Instituto Brasileiro de Mineração estabele novas metas na agenda ambiental

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território negativo, com o Ibov e ISE em queda de -1,1% e -1,3%, respectivamente. Na semana, o Ibov fechou subindo +0,7%, enquanto o ISE em leve alta de +0,1%.

• No Brasil, (i) o planejamento e execução de ações relacionadas às boas práticas em ESG vai ditar o futuro dos negócios e da reputação da indústria da mineração, de acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) - o setor estabeleceu metas rígidas até 2030, como a redução de 10% do consumo de água e o aumento de 10% a 15% do consumo de energia renovável, que deverão ser adotadas por todas as mineradoras associadas ao IBRAM; e (ii) de acordo com um estudo do Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás (IBP), o país vai precisar de R$ 118 bilhões em investimentos em infraestrutura logística e distribuição para atender ao crescimento da demanda por combustíveis e biocombustíveis até 2035.

• Na China, a geração de energia elétrica por queima de carvão se aproximou do seu recorde na semana passada, no momento em que uma grave onda de calor e o clima seco ameaçavam comprometer o sistema de energia do país - as usinas a carvão foram acionadas em resposta à alta da demanda por ar condicionado, por conta da persistência das altas temperaturas e pela seca que reduziu a produção de energia hidrelétrica gerada por muitas barragens.

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Brasil

Empresas

Mineração anunciará avanços nas práticas ESG no Brasil

"O planejamento e execução de ações relacionadas às boas práticas em ESG (responsabilidade ambiental, social e excelência em governança) vai ditar o futuro dos negócios e da reputação da indústria da mineração, afirma o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). O setor estabeleceu metas rígidas até 2030 e seu cumprimento pode ser acompanhado pela sociedade. Dois exemplos: o consumo de água e o de energia junto a fontes renováveis. As mineradoras associadas ao IBRAM adotarão meta de redução de 10% de redução do consumo de água até 2030. Já o consumo de energia junto a fontes renováveis deverá crescer de 10% a 15%. Essas metas e planos de ação estão reunidas na ‘Agenda ESG da Mineração do Brasil’, organizada pelo IBRAM."

Fonte: Jornal Tribuna, 26/08/2022

Demanda por combustíveis exigirá investimento de R$ 118 bilhões até 2035

"O Brasil vai precisar de R$ 118 bilhões em investimentos em infraestrutura logística e distribuição para atender ao crescimento da demanda por combustíveis e biocombustíveis até 2035. A conclusão é de um estudo do Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás (IBP) em parceria com a Leggio Consultoria. Do valor total, R$ 8,8 bilhões correspondem à infraestrutura direta no setor de combustíveis, como dutos e terminais aquaviários, enquanto R$ 109 bilhões dizem respeito a investimentos que podem atender a diversos setores e que também ajudariam na distribuição de derivados no país, como ferrovias."

Fonte: Valor Econômico, 27/08/2022

Grupo Safira entra no segmento de infraestrutura para carros híbridos e elétricos

"De olho no potencial de crescimento da mobilidade híbrida e elétrica no Brasil, o Grupo Safira entrou no segmento de infraestrutura para carros híbridos e elétricos com o primeiro eletroposto da companhia instalado em condomínio de escritórios na região de Alphaville, em Barueri (SP). Foram investidos cerca de R$ 50 mil em infraestrutura e no novo modelo de negócio. O eletroposto conta com dois carregadores e conta com a comercializadora do grupo - a Safira Energia - como fornecedora da eletricidade, além de empresas parceiras na parte de infraestrutura e softwares de gestão."

Fonte: Valor Econômico, 26/08/2022

Usinas investem para reduzir o consumo de energia

"Responsável por aproximadamente 3% do PIB brasileiro, o setor minero-siderúrgico consome 11% da energia do país, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). “Cerca de um terço do custo de produção da siderurgia vem da energia e combustíveis”, diz Gileno Oliveira, diretor de engenharia industrial da Usiminas. Diante dessa realidade, a busca por formas de redução do consumo é questão de sobrevivência para o setor. O esforço vem de diferentes iniciativas, como adoção de novos equipamentos, uso da inteligência artificial, ajustes de processos para reduzir perdas de calor, geração própria e busca de novas matrizes energéticas, como sintetiza Guilherme Frederico Bernardo Lenz e Silva professor do Departamento de engenharia metalúrgica e de materiais da Poli-USP."

Fonte: Valor Econômico, 29/08/2022

Opinião

Proposta da B3 acelera processo de sustentabilidade financeira de empresas

"A B3 colocou em audiência pública, por 30 dias, ou seja, até 17 de setembro, uma proposta de Anexo ao Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários com o objetivo de alinhar as normas da B3 relacionadas a temas Ambientais, Sociais e de Governança, da sigla ESG (Environmental, Social and Governance). Dentre as principais recomendações ou propostas da B3 estão: a eleição de, pelo menos, uma mulher e um membro de comunidade menorizada para compor o conselho de administração ou a diretoria da companhia; a inclusão, em documentos da companhia, de critérios de diversidade no procedimento de indicação de membros dos órgãos de administração e diretrizes ESG; e quando houver remuneração variável dos administradores, a companhia deverá definir, na política ou prática de remuneração, indicadores de desempenho ligados a temas ou metas ESG."

Fonte: O Globo, 26/08/2022

Internacional

Empresas

Geração de energia a carvão na China atinge recorde durante onda de calor

"A geração chinesa de energia elétrica por queima de carvão se aproximou de seu recorde de alta nesta semana, num momento em que uma grave onda de calor e o clima seco ameaçam comprometer o sistema de energia do país. As usinas a carvão foram acionadas em resposta à escalada da demanda por ar condicionado, com a persistência das altas temperaturas nas regiões central, sul e oeste da China. O carvão também está preenchendo a lacuna criada por uma seca que reduziu a produção de energia hidrelétrica gerada por muitas barragens, o que pôs grandes áreas produtoras de energia hidrelétrica, como a Província de Sichuan, em dificuldades para atender à alta da demanda por energia elétrica."

Fonte: Financial Times, 27/08/2022

Empresas atacam Texas sobre lista negra de ESG ‘politizada’

"Grupos financeiros incluídos em uma lista negra de empresas que o Texas considera hostis aos combustíveis fósseis atacaram o processo como politizado e arbitrário. O controlador do Texas, Glenn Hegar, está implementando uma lei de 2021 que exige que os fundos estaduais de pensão e escolas alienem ações que detêm em grupos financeiros listados que, na opinião do governo, “boicotam empresas de energia”. Mas os críticos reclamam que seu escritório se baseou em um único ranking ESG para reduzir o pool para 19 bancos e gestores de ativos. Enquanto isso, as empresas-alvo afirmam que o Estado se comunicou com elas de forma tão aleatória que não ficou claro se todas as empresas sabiam que estavam na lista final de 10, anunciada na semana passada. A BlackRock era a única entidade americana na lista, que também incluía Credit Suisse, UBS e BNP Paribas."

Fonte: Financial Times, 29/08/2022

Política

O que esperar da COP27

"A COP26, realizada no ano passado em Glasgow, deixou no ar uma sensação de otimismo reservado —ou no mínimo de que o resultado poderia ter sido pior. Houve progressos importantes, como a finalização do chamado livro de regras do Acordo de Paris, o que era aguardado desde 2015 e destravou a criação de um mercado global de carbono. Em paralelo, o setor privado fez promessas grandiosas para acelerar a descarbonização: das maiores companhias do agronegócio do mundo a uma aliança de instituições financeiras que administra US$ 130 trilhões, todos vieram a público afirmar seu compromisso com a neutralidade de CO2 a partir de 2050."

Fonte: Capital Reset, 29/08/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "COP26: Implicações do documento final"

Regulação

Taxa de títulos verdes aumentou para 3%

"Os juros pagos pelos títulos de poupança verde garantidos pelo governo foram aumentados nesta semana para 3%, depois que a oferta anterior de 1,3% não conseguiu obter muito apoio dos investidores. Ao anunciar o aumento, o National Savings & Investments, o fundo público de poupança, disse que os poupadores podem “ajudar a financiar projetos verdes vitais em todo o Reino Unido, ao mesmo tempo em que ganham uma taxa de juros melhor”. Os novos títulos pagarão 3% brutos, fixados por três anos. Enquanto os tomadores de depósitos comerciais estão oferecendo até cerca de 3,5% por dinheiro de três anos, após os recentes aumentos acentuados em resposta ao aumento da inflação e aos aumentos da taxa básica do Banco da Inglaterra, o aumento acentuado da NS&I melhora muito a posição competitiva do título verde."

Fonte: Financial Times, 26/08/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)