Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território neutro, com o Ibov estável e o ISE em leve queda de -0,2%.
• No Brasil, (i) o governo aposta em um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados para atualizar a lei de concessões de florestas e destravar o leilão de oito áreas ainda este ano - a atual legislação proíbe que as florestas sob concessão sejam utilizadas no mercado de carbono, em que empresas interessadas pagam para manter a vegetação de um lugar e, com isso, compensar suas próprias emissões, mas o projeto acaba com essa restrição, o que especialistas entendem como positivo para estimular o interesse na exploração sustentável dessas áreas verdes; e (ii) o Laboratório de Inovação Financeira (LAB) estruturou, para 2022, uma força tarefa com cinco frentes de trabalho para fortalecer e intensificar os debates sobre o mercado voluntário de carbono no Brasil - segundo Daniela Baccas, analista na Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) da CVM, que gere o LAB, o objetivo da frente de atuação é identificar as lacunas e entraves existentes no desenvolvimento dos mercados voluntários de carbono.
• No internacional, a produtora de carvão Glencore disse que não há como capturar as emissões de metano de minas de carvão a céu aberto após alegações recentes de que suas minas estavam liberando muito mais gás do que a empresa divulgou anteriormente.
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Brasil
Empresas
Já popular nas empresas, a sigla ESG ganha salas de aula do infantil à pós
"Usada para se referir a práticas ambientais, sociais e de governança, a sigla ESG – do inglês, Environmental, Social e Governance – já ganha popularidade há algum tempo no mundo corporativo. Na prática, diz o quanto um negócio busca meios de reduzir seus impactos no meio ambiente, se preocupa com as pessoas e as questões sociais e adota boas práticas administrativas. E essa nova tendência avança nos ambientes educacionais, do infantil à pós-graduação. Juntos os três pilares do ESG permitem, ainda, que os negócios sejam mais longevos e sólidos, e contribuam para a construção de um mundo mais sustentável. É um compromisso que envolve também a própria viabilidade das companhias, uma vez que o mercado financeiro mostra que levará cada vez mais em conta a responsabilidade social da empresa no momento de incentivar ou desestimular investimentos. Responder a esse cenário exige profissionais capacitados – e eles estão em falta. Um relatório da CFA Institute mapeou no LinkedIn os perfis de 1 milhão de profissionais de investimentos e constatou que apenas 1% tinha alguma formação na área de ESG."
Fonte: Estadão, 20/06/2022
Regras internacionais de diligência e rastreabilidade nas cadeias: quais os impactos para o Brasil?
"Dentre os diversos temas da agenda ESG, a busca pela sustentabilidade nas cadeias de suprimentos e de valor é um dos tópicos mais importantes e desafiadores. A falha em garantir a extensão de padrões de sustentabilidade aos sucessivos níveis da cadeia de suprimentos cada vez mais expõe as empresas a uma série de consequências sociais, financeiras e legais. Crescem os casos de empresas sendo acionadas judicialmente por possíveis lacunas no monitoramento das suas cadeias de suprimentos. Em uma ação judicial que começou a ser julgada neste mês de junho, a varejista Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar no Brasil, foi demandada por entidades da sociedade civil brasileiras e europeias na justiça francesa. Estas alegam que a empresa tem falhado em garantir que seus fornecedores diretos e indiretos de carne, no Brasil e na Colômbia, estejam em conformidade com regras ambientais e sociais, como a proibição de criar gado em terras indígenas ou em unidades de conservação."
Fonte: Valor Econômico, 21/06/2022
Política
Governo quer aval a mercado de carbono em concessão florestal
"O governo do presidente Jair Bolsonaro aposta em um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados para atualizar a lei de concessões de florestas e destravar o leilão de oito áreas ainda este ano. A proposta, de autoria de um deputado da oposição, já foi aprovada por duas comissões e libera o uso dessas florestas para o mercado de carbono, que cresce aceleradamente no mundo. A atual legislação proíbe que as florestas sob concessão sejam utilizadas no mercado de carbono, em que empresas interessadas pagam para manter a vegetação de um lugar e, com isso, compensar suas próprias emissões. O projeto acaba com essa restrição, o que especialistas entendem como positivo para estimular o interesse na exploração sustentável dessas áreas verdes. Gerente de Portfólio do Instituto Escolhas, Jaqueline Ferreira diz que países como Peru e Bolívia já exploram o mercado de carbono na Amazônia e que o Brasil “está ficando para trás”."
Fonte: Valor Econômico, 21/06/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema"
LAB intensifica discussão sobre mercados voluntários de carbono no país
"O laboratório de Inovação Financeira (LAB) estruturou, para 2022, uma força tarefa com cinco frentes de trabalho lpara fortalecer e intensificar os debates sobre o mercado voluntário de carbono no Brasil. [...] A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é gestora do LAB, ao lado da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), além de também contar com parceria da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ). Segundo Daniela Baccas, analista na Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI) da CVM, o objetivo da frente de atuação é identificar as lacunas e entraves existentes no desenvolvimento dos mercados voluntários de carbono. "Além dessa análise, sob a perspectiva de infraestrutura, tecnologia blockchain, aspectos fundiários e questões estatais, as equipes de trabalho também buscarão apontar possíveis caminhos para solucionar essas dificuldades encontradas, visando maior robustez, integridade e segurança jurídica", acrescentou Daniela, que também participa dessa força tarefa que se encontra inserida no Grupo de Trabalho de Finanças Verdes do LAB (GT FV)."
Fonte: gov.br, 20/06/2022
Internacional
Empresas
"A Aperam South America, maior empresa da América Latina em produção de aço inoxidável, se orgulha por ter atingido o balanço neutro entre emissões e remoções de gases de efeito estufa na atmosfera no acumulado de 2020/2021. A iniciativa faz da companhia a primeira do segmento de aços planos especiais com balanço carbono neutro no mundo, antecipando 30 anos do prazo estabelecido pela empresa: a redução de suas emissões até 2030 e a neutralização até 2050. De acordo com o diretor presidente da Aperam South America e da Aperam BioEnergia, Frederico Ayres Lima, a atuação da companhia foi pautada pelo conceito de inovabilidade, criado para definir o uso de inovação a favor da sustentabilidade. As medições comprovaram que a empresa não contribuiu para o efeito estufa. Na prática, após ter neutralizado a emissão de todo o volume de gases produzidos na fabricação de aço e de carvão vegetal, as operações integradas da empresa com a Aperam BioEnergia removeram da atmosfera um adicional de 33 mil toneladas métricas de gases de efeito estufa."
Fonte: G1, 20/06/2022
Glencore e BHP dizem que metano de minas de carvão a céu aberto "gasosas" não pode ser capturado
"A produtora de carvão Glencore disse que não há como capturar as emissões de metano de minas de carvão a céu aberto após alegações recentes de que suas minas estavam liberando muito mais gás do que a empresa divulgou anteriormente. O metano é um gás de efeito estufa responsável por cerca de 30% do aquecimento global até o momento, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. No ano passado, os EUA e a UE pediram aos países que se unissem ao compromisso de reduzir as emissões de metano em pelo menos 30% até 2030. A Austrália, o segundo maior fornecedor de carvão do mundo, atrás da Indonésia, recusou-se a se juntar aos 113 países que assinaram o compromisso. A Glencore disse ao Financial Times que, diferentemente das minas subterrâneas, “não havia tecnologias ou métodos praticáveis para capturar as emissões fugitivas de metano das minas de carvão a céu aberto”."
Fonte: Financial Times, 21/06/2022
Commerzbank e RWE assinam memorando de entendimento para fundo de energia eólica offshore
"O credor alemão Commerzbank disse nesta segunda-feira que assinou um memorando de entendimento com a concessionária RWE para criar um fundo que dá às empresas industriais alemãs de médio porte acesso à eletricidade gerada por energia eólica offshore. A RWE, que construirá e operará um parque eólico com capacidade de cerca de um gigawatt (GW), deterá 51% das ações do parque e os 49% restantes serão oferecidos a empresas de médio porte interessadas em participar do fundo."
Fonte: Reuters, 20/06/2022
Política
"O consumo de energia aumentou nas províncias chinesas ao norte do rio Yangtze devido ao clima mais quente que o normal, com regiões como Henan, a terceira província mais populosa da China, sendo testadas para atender a demanda recorde de eletricidade. A carga máxima de demanda de energia em Henan, que tem uma população de quase 100 milhões de pessoas, estabeleceu um novo recorde de 65,34 milhões de quilowatts no domingo, informou a televisão estatal na segunda-feira."
Fonte: Reuters, 20/06/2022
Grécia subsidiará novas geladeiras e aparelhos de ar condicionado para reduzir conta de energia
"A Grécia oferecerá subsídios às famílias para ajudá-las a substituir suas geladeiras e aparelhos de ar-condicionado antigos e reduzir as crescentes contas de energia, disse o governo nesta segunda-feira. Como muitos outros países da UE, a Grécia foi dominada pelo aumento dos custos de energia, uma tendência que foi exacerbada após a invasão da Ucrânia pela Rússia e seu corte de fluxos de gás para vários países da Europa."
Fonte: Reuters, 20/06/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia"
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
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- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
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- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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