Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de terça-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,4% e +0,2%, respectivamente.
• No Brasil, (i) ontem, o BNDES informou ter recebido um novo aporte de recursos, no valor de R$ 444,1 milhões, para financiar, por meio do Programa Fundo Clima, projetos que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e a adaptação aos seus efeitos; e (ii) Carlos Pascual, vice-presidente sênior de energia global e geopolítica da S&P Global Commodity Insights, disse que o Brasil está bem posicionado para ser um líder no setor de energia, especialmente por conta da diversificação da matriz energética brasileira, com hidrelétricas, biocombustíveis, energia solar e eólica, além de petróleo e gás.
• No internacional, ontem, o presidente dos Estados Unidos sancionou o pacote climático, fiscal e de saúde que visa lidar com as crescentes pressões inflacionárias do país - ao assinar o documento que tornou oficial o projeto, Biden disse que ia fazer algo que esperava “há 18 meses”, ressaltando a proposta como uma de suas promessas de campanha.
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Brasil
Empresas
Brasil pode ser líder em energia, diz especialista
"Em mundo que passa por disrupções e que precisa reduzir as emissões de carbono ao mesmo tempo em que garante a segurança energética da população, o Brasil está bem posicionado para ser um líder no setor de energia, disse ontem Carlos Pascual, vice-presidente sênior de energia global e geopolítica da S&P Global Commodity Insights, umas das principais consultorias do setor no mundo. Para ele, o mundo passa por um momento de volatilidade “sem precedentes”, que envolve todos os aspectos da política, economia, segurança, tecnologia e comércio globais. “Passamos por um choque de commodities que aumentou preços para todo o mundo”, disse. Em conversa com jornalistas, ele elogiou a diversificação da matriz energética brasileira, com hidrelétricas, biocombustíveis, energia solar e eólica, além de petróleo e gás."
Fonte: Valor Econômico, 17/08/2022
EVA Energia vê crescimento rápido em geração com uso de biogás
"Pipocam pelo interior do Brasil projetos de investimento em biogás para aproveitar resíduos de aterros sanitários e do agronegócio para gerar energia renovável, e a EVA Energia, do grupo Urca Energia, resolveu entrar na onda. Com três unidades de geração de energia a biogás no país, a empresa tem mais aportes em andamento que já lhe permitirão mais do que dobrar sua capacidade geradora, além de uma expectativa de crescer rapidamente em importantes polos agropecuários. Até janeiro próximo, a companhia deve concluir um ciclo de investimentos de cerca de R$ 115 milhões que vão agregar 17 megawatts (MW) em potência instalada em unidades que usarão biogás como matéria-prima. A potência atual da companhia é de 13 MW, que estão distribuídas em duas plantas em aterros sanitários e uma terceira em uma fazenda de suínos."
Fonte: Valor Econômico, 17/08/2022
Lacan vê demanda para novo fundo de ativos florestais
"A Lacan, gestora de recursos fundada pelo ex-Banco Central Luiz Candiota, se prepara para captar o seu quarto fundo de ativos florestais, um nicho ao qual se dedica desde meados dos anos 2000 e que caiu no gosto de fundos de pensão, de estrangeiros e de famílias de alto patrimônio. Com algo entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões em projetos no radar, a ideia é levantar cerca de R$ 1 bilhão. Atualmente, a asset reúne cerca de R$ 1,3 bilhão. A exemplo das ofertas anteriores, o fundo vai ser modelado com prazo de até 20 anos e nele são acomodados contratos de longo prazo de venda de madeira de reflorestamento. Outra linha de geração de receitas deve vir do emergente mercado de comercialização de crédito de carbono, que ganhou evidência com a agenda da sustentabilidade ambiental."
Fonte: Valor Econômico, 17/08/2022
Construção de shopping segue rígidos padrões de ESG
"O ESG já está na pauta do Central Park Plaza Shopping, mesmo antes de ser inaugurado. Sob responsabilidade do grupo Central Park Urbanismo, a construção do empreendimento, que deverá ser entregue no segundo semestre de 2023 aos moradores da região de Cotia e Vargem Grande Paulista, segue rígidos padrões de sustentabilidade. E essa preocupação começa pela seleção dos fornecedores, que, segundo o engenheiro Eteny Magalhães, todos são homologados com certificação ambiental. Ainda, para facilitar a coleta seletiva, existem recipientes de descarte por todo o canteiro. “Todos os dias, a obra gera cerca de duas toneladas de entulho, que são devidamente descartadas. Doamos apenas os materiais que podem ser úteis para a geração de renda dos catadores e cooperativas locais”, explica o engenheiro."
Fonte: ABC do ABC, 16/08/2022
Política
BNDES recebe aporte de mais de R$ 400 milhões para Fundo Clima
"O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira ter recebido novo aporte de recursos, no valor de R$ 444,1 milhões, para financiar, por meio do Programa Fundo Clima, projetos que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e a adaptação aos seus efeitos. Em comunicado, o banco detalhou que a operação é fruto de aditivo ao contrato da União — representada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) — com o BNDES, que regula a transferência de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) para o banco, agente financeiro do fundo."
Fonte: Valor Econômico, 16/08/2022
Internacional
Empresas
"Ed McGinnis sabe muito sobre o problema do lixo nuclear nos Estados Unidos. Ele trabalhou no Departamento de Energia dos EUA de 1991 a 2021 e lidou diretamente com o esforço fracassado do governo dos EUA para construir um depósito de lixo nuclear em Yucca Mountain, Nevada. “Certamente tenho marcas de pneus nas costas” por tentar levar os Estados Unidos a desenvolver e executar um plano de armazenamento de longo prazo para resíduos nucleares, disse McGinnis à CNBC em uma conversa por telefone em junho. “Essencialmente, ambas as partes disseram que é politicamente inviável” encontrar uma solução permanente, disse McGinnis à CNBC."
Fonte: CNBC, 16/08/2022
Política
Biden sanciona pacote climático, fiscal e de saúde dos EUA
"O presidente dos Estados Unidos, sancionou nesta terça-feira (16) o pacote climático, fiscal e de saúde que visa lidar com as crescentes pressões inflacionárias do país. Ao assinar o documento que tornou oficial o projeto, Biden disse que ia fazer algo que esperava “há 18 meses”, ressaltando a proposta como uma de suas promessas de campanha. Desde que tomou posse, Biden tentou emplacar projetos que visavam acelerar a transição energética dos EUA e aumentar os impostos de grandes empresas, mas esbarra em um Senado dividido, com alguns membros da ala democrata assumindo postura independente, inviabilizando a aprovação de projetos nestas áreas."
Fonte: Valor Econômico, 16/08/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"
"A histórica lei de clima, impostos e gastos dos EUA assinada pelo presidente Joe Biden na terça-feira tem potencial para desencadear uma explosão de novos projetos de energia renovável em todo o país. Executivos de energia limpa, defensores do clima e acadêmicos o elogiaram, dizendo que é a primeira tentativa legislativa séria de combater as emissões que alimentam o aquecimento global. Mas uma série de obstáculos pode estar no caminho. Eles variam de tarifas e controles de importação que estão elevando o custo dos painéis solares a leis estaduais de uso da terra sobre as quais o governo federal não tem controle. A nova lei está “absolutamente mudando o jogo”, disse Jos Shaver, diretor de investimentos da Electron Capital Partners, uma gestora de ativos focada em renováveis com US$ 2,8 bilhões sob gestão. “[Mas] é uma transição energética, não uma mudança de energia. Não vai acontecer da noite para o dia e haverá muitos obstáculos na estrada.”"
Fonte: Financial Times, 17/08/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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