Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,2% e +1,0%, respectivamente.
• No Brasil, (i) o BNDES informou ontem ter aprovado a contratação de um fundo de fomento a iniciativas de impacto socioambiental da Vox Capital no montante de até R$ 125 milhões - a ideia é que o FIP fomente empresas em estágio inicial de crescimento com soluções capazes de gerar impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente; e (ii) a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) captou R$ 96,5 milhões por meio de um empréstimo atrelado a metas de sustentabilidade - segundo o comunicado da CBA, foram estabelecidas metas anuais de redução na emissão de gases do efeito estufa na produção de alumínio primário.
• No internacional, a plataforma de divulgação sem fins lucrativos CDP e a consultoria de gestão global Oliver Wyman disseram ontem que as empresas dos países que compõe o G7 não estão cumprindo os objetivos do Acordo Climático de Paris, com base nas atuais promessas corporativas de redução de emissões - as metas de emissões corporativas estão em geral em uma trajetória de aquecimento de 2,7°C, de acordo com as análises.
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Brasil
Empresas
CBA faz empréstimo atrelado a metas de sustentabilidade de US$ 96,5 milhões
"A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) captou R$ 96,5 milhões por meio de um empréstimo atrelado a metas de sustentabilidade (Sustainability-Linked Loans). Segundo o comunicado da CBA, foram estabelecidas metas anuais de redução na emissão de gases do efeito estufa na produção de alumínio primário. A companhia não especificou quais as metas e outros termos do empréstimo, como prazo e taxa. As metas passaram por uma avaliação externa e serão acompanhadas anualmente por uma empresa de auditoria independente."
Fonte: Valor Econômico, 05/09/2022
Clique aqui para acessar o relatório | "Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG"
No RockinRio, 26% consideram a emissão de carbono ao escolher um produto
"A emissão de carbono é uma preocupação apenas para 26% das pessoas na hora de comprar um produto ou contratar um serviço. Isso é o que aponta pesquisa Datafolha feita no domingo (4) com o público que acompanhava o terceiro dia do Rock in Rio. A pesquisa, encomendada pela Suzano, ouviu 406 pessoas com mais de 16 anos e tem margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. A preocupação em relação à emissão de carbono cresce de acordo com a faixa etária dos entrevistados. [...] A pesquisa também questionou sobre embalagens com indicações sobre as certificações do produto, e 94% afirmaram que preferem ter esse dado, com pouca variação entre as faixas etárias. Outros 4% disseram que não preferem e 2%, que é indiferente."
Fonte: Valor Econômico, 05/09/2022
Mineração e ESG de mãos dadas?
"O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) anuncia hoje, em webinar, a meta de elevar em 53% até 2030 os investimentos do setor em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A entidade vai divulgar também os resultados de estudo inédito sobre o perfil das ações atuais das mineradoras relacionadas ao ESG (sigla para ambiental, social e governança). A agenda ESG foi adotada como resposta à pressão da sociedade depois do rompimento de barragens de rejeitos em Minas Gerais. CEOs de mineradoras e de organizações como Pacto Global, Instituto Ethos e Falconi Consultoria confirmaram presença no evento, que será conduzido pelo ex-ministro e presidente do IBRAM, Raul Jungmann."
Fonte: Veja, 05/09/2022
Com inclusão de análise de práticas ESG, ‘Valor 1000’ anuncia as empresas eleitas
"O Valor premia, em cerimônia hoje à noite, 26 eleitas como as melhores em seus setores de atuação e a “Empresa de Valor” - a melhor entre todas. Pela primeira vez, também haverá a premiação de um banco com melhor desempenho no ano. Com isso, ao todo, 27 empresas serão premiadas nesta segunda-feira. Os resultados e a análise de desempenho desse grupo fazem parte da 22ª edição do anuário “Valor 1000”. Ao todo, 1.069 empresas não financeiras foram analisadas pelo Valor e os parceiros Serasa Experian e o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGVCef/EASP/FGVSP). No evento, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, fará uma apresentação e será entrevistado em talk show."
Fonte: Valor Econômico, 05/09/2022
A liderança do futuro na visão de quem está no comando
"Gerente aos 25, diretora aos 35 e CEO aos 37 anos. A experiência de ser líder tão jovem com uma ascensão consistente em setores variados com desafios singulares não levou a executiva Denise Soares dos Santos a acreditar que teria respostas prontas durante a pandemia. Comandar a BP -- Beneficência Portuguesa de São Paulo, no setor de saúde, exigiu transformação de toda a liderança do hospital. “A pandemia foi e está sendo o desafio mais intenso de lideranças frente ao desconhecido”, afirmou em entrevista ao Valor, para o podcast CBN Professional. Para além de tudo que a covid-19 exigiu em termos médicos e emocionais, foi preciso treinar gestores em duas frentes importantes. “Tivemos muitas discussões sobre como lidar com o medo geral instalado e como lidar com recursos escassos”, afirma Santos."
Fonte: Valor Econômico, 05/09/2022
Cresce a procura por profissionais de ESG no agronegócio
"Apesar do grande número de desemprego no Brasil e no mundo, o agronegócio é um dos setores com produto interno bruto que mais cresce. A procura por profissionais ligados a ESG, práticas ambientais, sol e coorporativas está com vagas sobrando. De acordo com pesquisa da Agência Alemã de Cooperação Internacional, as carreiras ligadas ao agronegócio devem gerais de 178 mil vagas de emprego no Brasil. Levantamento realizado pela Michel Page, consultoria especializa em recrutamento, as empresas buscam profissionais com perfis capazes de conectar o potencial produtivo e tecnológico do agro com as práticas de ESG. Segundo o levantamento o cargo mais buscado são os de diretor financeiro e de ESG. Além disso, gestor de projetos para eficiência de carbono também são cargos ofertados. Ficou interessado? Os salários são animadores entre R$ 35 a 50 mil."
Fonte: Agro Link, 05/09/2022
Política
BNDES aprova contratação de fundo de fomento com foco em projetos de impacto socioambiental
"O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter aprovado a contratação de fundo de fomento a iniciativas de impacto socioambiental. O banco aprovou subscrição, pela BNDESPar, braço de participações do banco, de cotas do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Vox Tech for Good Growth (FIP Vox TFGG) no montante de até R$ 125 milhões. A ideia do banco é que FIP Vox TFGG fomente empresas em estágio inicial de crescimento com soluções capazes de gerar impacto positivo para a sociedade e para o meio ambiente, detalhou o banco, em comunicado. Para atrair investimentos privados, o BNDES aplicará até 25% do valor total de cada fundo, que terá de captar o volume restante no mercado, segundo a instituição de fomento."
Fonte: Valor Econômico, 05/09/2022
Internacional
Política
Emissões de empresas do G7 estão aquém da meta climática global, mostra estudo
"As empresas das economias do Grupo dos Sete (G7) não estão cumprindo os objetivos do Acordo Climático de Paris, disseram nesta terça-feira a plataforma de divulgação sem fins lucrativos CDP e a consultoria de gestão global Oliver Wyman, com base nas atuais promessas corporativas de reduzir as emissões. Sob o acordo global de Paris de 2015, os países concordaram em cortar as emissões de gases de efeito estufa com rapidez suficiente para limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius (°C) e pretendem manter o aumento abaixo de 1,5°C, o que, segundo os cientistas, evitaria alguns de seus piores efeitos. Em todo o G7, que consiste na Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, as metas de emissões corporativas estão em geral em uma trajetória de aquecimento de 2,7°C, mostraram análises do CDP e Oliver Wyman."
Fonte: Reuters, 06/09/2022
Opinião
Três mitos sobre a crise energética global
"À medida que a crise energética global continua a prejudicar famílias, empresas e economias inteiras em todo o mundo, é importante separar os fatos da ficção. Existem três narrativas em particular que ouço sobre a situação atual que acho que estão erradas – em alguns casos perigosamente. A primeira é que Moscou está vencendo a batalha energética. A Rússia é, sem dúvida, um grande fornecedor de energia e os aumentos nos preços do petróleo e do gás desencadeados pela invasão da Ucrânia resultaram em um aumento em sua receita de energia por enquanto. Mas seu ganho de receita de curto prazo é mais do que compensado pela perda de confiança e mercados que enfrentará por muitos anos. Moscou está se prejudicando a longo prazo ao alienar a UE, seu maior cliente de longe e um parceiro estratégico. O lugar da Rússia no sistema energético internacional está mudando fundamentalmente, e não a seu favor."
Fonte: Financial Times, 05/09/2022
Combater a desigualdade é fundamental para a luta climática
"Combater a desigualdade é fundamental para garantir o apoio público necessário para reformar a economia global e reverter as mudanças climáticas, descobriu uma atualização da simulação computacional de estresse ambiental de 50 anos. Com base na modelagem feita por cientistas do MIT de um mundo desestabilizado pelo consumo crescente, a simulação de 1972 "Limites ao Crescimento" foi atacada como falha por alguns, mas aplaudida por outros como premonitória de acelerar o estresse planetário. Com base em seu antecessor, o modelo Earth4All desenvolvido por uma equipe interdisciplinar de pesquisadores procurou explorar o que seria necessário para aumentar o bem-estar da humanidade durante o resto deste século usando dados do período 1980-2020."
Fonte: Reuters, 05/09/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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