Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão desta quarta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,8% e +2,1%, respectivamente.
• No internacional, do lado das empresas, (i) na corrida da eletrificação dos veículos – e a revolução na sua fabricação – a Mercedes decidiu desenvolver os motores elétricos dentro de casa para fazer frente à agilidade e à liderança de Elon Musk; e (ii) um grupo de grandes bancos, incluindo Bank of America (BofA), Wells Fargo e Royal Bank of Canada (RBC), formou um consórcio para abordar conjuntamente os riscos relacionados ao clima, à medida que as instituições financeiras lidam cada vez mais com a questão.
• No campo político, o governo do presidente Joe Biden disse nesta quarta-feira que realizará no mês que vem o maior leilão de energia eólica offshore do governo dos Estados Unidos, como parte de uma série de medidas que divulgou para acelerar o crescimento da energia limpa.

Brasil
Empresas
Em novo fundo, Banco do Brasil une impacto e corporate venture
"O Banco do Brasil anunciou dois fundos de venture capital corporativos, ou CVCs, que vão dividir R$ 200 milhões para investir em startups estrategicamente interessantes para o banco. Até aí, sem grandes novidades: cada vez mais empresas brasileiras usam esse instrumento para se aproximar dos inovadores. Mas um dos fundos do BB será orientado a gerar impacto socioambiental positivo. Gerido pela Vox Capital, casa pioneira nesse tipo de investimento, o fundo vai representar uma mistura pouco usual do capital de risco corporativo com o impacto."
Fonte: Capital Reset, 13/01/2022
Internacional
Empresas
BofA, Wells Fargo, RBC e outros grandes bancos se unem para medir e gerenciar riscos climáticos
"Um grupo de grandes bancos, incluindo Bank of America (BofA), Wells Fargo e Royal Bank of Canada (RBC), formou um consórcio para abordar conjuntamente os riscos relacionados ao clima, à medida que as instituições financeiras lidam cada vez mais com a questão. O consórcio, formado por 19 bancos e a Risk Management Association (RMA), pretende desenvolver padrões para medir e gerenciar o risco climático, de acordo com um anúncio feito nesta quarta-feira (12). A formação do consórcio segue pedidos recentes de altos funcionários bancários dos Estados Unidos para que as instituições financeiras avaliem de forma mais abrangente os riscos associados às mudanças climáticas. O consórcio pretende desenvolver estruturas e padrões consistentes para a gestão de riscos climáticos, disse a RMA."
Fonte: Valor Econômico, 12/01/2022
Os bancos da Inglaterra buscam quantificar riscos climáticos
"Os bancos na Grã-Bretanha devem ser "ambiciosos" em quantificar adequadamente os riscos das mudanças climáticas ou enfrentar a intervenção de reguladores se ficarem aquém, disse o Banco da Inglaterra (BoE) nesta quarta-feira. Os bancos também devem prestar atenção especial à forma como incorporam riscos relacionados ao clima nas estratégias de negócios, tomada de decisões e tomada de riscos, disse o BoE em carta aos CEOs dos bancos sobre suas prioridades de supervisão para o próximo ano. “Além disso, manteremos uma série de ferramentas de supervisão sob revisão para uso onde considerarmos que o progresso é insuficiente”, dizia a carta."
Fonte: Reuters, 12/01/2022
O plano da Mercedes para fazer frente à Tesla
"As grandes montadoras ainda não são capazes de desbancar a Tesla em vendas de carros elétricos, mas a corrida da eletrificação dos veículos – e a revolução na sua fabricação – está só começando. A Mercedes, marca sinônimo de carros de luxo mas que vem perdendo espaço para a nova concorrente americana, decidiu desenvolver os motores elétricos dentro de casa para fazer frente à agilidade e à liderança de Elon Musk. Hoje, a montadora alemã equipa seus carros a bateria com motores comprados de dois fornecedores alemães, a ZF e a Valeo-Siemens."
Fonte: Capital Reset, 12/01/2022
Toshiba busca revisar sua governança
A proposta da Toshiba Corp de se dividir em três empresas não resolverá seus problemas de governança e o conglomerado deve priorizar uma revisão de seu conselho e administração, disse um executivo sênior de uma das maiores fundos de pensão. Ken Hokugo, diretor de governança corporativa da Pension Fund Association (PFA), disse que os interesses da administração e dos acionistas da Toshiba "não estão alinhados". "A solução mais ortodoxa para a discrepância é trazer para o conselho alguém que possa monitorar e disciplinar a administração, e deixar que o conselho reformulado escolha o novo presidente-executivo", disse ele em respostas por escrito às perguntas da Reuters. Hokugo se recusou a comentar como a PFA, que possui uma quantidade não revelada de ações da Toshiba, votaria no plano do conglomerado de dividir em três empresas - uma para energia e infraestrutura, outra para dispositivos eletrônicos e uma terceira para abrigar sua memória flash. ativos de chip.
Fonte: Reuters, 12/01/2022
A Maersk acelera meta de descabonização em uma década
"A gigante do transporte de contêineres AP Moller-Maersk agora planeja atingir zero emissões líquidas em seus negócios até 2040, uma década antes do anunciado anteriormente, devido à crescente demanda dos clientes por transporte verde e saltos técnicos. Com cerca de 90% do comércio mundial transportado por via marítima, o transporte marítimo global responde por quase 3% das emissões mundiais de CO2, e o setor está sob crescente escrutínio para se tornar mais limpo. “Quando estabelecemos a meta em 2018, era realmente um alvo de tiro na lua, onde, verdade seja dita, não tínhamos muitos planos muito específicos”, disse à Reuters a executiva-chefe de frota e marcas estratégicas da Maersk, Henriette Hallberg Thygesen."
Fonte: Reuters, 11/01/2022
Gestora State Street pede por mulheres nos conselhos corporativos
"A gestora de ativos State Street Corp espera que todas as empresas do portfólio em todo o mundo tenham pelo menos uma mulher em seus conselhos, disse um executivo, expandindo uma política anteriormente focada em mercados desenvolvidos. Em uma carta aos diretores divulgada na quarta-feira, Cyrus Taraporevala, CEO da State Street Global Advisors, disse que a nova política em vigor este ano se baseia em ações anteriores para promover a diversidade nas salas de reuniões. Isso inclui o apoio à famosa estátua "Fearless Girl" em Manhattan, instalada em 2017 antes do Dia Internacional da Mulher. "Embora os conselhos tenham se tornado mais diversificados em termos de gênero, está claro que este trabalho ainda não está completo", escreveu Taraporevala na carta, enviada por uma porta-voz da empresa. A State Street disse que está preparada para votar por procuração contra os líderes do conselho onde as empresas não atendem às suas expectativas de diversidade."
Fonte: Reuters, 12/01/2022
Política
EUA realizarão leilão recorde de energia eólica offshore no próximo mês em impulso de energia limpa
"O governo do presidente Joe Biden disse nesta quarta-feira que realizará no mês que vem o maior leilão de energia eólica offshore do governo dos Estados Unidos para áreas em águas ao largo da costa de Nova York e Nova Jersey, parte de uma série de medidas que divulgou para acelerar crescimento da energia limpa. "Estamos em um ponto de inflexão para o desenvolvimento doméstico de energia eólica offshore", disse o secretário do Interior, Deb Haaland, em uma ligação com repórteres. "Devemos aproveitar este momento." O anúncio, que busca avançar na ambiciosa agenda de mudança climática de Biden, ocorre quando uma legislação abrangente para apoiar esses objetivos está paralisada no Congresso. Biden prometeu uma abordagem "todo o governo" para combater o aquecimento global e descarbonizar a rede elétrica dos EUA até 2035."
Fonte: Reuters, 12/01/2022
Produtos
Fundo climático Bill Gates planeja mobilizar US$ 15 bilhões em tecnologia limpa
"O Breakthrough Energy Catalyst, um fundo público-privado apoiado pelo bilionário da Microsoft Bill Gates, planeja ajudar a investir até US$ 15 bilhões em projetos de tecnologia limpa nos EUA, Reino Unido e União Europeia. O BEC, um fundo que faz parte do Breakthrough Energy Group, fundado por Gates em 2015, arrecadou mais de US$ 1,5 bilhão de empresas e organizações de caridade até agora. Mas Jonah Goldman, diretor-gerente da Breakthrough Energy, disse ao Financial Times que o fundo planeja mobilizar 10 vezes esse valor, ou US$ 15 bilhões. A diferença deve vir de empresas privadas e governos de todo o mundo. A fim de implantar US$ 15 bilhões, Goldman disse ao FT que o fundo planeja usar estruturas financeiras inovadoras e acordos de parceria. “Somos financiamento de última milha e, portanto, seremos o capital mais arriscado lá”, disse Goldman. “Estamos realmente tentando demonstrar quais dos caminhos tecnológicos serão mais eficazes.”
Fonte: CNBC, 12/01/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios
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- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
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- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
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- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
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- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
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