Carbono neutro: 15 bancos com meta até 2050, diz Febraban

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território neutro, com o Ibov e o ISE em leve queda de -0,5% e -0,3%, respectivamente.

• No Brasil, de acordo com a Febraban, mais de 15 bancos brasileiros já aderiram à iniciativa net zero banking alliance, que prevê ser neutro em emissão de carbono até 2050 - na organização, a autorregulação sobre o tema foi implementada em 2014 e revisada em 2020, a fim de incorporar a temática ESG e normatizações internacionais.

• No internacional, (i) a Amazon disse ontem que vai adicionar 2,7 gigawatts de capacidade de energia limpa por meio de 71 novos projetos, como por exemplo seu primeiro parque solar na Polônia, buscando a utilização de 100% de energia renovável em seus negócios até 2025; e (ii) Mark Carney, ontem durante a semana do clima de NY, admitiu que os bancos de Wall Street, incluindo JPMorgan, Morgan Stanley e Bank of America, estão ameaçando deixar a sua aliança financeira para combater as mudanças climáticas, chamada Race to Zero, dizendo que os mesmos temem que a adesão às regras sobre empréstimos a empresas de combustíveis fósseis os exponha a ações legais.

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Brasil

Empresas

Mais de 15 bancos brasileiros aderiram a compromisso de carbono zero até 2050, diz Febraban

"Mais de 15 bancos brasileiros já aderiram à iniciativa net zero banking alliance, que prevê ser neutro em emissão de carbono até 2050, segundo Beatriz Secaf, gerente de Sustentabilidade da Febraban, quer participou do 12º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Ela comentou que a primeira resolução do Banco Central (BC) sobre o tema foi em 2008, voltada para o crédito rural, e que a partir de 2020 a regulação ganhou mais força, com uma série de consultas públicas e resoluções. Nesse sentido, os riscos socioambientais deixaram de ser incorporados em outros riscos e se tornaram uma vertical própria. Na Febraban, a autorregulação sobre o tema foi implementada em 2014 e revisada em 2020, para incorporar a temática ESG e normatizações internacionais. “A discussão envolve uma série de elementos, inclusive o engajamento das instituições. É essencial que isso ocorra junto com o fortalecimento regulatório, com integração das bases de informação, disponibilização desses dados em bases atualizadas”, comentou."

Fonte: Valor Econômico, 21/09/2022

Carro elétrico atrai, mas preço e pouca oferta limitam vendas

"Carros 100% elétricos não resolvem o problema do trânsito e, a depender do modo de produção e da origem da energia para recarga, ainda deixam suas pegadas de carbono por aí. Apesar disso, contribuem para a redução das emissões de gases e da poluição sonora. Essas vantagens são conhecidas por poucos, mas a maior barreira é o preço: já há bastante interesse pela tecnologia. [...] O carro elétrico mais em conta à venda no Brasil é o Renault Kwid e-Tech, que custa R$ 147 mil. É um modelo diminuto, que não traz ajuste de altura do volante nem luxos como ar-condicionado automático ou partida por botão. Por esse valor, é possível comprar um SUV flex da moda com todos esses itens e mais espaço."

Fonte: Valor Econômico, 21/09/2022

À prova de greenwashing: novo ranking vai avaliar real compromisso dos bancos com agenda ESG

"A associação Soluções Inclusivas Sustentáveis (SIS), com apoio do Instituto Clima e Sociedade, lança em dezembro a primeira edição de um novo ranking que vai avaliar se o discurso de responsabilidade sócio ambiental e climática das instituições financeiras do país condiz com a prática do negócio. O novo Ranking de Atuação Socioambiental (Rasa) vai analisar desde as medidas de gerenciamento de risco adotadas pela instituição até o perfil do portfólio de produtos e serviços financeiros propriamente dito. Ficam de fora do ranking ações ligadas às operações diretas e que costumam ganhar bastante destaque na comunicação corporativa das instituições como, por exemplo, o uso de energia renovável na sede ou agências bancárias, ou mesmo suas atividades filantrópicas."

Fonte: O Globo, 21/09/2022

Internacional

Empresas

Amazon impulsiona energia renovável com 71 novos projetos

"A Amazon.com Inc disse na quarta-feira que adicionaria 2,7 gigawatts de capacidade de energia limpa por meio de vários novos projetos, pois busca usar 100% de energia renovável em seus negócios até 2025. Os projetos de energia renovável da Amazon totalizariam 379 após a adição dos 71 novos projetos. e espera gerar 50.000 gigawatts-hora (GWh) de energia limpa de todo o seu portfólio, o equivalente a abastecer 4,6 milhões de residências nos EUA a cada ano. Os novos projetos incluem três usinas de grande escala no estado indiano de Rajasthan, com capacidade de 420 megawatts (MW), projetos solares de telhado na França e na Áustria e seu primeiro parque solar na Polônia. A Infinium, apoiada pela Amazon, disse na terça-feira que fornecerá à gigante do varejo online eletrocombustíveis de baixo carbono que substituirão o diesel usado na frota de transporte da empresa."

Fonte: Reuters, 21/09/2022

Braço de fundos do HSBC endurece política de carvão térmico para conter mudanças climáticas

"O HSBC Holdings Plc disse à Reuters na quinta-feira que vai parar de financiar a expansão do carvão térmico a partir de fundos que administra ativamente com efeito imediato, marcando uma aceleração de um compromisso mais amplo assumido no ano passado. O carvão térmico, uma fonte de energia barata amplamente utilizada nos mercados asiáticos, onde estão localizados muitos dos clientes do HSBC, é um dos combustíveis fósseis mais responsáveis pelas emissões prejudiciais ao clima. O setor bancário tem demorado a se comprometer a não mais financiar a produção do combustível. O Standard Chartered (STAN.L), concorrente do HSBC em mercados emergentes, disse no início deste ano que encerraria todo o financiamento direto de carvão para clientes até 2032."

Fonte: Reuters, 22/09/2022

Semana do clima de Nova York: Carney admite que os bancos estão se afastando das diretrizes verdes

"Mark Carney admitiu que os bancos estavam resistindo à sua aliança financeira para combater as mudanças climáticas porque temiam que a adesão às regras sobre empréstimos a empresas de combustíveis fósseis os exporia a ações legais. Bancos de Wall Street, incluindo JPMorgan, Morgan Stanley e Bank of America, estão entre os que ameaçaram deixar o grupo, conforme relatado pela primeira vez pelo Financial Times. O ex-governador do Banco da Inglaterra disse na quarta-feira que a chamada orientação sobre empréstimos pode ter “ido longe demais” e foi alterada para acomodar as preocupações dos bancos sobre as metas rígidas de eliminação gradual do carvão, petróleo e gás estabelecidas pela Race. to Zero, um órgão de padrões de emissões líquidas zero liderado pela ONU que credencia as promessas feitas pela aliança."

Fonte: Financial Times, 21/09/2022

Gigantes de Wall Street ameaçam abandonar aliança net zero

"O evento da tarde ontem no Plaza Hotel, em Nova York, celebraria os avanços da campanha Race to Zero, uma iniciativa da ONU para envolver atores não-governamentais, notadamente o setor privado, na descarbonização. Horas antes do encontro, porém, o Financial Times publicou uma notícia apontando que algumas das maiores instituições financeiras do mundo ameaçavam abandonar o barco. Bank of America, Morgan Stanley e JPMorgan, entre outros bancos americanos, estariam descontentes com a aliança que representa o setor financeiro global dentro da Race to Zero. A queixa teria a ver com a exposição a eventuais ações judiciais relacionadas aos compromissos assumidos pelos integrantes da coalizões, de acordo com o FT."

Fonte: Capital Reset, 22/09/2022

Occidental espera atingir emissões líquidas zero até 2050 - Hollub

"A Occidental Petroleum está passando por uma transformação para uma empresa de gerenciamento de carbono de uma empresa de petróleo e gás, disse a presidente-executiva Vicki Hollub na quarta-feira, acrescentando que a empresa espera atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050. Hollub acrescentou que a captura, utilização e armazenamento (CCUS) é uma grande lacuna na transição climática que a Occidental pode ajudar a preencher. Além disso, a Lei de Redução da Inflação (IRA) ajudará a acelerar a tecnologia de captura direta de ar da Occidental, disse ela na Cúpula do Clima da América do Norte da IETA."

Fonte: Reuters, 21/09/2022

Política

Bloomberg gastará US$ 85 milhões contra plástico dos EUA e construção de petroquímica

"O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg lançou uma campanha de US$ 85 milhões para bloquear a construção planejada de plantas de plástico e petroquímica nos EUA na quarta-feira, inspirada em seu esforço de uma década para fechar usinas de carvão. Bloomberg, o empresário bilionário que atualmente atua como enviado especial das Nações Unidas para a ambição climática, disse que a campanha Beyond Petrochemicals de sua organização filantrópica "turbinará" os esforços de comunidades locais em lugares como Cancer Alley, Texas, e Appalachia, na Louisiana, para bloquear o licenciamento e a construção. de plantas emissoras pesadas. A campanha visa a rápida expansão da poluição petroquímica e plástica dos EUA. A Agência Internacional de Energia disse que a indústria de plásticos e petroquímica excederá as emissões de carbono a carvão até 2030 e representará metade do crescimento da demanda por petróleo até 2050."

Fonte: Reuters, 21/09/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
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Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
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ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
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Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
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Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
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Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
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Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
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Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
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Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
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Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
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Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
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Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
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Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
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Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)