Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de quarta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,8% e -1,3%, respectivamente.
• No Brasil, (i) cresce a busca pelos chamados financiamentos sustentáveis (títulos verdes, sociais, vinculados à sustentabilidade e de transição) - o volume de operações emitidas no país com rótulo sustentável atingiu R$ 86,10 bilhões em 2021, com 120 operações, ante R$ 29,37 bilhões em 2020, com 42 transações - em 2022, foram mapeadas 45 transações até agosto, com R$ 36,97 bilhões, segundo a consultoria Natural Intelligence; e (ii) a agência nacional de pesquisa espacial INPE registrou 31.513 alertas de incêndio na Amazônia via satélite nos primeiros 30 dias do mês passado, que se tornou o pior agosto desde 2010, quando os incêndios totalizaram 45.018 no mês inteiro.
• No internacional, a consultoria de recrutamento Russell Reynolds Associates fez um levantamento com 1,1 mil conselheiros de companhias globais com mais de US$ 1 bilhão de receita anual e revelou que a maioria dos conselhos de administração está discutindo o tema de sustentabilidade, especialmente com relação às metas de diversidade e inclusão - 73% dos conselhos debatem o assunto pelo menos uma vez ao ano e 70% dos grupos que investiram em igualdade de gênero, diversidade etária, racial e geográfica exibem impactos positivos em seus planejamentos.
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Brasil
Empresas
Maior procura por títulos verdes
"O Brasil começa a despontar como um mercado promissor para os chamados financiamentos sustentáveis – títulos verdes, sociais, vinculados à sustentabilidade e de transição –, instrumentos de dívida emitidos por empresas, governos ou entidades, que são comercializados para atrair investimentos para projetos ligados a práticas ESG. O volume de operações emitidas no país com rótulo sustentável atingiu R$ 86,10 bilhões em 2021, com 120 operações, ante R$ 29,37 bilhões em 2020 e 42 transações. Em 2022, foram mapeadas 45 transações até agosto, com R$ 36,97 bilhões. Desde 2015, data da primeira operação, esse mercado movimentou R$ 177 bilhões com 236 operações, segundo a consultoria Natural Intelligence (NINT)."
Fonte: Valor Econômico, 31/08/2022
Política
Amazônia brasileira vê piores incêndios em agosto em mais de uma década
"Os incêndios na floresta amazônica do Brasil aumentaram em agosto para o mais alto do mês desde 2010, mostraram dados do governo na quarta-feira. [...] A agência nacional de pesquisa espacial INPE registrou 31.513 alertas de incêndio na Amazônia via satélite nos primeiros 30 dias do mês, tornando-se o pior agosto desde 2010, quando os incêndios totalizaram 45.018 no mês inteiro. A maioria dos alertas de incêndio do INPE na Amazônia em um ano médio ocorre em agosto e setembro – considerada a época de queimadas na região, quando as chuvas geralmente diminuem para permitir que pecuaristas e agricultores incendeiem áreas desmatadas."
Fonte: Reuters, 31/08/2022
Clique aqui para acessar o nosso relatório | "Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo"
Opinião
Sobre as críticas ao ESG, uma reflexão
"No firme avanço das boas práticas ambientais, sociais e de governança do ESG, enrudecem-se, por outro lado, também, fortes críticas. Em “ESG Investing Isn´t Designed to Save The Planet” na Harvard Business Review, KENNETH P. PUCKER e ANDREW KING afirmam que os trilhões investidos em fundos ESG buscam garantir retorno aos acionistas, e não a gerar impacto planetário positivo como propagado. É a negativa ampla e irrestrita do capitalismo de stakeholders, que forma a base do ESG. Um dos argumentos utilizados centra-se no uso supérfluo do conceito de sustentabilidade, sem critérios claros quanto à sua concepção. É vero que ainda persiste muita discussão acerca da melhor definição de sustentabilidade, justamente, pela sua larga abrangência e complexidade, que, para muitos pesquisadores, ainda se encontra em construção."
Fonte: Valor Econômico, 31/08/2022
Jovens buscam mais do que salários: querem o compromisso com a pauta ESG
Ambiental, social e governança corporativa ou Environmental, Social and Corporate Governance (ESG). Sua empresa está alinhada às pautas atuais relacionadas à sustentabilidade e pronta para oferecer “empregos verdes” para a nova geração de talentos? De acordo com uma recente pesquisa* global da Accenture, fazer parte do quadro de funcionários de uma companhia focada nessas ações é o objetivo de 88% dos jovens brasileiros entre 15 e 39 anos. Dentro desse grupo, 60% almejam alcançar oportunidades em empresas com esse direcionamento nos próximos dez anos. Salário compatível com a função, estabilidade no emprego e oportunidade de crescimento ainda fazem parte do pacote de expectativas, mas deixaram de ser suficientes para atrair e reter o capital humano."
Fonte: Valor Econômico, 31/08/2022
Internacional
Empresas
Conselhos estão olhando mais para sustentabilidade e para metas de diversidade
"A maioria dos conselhos de administração de empresas está discutindo o tema da sustentabilidade, especialmente metas de diversidade e inclusão (D&I). É o que revela um estudo global sobre cultura e comportamento dos colegiados, realizado pela consultoria de recrutamento Russell Reynolds Associates e obtido com exclusividade pelo Valor. De acordo com o levantamento, 73% dos conselhos debatem o assunto pelo menos uma vez ao ano e 70% dos grupos que investiram em igualdade de gênero, diversidade etária, racial e geográfica exibem impactos positivos em seus planejamentos. O trabalho ouviu 1,1 mil conselheiros de companhias da Europa, Américas, Oceania, Ásia, África e Oriente Médio, de setores como serviços financeiros, indústria, consumo e tecnologia. Do total pesquisado, 27% das empresas são das Américas, inclusive do Brasil. Todas apresentam receita anual superior a US$ 1 bilhão."
Fonte: Valor Econômico, 31/08/2022
Clique aqui para acessar o nosso relatório | "Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3"
"À medida que os consumidores procuram maneiras de fazer compras mais conscientes do clima, o fundo de investimento de Bill Gates anunciou na quarta-feira que está investindo mais dinheiro na Neutral Foods , uma empresa que rastreia as emissões de gases de efeito estufa provenientes da produção de laticínios e compra carbono. créditos para compensar essas emissões. Também está trabalhando com produtores de leite para ajudá-los a reduzir as emissões produzidas em suas fazendas. Embora a eletricidade e o transporte tendam a receber a maior atenção quando se trata de esforços globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a agricultura é um grande contribuinte."
Fonte: CNBC, 31/08/2022
O principal desafio do níquel de alto carbono da Indonésia na aceitação global de VEs
"A pegada de carbono significativa da florescente indústria de processamento de níquel da Indonésia está sob escrutínio à medida que o país aproveita seus grandes suprimentos do elemento crucial para a fabricação de baterias de veículos elétricos, embora os movimentos em direção às energias renováveis estejam aumentando. A nação do sudeste asiático detém as maiores reservas de níquel do mundo e espera-se que nos próximos anos forneça a maior parte do novo suprimento de níquel necessário para a crescente indústria de veículos elétricos do mundo. [...] Embora os veículos elétricos tragam esperança de menos poluição, o processamento de níquel na Indonésia continua sendo intensivo em carbono, de acordo com participantes do Nickel Summit 2022, uma conferência do setor realizada em Jacarta nos dias 24 e 25 de agosto."
Fonte: Financial Times, 31/08/2022
Clique aqui para acessar o nosso relatório | "Transição Energética & Metais Verdes: Explorando companhias bem posicionadas"
Executivos e diretores da Starbucks são processados por políticas de diversidade
"Executivos e diretores da Starbucks Corp foram processados por um think tank conservador que acredita que os esforços da rede de café para promover a diversidade equivalem a discriminação racial. Em uma queixa apresentada na terça-feira, o Centro Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas se opôs ao estabelecimento de metas de contratação da Starbucks para negros e outras pessoas de cor, concedendo contratos a fornecedores e anunciantes “diversos” e vinculando o pagamento de executivos à diversidade. O queixoso, um acionista da Starbucks, disse que essas políticas exigem que a empresa tome decisões baseadas em questões raciais que beneficiem minorias e violem leis federais e estaduais de direitos civis."
Fonte: Reuters, 31/08/2022
Política
Padrões mais rigorosos necessários para compensações de carbono, vários democratas da Câmara pedem
"Vários democratas da Câmara nesta semana pediram padrões mais rígidos para compensações voluntárias de carbono que empresas e governos compram para compensar os gases de efeito estufa que emitem. Os representantes Jared Huffman, D-Calif., Raúl M. Grijalva, D-Ariz., presidente do Comitê de Recursos Naturais, e Kathy Castor, D-Fla., presidente do Comitê Seleto sobre a Crise Climática, escreveram uma carta para o controlador geral dos EUA na terça-feira argumentando que os programas de compensação climática são muitas vezes fraudulentos e enganam os consumidores sem tomar medidas significativas. Os projetos de compensação de carbono permitem que empresas, governos e pessoas equilibrem suas próprias emissões de carbono, apoiando várias iniciativas climáticas que reduzem ou sequestram uma quantidade igual de poluição de carbono."
Fonte: CNBC, 31/08/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
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- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
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- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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