Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território neutro, com o Ibov estável e o ISE em leve alta +0,1%.
• No Brasil, (i) o diretor de relacionamento institucional e sustentabilidade da Petrobras, Rafael Chaves, disse ontem que o grande desafio para desenvolver projetos de geração de energia eólica em alto-mar (offshore) é ajustar o risco e retorno - segundo ele, projetos desse tipo vão demandar alto investimento e possivelmente precisarão ser desenvolvidos em conjunto a projetos de hidrogênio; e (ii) a Ambipar anunciou ontem um plano estratégico para a inclusão, em larga escala, de caminhões movidos a gás natural comprimido (GNC), através de um investimento inicial estimado de R$ 30 milhões.
• No internacional, o enviado climático dos EUA, John Kerry, elogiou os esforços da China para combater o aquecimento global dizendo que o país, de modo geral, superou seus compromissos - segundo Kerry, a China é o maior produtor e implantador de energias renováveis do mundo, ao passo em que também tem preocupações com a sustentabilidade econômica e o desenvolvimento econômico.
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Brasil
Empresas
Petrobras: Desafio para projetos de eólica em alto-mar é ajustar a relação risco/retorno
"O grande desafio para desenvolver projetos de geração de energia eólica em alto-mar (offshore) é ajustar o risco e retorno, afirmou o diretor de relacionamento institucional e sustentabilidade da Petrobras, Rafael Chaves, em apresentação na tarde de hoje a executivos durante o Offshore Northern Seas (ONS), maior evento de energia da Europa, em Stavanger, na Noruega. Chaves disse que um grupo multidisciplinar dentro da Petrobras segue estudando, em parceria com a Equinor, a viabilidade de desenvolver um projeto eólico offshore de 4 gigawatts (GW) de capacidade no campo de Aracatu, na Bacia de Campos. Ele destacou ainda que um projeto desse tipo vai demandar alto investimento e que possivelmente precisará ser desenvolvido junto com um projeto de hidrogênio."
Fonte: Valor Econômico, 29/08/2022
Ambipar faz investimento para incluir caminhões movidos a gás em frota logística
"A Ambipar anunciou nesta segunda-feira um plano estratégico para a inclusão, em larga escala, de caminhões movidos a gás natural comprimido (GNC). A companhia estima um investimento inicial de R$ 30 milhões para a entrada de caminhões modelo R410 6x2 da Scania. No primeiro ano de circulação dos novos caminhões, a Ambipar estima uma redução de 20% nas emissões de dióxido de carbono nas operações de transporte de produtos químicos para a Dow Chemical. De acordo com a empresa, o projeto é essencial para que a companhia possa aumentar a participação dos serviços logísticos no alcance das metas de emissão até 2030. A Ambipar diz que até 2040 quer ter 100% da sua frota com matriz energética limpa."
Fonte: Valor Econômico, 29/08/2022
EB Capital avança na economia circular com aquisição de recicladora de PET
"A gestora de private equity EB Capital comprou 60% da Green PCR e, entre aquisição e investimentos, vai desembolsar R$ 200 milhões para a ampliação da operação da recicladora de plástico do tipo PET, aquele usado em garrafas e embalagens rígidas e transparentes. A aquisição é a primeira do que deve se transformar numa plataforma de consolidação, que tem como objetivo construir a maior recicladora do país, atuando além do PET. Polietileno (PE) e polipropileno (PP), resinas usadas em tampas e rótulos, contam hoje com um menor percentual de reciclagem em relação a outros plásticos e são um gargalo para empresas de bens de consumo que têm metas de alcançar embalagens 100% recicláveis."
Fonte: Capital Reset, 29/08/2022
Empresas comunicam ESG, mas poucas dialogam com a sociedade civil
"O ESG (Environmental, social and Governance) pode ser traduzido por meio ambiente, social e governança, é uma das siglas mais faladas no ambiente digital e corporativo nos últimos anos. Mas de que forma o ambiente digital reflete a dimensão de importância que esse conceito traz atualmente? Para entender essas e outras questões, o estudo Dissonâncias do ESG com a sociedade civil realizado pela LLYC analisou, entre o período de 2019 a 2021, mais de 3 milhões de menções em redes sociais, blogs e sites sobre o tema, incluindo a análise da conversação sobre ESG das 100 maiores empresas brasileiras listadas pela Revista Exame (2021). O objetivo é entender de que forma a conversação em ESG avança e impacta a sociedade civil em um movimento de transição ao capitalismo verde e consciente.
Fonte: Valor Econômico, 29/08/2022
Futuro da mineração de criptomoedas passa pela sustentabilidade de processos ao redor do mundo
"Sempre que se fala em mineração de criptomoedas, surge uma preocupação quase instantânea: sustentabilidade. Afinal, o gasto energético começa a preocupar. De acordo com um relatório publicado pela Bloomberg, a mineração de bitcoin consumiu cerca de 67 terawatts-hora (TWh) em 2020. A mesma edição do relatório, publicado em setembro de 2021, já mostrava que, naquele ano, já tinha ultrapassado a barreira dos 90 TWh. Agora, empresas e governos correm atrás para colocar a sustentabilidade como palavra de ordem no processo de mineração de criptomoedas ao redor de todo o mundo. “Vejo de uma maneira muito positiva o uso de energia limpa na mineração de cripto”, diz Lucas Pinsdorf, especialista de novos negócios do Mercado Bitcoin, quando questionado sobre como vê, atualmente, o alcance da sustentabilidade e energia limpa no mercado de cripto."
Fonte: Valor Econômico, 29/08/2022
Internacional
Empresas
"Pesquisador do setor de turismo e professor da Universidade de Surrey, no Reino Unido, Xavier Font é categórico em afirmar que a indústria global do turismo precisa rever seu modelo de negócio para ajustar-se às boas práticas de sustentabilidade ambiental, social e corporativa. Segundo ele, não apenas os players do setor, mas especialmente os entes públicos, estão muito longe de tornar a atividade sustentável, dentro dos preceitos preconizados pela jornada ESG (responsabilidade ambiental, social e de governança, na sigla em inglês). “Para que eu vá do Reino Unido ao Brasil em férias, pelo menos 80% das emissões da minha viagem virão do transporte. O problema é que o modelo atual, e os governos, estimulam viagens para destinos distantes. Além disso, as estadias estão mais curtas”."
Fonte: Valor Econômico, 29/08/2022
Empresas atacam Texas por causa de lista negra 'politizada' de ESG
"Grupos financeiros incluídos em uma lista negra de empresas que o Texas considera hostis aos combustíveis fósseis atacaram o processo como politizado e arbitrário. O controlador do Texas, Glenn Hegar, está implementando uma lei de 2021 que exige que os fundos estaduais de pensão e escolas alienem ações que detêm em grupos financeiros listados que, na opinião do governo, “boicotam empresas de energia”. Mas os críticos reclamam que seu escritório se baseou em um único ranking ESG para reduzir o pool para 19 bancos e gestores de ativos. Enquanto isso, as empresas-alvo afirmam que o estado se comunicou com elas de forma tão aleatória que não ficou claro que todas as empresas sabiam que estavam na lista final de 10 , anunciada na semana passada. A BlackRock era a única entidade americana na lista, que também incluía Credit Suisse, UBS e BNP Paribas."
Fonte: Financial Times, 29/08/2022
Como a indústria está dependendo da tecnologia de captura de carbono para metas climáticas
"A empresa norueguesa de armazenamento de dióxido de carbono (CO2) Northern Lights e seus proprietários concordaram em armazenar as emissões capturadas na operação holandesa da fabricante de fertilizantes Yara a partir de 2025, no que eles dizem ser um avanço comercial para o negócio. A joint venture fundada pelas empresas de petróleo Equinor, TotalEnergies e Shell planeja injetar CO2 de plantas industriais em formações rochosas sob o fundo do mar do Mar do Norte. Indústrias de cimento a mineração estão criando planos para limitar e reduzir suas emissões de aquecimento do planeta, e muitas dependem da captura de carbono. Existem dois tipos principais de captura e armazenamento de carbono: A captura e armazenamento de carbono de fonte pontual (CCS) sequestra o CO2 produzido na fonte, como uma chaminé, enquanto a captura direta de ar (DAC) remove o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera."
Fonte: Reuters, 29/08/2022
Política
O enviado climático John Kerry busca reiniciar as negociações de emissões dos EUA com a China
"O enviado climático dos EUA, John Kerry, elogiou os esforços da China para combater o aquecimento global e destacou que Pequim precisa retomar as negociações suspensas sobre o assunto, mesmo quando as tensões aumentam com Washington sobre o status de Taiwan. [...] Sobre as mudanças climáticas, no entanto, Kerry disse que a China “de um modo geral, superou seus compromissos”. “Eles disseram que farão X, Y e Z e fizeram mais”, disse o enviado climático do presidente Joe Biden ao Financial Times de Atenas, onde estava em visita oficial. “A China é o maior produtor de energias renováveis do mundo. Eles também são o maior implantador de energias renováveis no mundo”, disse Kerry, referindo-se à energia renovável. “A China tem suas próprias preocupações com a crise climática. Mas eles obviamente também têm preocupações com a sustentabilidade econômica, o desenvolvimento econômico.”"
Fonte: Financial Times, 30/08/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Radar ESG | Alupar (ALUP11): Bem posicionada para se beneficiar da tendência da transição energética; esperamos mais por vir (link)
- Radar ESG | Intelbras (INTB3): Agregando valor através de oportunidades em tecnologia limpa (link)
- Radar ESG | Grupo Vittia (VITT3): Melhorando a sustentabilidade na agricultura (link)
- Radar ESG | Mater Dei (MATD3): Já na rota ESG (link)
- Crédito de Carbono: Governo publica decreto para regulamentar o mercado; Confira nossa análise (link)
- Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões (link)
- Radar ESG | Ambipar (AMBP3): Sobre fazer parte solução (link)
- Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
- Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
- Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
- Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
- Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
- SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
- Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
- Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
- Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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