Número de companhias listadas na B3 assumindo compromissos climáticos aumenta cada vez mais

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,8% e -1,3%, respectivamente.

• No Brasil, um levantamento da consultoria Luvi One em parceria com a fintech Arara.io mostrou que a quantidade de companhias listadas assumindo compromissos de impacto climático está aumentando - em 2021, 37% das empresas listadas na B3 tinham metas de redução de impacto ambiental, em 2022 esse percentual subiu para 45%.

• No internacional, (i) ontem, o presidente Joe Biden renunciou às tarifas sobre painéis solares de quatro países do Sudeste Asiático por dois anos e invocou a Lei de Produção de Defesa para estimular a fabricação de painéis solares em casa; (ii) um relatório da Global Fashion Agenda, um grupo sem fins lucrativos da indústria da moda, mostrou que as empresas do setor estão produzindo duas vezes mais emissões do que o permitido para cumprir as metas climáticas da ONU, e devem reformar urgentemente suas práticas de reciclagem e resíduos, bem como sistemas de pagamento.

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Brasil

Empresas

Cresce entre listadas na B3 compromisso com o clima

"Há mais companhias listadas assumindo compromissos de impacto climático, de acordo com um levantamento da consultoria Luvi One em parceria com a fintech Arara.io. Se em 2021, 37% das empresas listadas na B3 tinham metas de redução de impacto ambiental, em 2022 esse percentual subiu para 45%. O levantamento analisou todas as 404 companhias listadas na bolsa. Os dados da pesquisa mostram que metas ligadas ao consumo de energia foram as que mais cresceram ano a ano - 41% das companhias estabelecem compromissos para um consumo energético sustentável, ante 29% no levantamento anterior. “As empresas estão indo na direção correta. Há mais celeridade em alguns casos do que outros. Mas, de maneira geral, há sensibilidade e a agenda ESG [práticas ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês] está ganhando ‘momentum’”, afirma o economista Felipe Gutterres, presidente da Luvi One, e responsável pelo levantamento. O executivo foi diretor financeiro da empresa de logística portuária Wilson Sons por 12 anos."

Fonte: Valor Econômico, 07/06/2022

Como Pecém largou na frente na corrida pelo hidrogênio verde no Brasil

"Duna Uribe, a diretora comercial do Porto do Pecém, no Ceará, sabia que seria requisitada no evento global que reuniu a nascente indústria do hidrogênio verde, em maio, em Roterdã, a cidade portuária holandesa. Mas o interesse do mundo no Brasil a surpreendeu. “Fiquei impressionada”, disse Uribe uma semana depois de voltar da Holanda. “Grupos industriais, como siderúrgicas e montadoras, mas também traders que começam a enxergar o hidrogênio como uma nova commodity, todos querem saber mais.” Com sol, vento abundantes e uma indústria de energias renováveis estabelecida, o Brasil é apontado como um dos potenciais líderes globais na produção de hidrogênio verde. Existem iniciativas espalhadas pelo país, mas o porto cearense está na dianteira."

Fonte: Capital Reset, 07/06/2022

Economia 'versus' Meio Ambiente ou Economia 'e' Meio Ambiente?

"São 30 anos desde a Conferência Internacional da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. O marco na história das negociações ambientais globais ainda é lembrado pelos esforços e acordos de Chefes de Estados para a preservação dos ecossistemas, mas especialmente por ter chamado a atenção para o fato de que somos parte de um só planeta, uma sociedade que depende dos recursos aqui existentes para a sua sobrevivência e continuidade. Embora muitas vezes cheguemos à conclusão de que não avançamos o suficiente nas últimas décadas, estamos em um momento importante de escrever – ou reescrever – nossa história em relação ao meio ambiente."

Fonte: Valor Econômico, 06/06/2022

Internacional

Empresas

Marcas de moda não conseguem lidar com desperdício e pagamento injusto, diz relatório da indústria

"A indústria da moda está produzindo duas vezes mais emissões do que o permitido para cumprir as metas climáticas da ONU em menos de oito anos, e deve reformar urgentemente suas práticas de reciclagem e resíduos, bem como sistemas de pagamento, um relatório de um grupo sem fins lucrativos da indústria encontrado. O setor está muito aquém das metas de sustentabilidade da ONU para 2030, que mais de 150 marcas assinaram, conclui a Global Fashion Agenda, uma ampla coalizão que inclui a Ellen MacArthur Foundation e a Textile Exchange. Embora tenha havido progresso na administração de recursos, ambientes de trabalho e escolhas de materiais, a indústria estava atrasada nos sistemas salariais e na chamada circularidade, com base em dados anônimos coletados pela ferramenta de relatórios da indústria Higg."

Fonte: Financial Times, 06/06/2022

Desinvestimento: existem maneiras melhores de limpar empresas “sujas”?

"Em 2020, a Universidade de Cambridge anunciou que retiraria seu fundo de dotação de £ 3,5 bilhões de todos os investimentos em combustíveis fósseis até 2030. Eliminar sua exposição de quase £ 100 milhões ao setor de energia foi necessário para alinhar sua estratégia de investimento com a ciência climática, que mostrou a necessidade de reduzir as emissões de carbono para zero líquido para evitar uma catástrofe, explicou. Ao alienar, disse o vice-chanceler Stephen Toope, Cambridge estava “respondendo de forma abrangente a uma necessidade ambiental e moral urgente de ação”. Ativistas fizeram campanha por anos para Cambridge fazer tal movimento, até mesmo atrapalhando a corrida de barcos Oxford-Cambridge. Apenas dois anos antes, no entanto, a universidade havia descartado o desinvestimento em ações de petróleo e gás."

Fonte: Financial Times, 07/06/2022

Goldman Sachs retorna ao mercado de dívida ESG com acordo de US$ 700 milhões

"O Goldman Sachs Group Inc. levantou US$ 700 milhões no mercado de grau de investimento dos EUA para ajudar a financiar iniciativas ambientais e sociais, sua primeira venda de títulos sustentáveis de referência em mais de um ano. O banco com sede em Nova York vendeu um título de sustentabilidade com vencimento em cinco anos, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. O bônus rende 1,35 ponto percentual acima de títulos do Tesouro, após discussões iniciais de cerca de 1,6 ponto percentual, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada, pois os detalhes são privados. Nos mercados dos EUA, a emissão acima de US$ 500 milhões é considerada um acordo de referência. Os recursos do acordo financiarão uma série de projetos e ativos que respondem a questões ambientais, sociais e de sustentabilidade críticas, incluindo aquelas relacionadas à transição climática e crescimento inclusivo, disse a fonte."

Fonte: Valor Econômico, 06/06/2022

Temasek promete US$ 3,6 bilhões para plataforma de investimento focada no clima

"A Temasek Holdings, de Cingapura, comprometeu-se com um investimento inicial de 5 bilhões de dólares australianos (3,6 bilhões de dólares) para lançar sua plataforma de investimento GenZero com o objetivo de acelerar a descarbonização, marcando um dos maiores desembolsos desse tipo de um investidor estatal. A GenZero investirá globalmente em três áreas de foco, tecnologias voltadas para o clima, soluções para proteger os ecossistemas naturais e serviços para reduzir a emissão de carbono, disse a Temasek em comunicado na segunda-feira."

Fonte: Reuters, 06/06/2022

China testa títulos de baixo carbono para ajudar empresas a se tornarem mais verdes

"A China está lançando os chamados títulos de transição de baixo carbono para ajudar as empresas a se tornarem mais verdes, disse o regulador do mercado de títulos interbancários do país nesta segunda-feira, enquanto Pequim busca a neutralidade de carbono. Sob o esquema piloto, empresas de oito setores, incluindo energia elétrica, siderurgia, petroquímica e aviação civil, emitirão títulos para financiar os esforços de descarbonização, informou a Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro (NAFMII) em comunicado."

Fonte: Reuters, 06/06/2022

Como o investimento ESG chegou a um acerto de contas

"O termo ESG tem menos de duas décadas, mas pode já estar chegando ao fim de sua vida útil. A sigla remonta a 2004, quando um relatório encomendado pela ONU pediu “melhor inclusão de fatores ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) nas decisões de investimento”. Na esteira de escândalos corporativos como Enron e WorldCom, e o derramamento de óleo Exxon Valdez, as instituições financeiras aderiram avidamente ao “pacto global”. Demorou para pegar. Entre maio de 2005 e maio de 2018, o ESG foi mencionado em menos de 1% das chamadas de resultados, segundo análise da gestora de ativos Pimco."

Fonte: Financial Times, 06/06/2022

Política

Biden suspende tarifas de painéis solares para quatro países e invoca lei de defesa

"O presidente Joe Biden renunciou às tarifas sobre painéis solares de quatro países do Sudeste Asiático por dois anos e invocou a Lei de Produção de Defesa para estimular a fabricação de painéis solares em casa, disse a Casa Branca nesta segunda-feira, confirmando um relatório da Reuters. A isenção tarifária se aplica a painéis do Camboja, Malásia, Tailândia e Vietnã e servirá como uma "ponte" enquanto a fabricação dos EUA aumenta, disse a Casa Branca. As ações de empresas de energia solar dos EUA, incluindo SunPower Corp, Enphase Energy Inc e Sunrun Incsubiram depois que a Reuters informou anteriormente que Biden emitiria uma proclamação que garantiria painéis representando cerca de 80 por cento do As importações dos EUA não enfrentariam tarifas, que poderiam ter sido cobradas retroativamente como parte de uma investigação do Departamento de Comércio."

Fonte: Reuters, 06/06/2022

Japão pede exames rigorosos na supervisão nuclear

"O Japão avançará com o reinício seguro de usinas nucleares e incluirá exames rigorosos em sua supervisão regulatória nuclear, mostrou o esboço final de seu esboço anual de política econômica visto pela Reuters. O governo visa acelerar a descarbonização e melhorar a autossuficiência energética, e o uso de fontes de energia com alto efeito de descarbonização, como a energia nuclear, será uma parte fundamental para conseguir isso, de acordo com o projeto."

Fonte: Reuters, 06/06/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

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