Governo Federal publica o decreto oficial para regulamentar o mercado de crédito de carbono no país

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,7% e +0,2%, respectivamente.

• No Brasil, o governo federal publicou ontem, em edição extraordinária do “Diário Oficial da União” (DOU), o decreto oficial para regulamentar o mercado de crédito de carbono no país – segundo o governo, o foco da regulamentação será a exportação de créditos, especialmente a países e empresas que precisam compensar emissões para cumprir com compromissos de neutralidade de carbono.

• Ainda no campo climático, (i) o G7 espera cumprir a meta de financiamento da mudança climática de US$100bn para países em desenvolvimento até 2025, disseram chefes de finanças do grupo em um esboço de comunicado de uma reunião na Alemanha; e (ii) a Shell assinou um memorando de entendimento com a Prumo Logística para desenvolver um projeto de produção de hidrogênio verde no Porto do Açu, norte do Estado do Rio de Janeiro – o hidrogênio verde é visto como um dos combustíveis que vai ajudar a reduzir as emissões de carbono no setor de energia nos próximos anos e o objetivo da Shell será usar a planta piloto no norte fluminense como um laboratório de pesquisa.

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Brasil

Empresas

Shell produzirá hidrogênio verde no Porto do Açu

"A Shell assinou um memorando de entendimento com a Prumo Logística para desenvolver um projeto de produção de hidrogênio verde no Porto do Açu, em São João da Barra, norte do Estado do Rio de Janeiro. A parceria foi anunciada durante o evento Mercado Global de Carbono, no Rio, na tarde de ontem. O hidrogênio verde é visto como um dos combustíveis que vai ajudar a reduzir as emissões de carbono no setor de energia nos próximos anos. O objetivo da Shell será usar a planta piloto no norte fluminense como um laboratório de pesquisa. A previsão é que a unidade fique pronta em 2025, inicialmente com 10 megawatts (MW) de capacidade. Uma eventual expansão, no entanto, pode ampliar a capacidade para 100 MW, segundo o vice-presidente de relações corporativas da Shell, Flávio Rodrigues."

Fonte: Valor Econômico, 20/05/2022

‘Bancos estão engajados com transição verde’

"Os bancos brasileiros têm um compromisso real de contribuir na transição para uma economia verde. Essa é a avaliação de Vincent Keaveny, prefeito da City de Londres, o distrito financeiro da capital britânica, que esteve este mês no Brasil para uma série de reuniões. Ele também ficou impressionado com a adoção do open banking por aqui, que segue os passos do sistema de compartilhamento de dados implementado pelos britânicos, referência global no assunto. “As prioridades das instituições financeiras brasileiras são as mesmas que temos em Londres. As agendas são as mesmas, de tecnologia, inovação, finanças verdes e sustentáveis. Há um compromisso real dos bancos brasileiros de adotar essa agenda, de colocar dinheiro em finanças sustentáveis”, comentou em entrevista ao Valor. Segundo ele, há dois fatores que colaboram para o avanço do tema. O primeiro é o efeito positivo nos negócios ao adotar uma política sustentável. E o segundo é que quem não o fizer deve começar cada vez mais a ser penalizado."

Fonte: Valor Econômico, 20/05/2022

Petrobras: Criação do mercado de carbono deve considerar especificidades do Brasil

"A criação do mercado de carbono no Brasil coloca o país no mesmo nível de países desenvolvidos em relação ao tema, mas precisa considerar as especificidades brasileiras, na visão do diretor executivo de desenvolvimento da produção da Petrobras, João Henrique Rittershaussen. “Não podemos tirar competitividade do país, precisamos ter certeza de que isso vai gerar valor para a sociedade como um todo, e não inibir a nossa cadeia, que é muito importante para todo o país”, afirmou durante participação no evento Mercado."

Fonte: Valor Econômico, 19/05/2022

Regulação

Governo edita decreto que regulamenta mercado de créditos de carbono no Brasil

"O governo federal publicou nesta quinta-feira (19), em edição extraordinária do "Diário Oficial da União" (DOU), um decreto para regulamentar o mercado de crédito de carbono no país. O mercado de crédito de carbono é um sistema de compensações de emissão de carbono ou outros gases de efeito estufa (GEE). Os créditos são gerados pelas empresas que diminuem suas emissões e podem vender esses ativos para empresas e países que não atingiram suas metas de redução destes. Segundo o governo, o foco da regulamentação será a exportação de créditos, especialmente a países e empresas que precisam compensar emissões para cumprir com compromissos de neutralidade de carbono."

Fonte: G1, 19/05/2022

Clique aqui para acessar o relatório | "Reunião com Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente: Carbono e energia renovável centralizam as discussões"

Internacional

Empresas

Depois do Mirai da Toyota, a gigante automobilística japonesa se concentra em ônibus a hidrogênio e caminhões pesados

"A Toyota Motor Europe, a CaetanoBus e a Air Liquide assinaram um acordo relacionado com o desenvolvimento de opções de transporte à base de hidrogénio, numa altura em que aquece a corrida para desenvolver veículos com baixas e zero emissões. Em um comunicado na terça-feira, a Toyota disse que o acordo visaria o que chamou de “cooperação mais estreita no desenvolvimento de oportunidades para projetos de mobilidade de hidrogênio em vários países europeus”. A CaetanoBus está sediada em Portugal e faz parte da Toyota Caetano Portugal e da Mitsui & Co."

Fonte: CNBC, 18/05/2022

Grupo de investidores instado a intensificar a ação climática após ficar aquém

"Uma grande iniciativa liderada por investidores para fazer com que as empresas tomem medidas contra as mudanças climáticas alcançou pouco até agora e deve ser mais clara sobre como os investidores pressionarão os retardatários, disse um relatório da ONG britânica de investimentos responsáveis ShareAction. A Climate Action 100+ é a maior iniciativa mundial de engajamento de investidores sobre mudanças climáticas, com 700 signatários e US$ 68 trilhões em ativos. Ele quer que as empresas reduzam suas emissões de gases de efeito estufa e melhorem a governança das mudanças climáticas e as divulgações relacionadas ao clima."

Fonte: Reuters, 19/05/2022

Política

G7 cumprirá meta de apoio ao financiamento climático no próximo ano

"O Grupo das Sete potências econômicas espera cumprir uma meta de financiamento da mudança climática para países em desenvolvimento até o próximo ano, disseram chefes de finanças do G7 em um esboço de comunicado de uma reunião na Alemanha. “Estamos fortemente comprometidos em alcançar a meta de mobilização de financiamento climático coletivo de 100 bilhões de dólares por ano de uma ampla variedade de fontes até 2025 para atender às necessidades dos países em desenvolvimento."

Fonte: Reuters, 19/05/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

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