Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• Após dias consecutivos de queda, o mercado fechou o pregão de quarta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,7% e +1,9%, respectivamente.
• No Brasil, foram comercializados, no total, 1,6 milhão de Créditos de Descarbonização (CBios) na segunda metade do mês de abril, uma retração de 50% ante a quinzena imediatamente anterior, ao passo em que os preços também registraram leve queda – no fim da segunda quinzena, o preço médio do CBio ficou em R$99,38, contra R$100,19 no fim da quinzena anterior.
• No internacional, (i) um estudo da consultoria PwC com base em uma pesquisa com 1.640 empresas em 62 países mostrou que o número de empresas nomeando diretores de sustentabilidade triplicou em 2021 em relação ao ano anterior; e (ii) a americana CF Industries, que produz amônia (matéria-prima para adubos), e a japonesa Mitsui & Co anunciaram nesta semana a intenção de desenvolver uma unidade de produção de “amônia azul” nos Estados Unidos, um produto cujo processo de fabricação reduz as emissões de carbono em mais de 60% se comparado ao da amônia convencional.
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Brasil
Empresas
Mercado de CBios perdeu liquidez e preços caíram na 2ª quinzena de abril
"A quantidade de Créditos de Descarbonização (CBios) negociados na B3 durante a segunda quinzena de abril registrou retração de 50% ante a quinzena imediatamente anterior, de acordo com cálculos do ItaúBBA. Foram comercializados, no total, 1,6 milhão de títulos na segunda metade do mês. Cada CBio equivale a 1 tonelada de carbono de emissão evitada com a substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis. Concomitante à redução de liquidez, os preços também registraram queda. No fim da segunda quinzena, o preço médio do CBio ficou em R$ 99,38, contra R$ 100,19 no fim da quinzena anterior. Com isso, o preço médio dos títulos neste ano está em R$ 89,11."
Fonte: Valor Econômico, 04/05/2022
"Duas empresas estrangeiras arremataram os lotes de crédito de carbono da Tembici, pagando um ágio de 21,4%. Os dois lotes de 750 unidades de crédito de carbono foram arrematados pela StoneX, empresa americana que financia o agronegócio brasileiro há muitos anos e também atua no Renova Bio, e pela Climate Seed, uma empresa do banco francês BNP Paribas. O leilão foi realizado na plataforma AirCarbon Exchange Brasil e, apesar do volume pequeno e simbólico, serviu para testar a demanda e dar visibilidade à iniciativa da prefeitura do Rio de transformar a cidade num hub de ativos financeiros verdes, o Bolsa Verde Rio."
Fonte: O Globo, 29/04/2022
Dexco revê estratégia ESG para quebrar paradigmas na construção e reforma
"Em maio de 2020, a companhia iniciou um processo de redesenho de sua estratégia de sustentabilidade, criada em 2016. O processo foi concluído no ano passado e resultou em um novo conjunto de pilares que abrangem três dimensões: consumidor, empresa e sociedade - a estratégia anterior tinha quatro pilares, pessoas, processos, produtos e serviços. “Não abandonamos as metas anteriores, muitas das quais já foram atingidas. Fizemos esse redesenho para refletir melhor o cenário atual”, diz Setubal."
Fonte: Exame, 04/05/2022
Presidente do Banrisul projeta inovação e sustentabilidade como pilares do futuro dos negócios
"O presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, comandou um painel onde abordou inovação e sustentabilidade no primeiro dia da South Summit Brasil, evento conceituado do mundo dos negócios que acontece neste ano, de quarta a sexta-feira. no Cais Maúa, em Porto Alegre. O executivo, que comanda um banco com quatro milhões de clientes, destacou a importância de manter sempre atualizada a "jornada do cliente". “A jornada do cliente precisa ser aprimorada em todo o sistema financeiro — e a inovação e o investimento em pesquisa podem ajudar a alavancar essa evolução, de forma sustentável", pontuou Coutinho em sua palestra no espaço The Next Big Thing. "
Fonte: Correio do Povo, 04/05/2022
Internacional
Empresas
Número de diretores de sustentabilidade da empresa triplica em 2021
"O número de empresas nomeando diretores de sustentabilidade (CSO) triplicou em 2021 em relação ao ano anterior, mostrou um estudo da consultoria PwC nesta quarta-feira, embora menos de um terço de todas as OSCs ocupem um cargo executivo. Os resultados de uma pesquisa com 1.640 empresas em 62 países mostram a crescente demanda por supervisão dedicada em salas de reuniões corporativas, à medida que as empresas enfrentam um número crescente de desafios ambientais, sociais e de governança (ESG). O número de OSCs que ocupam um cargo de nível executivo, ao lado de membros do conselho, como o executivo-chefe ou o diretor financeiro, atingiu 28% em 2021, mais do que triplicando em relação aos 9% em 2016, mostrou."
Fonte: Reuters, 04/05/2022
CF e Mitsui investem em ‘amônia azul’
"A americana CF Industries, que produz amônia (matéria-prima para adubos), e a japonesa Mitsui & Co anunciaram nesta semana a intenção de desenvolver uma unidade de produção de “amônia azul” nos Estados Unidos. O processo de fabricação reduz as emissões de carbono em mais de 60% se comparado ao da amônia convencional, informa a empresa americana, em nota. A expectativa é que a procura pela matéria-prima cresça significativamente nos próximos anos. “A ‘amônia azul’ vai desempenhar um papel crítico na aceleração da transição mundial para energia limpa, e a demanda crescerá significativamente na segunda metade desta década”, afirmou Tony Will, CEO da CF Industries Holdings, na nota."
Fonte: Valor Econômico, 05/05/2022
"A Universidade de Stanford recebeu 1,1 bilhão de dólares, sua maior doação de todos os tempos, do capitalista de risco John Doerr para financiar uma nova escola focada nas mudanças climáticas, alimentando um debate sobre se as doações bilionárias são suficientes para combater a crise climática. "A primeira nova escola de Stanford em 70 anos será lançada neste outono como a Stanford Doerr School of Sustainability, reconhecendo uma doação de US$ 1,1 bilhão de John e (sua esposa) Ann Doerr, a maior da história da universidade", disse a universidade com sede na Califórnia em uma declaração na quarta-feira."
Fonte: Reuters, 04/05/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
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- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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