Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• Após um mês de forte performance, o Ibovespa e o ISE encerraram o último pregão de março em leve queda de -0,2% e -0,3%, respectivamente.
• No internacional, do lado das empresas, (i) a ONU anunciou ontem a criação de um grupo de especialistas que examinará as promessas das companhias de atingir emissões líquidas zero, um esforço para evitar greenwashing à medida que os planos climáticos do setor privado proliferam; e (ii) segundo estudo do TheCityUK e do BNP Paribas, o financiamento verde global, destinado a projetos ecologicamente corretos em todo o mundo, cresceu mais de 100x na última década, chegando a US$540,6bn em 2021, vs. US$5,2bn em 2012.
• Além disso, a principal província produtora de petróleo do Canadá, Alberta, selecionou nesta quinta-feira 6 propostas para avançar com o desenvolvimento dos primeiros centros de armazenamento de carbono (CCS) no país, destinados a ajudar a reduzir as emissões do gás, sequestrando-os permanentemente no subsolo - estratégia que a Agência Internacional de Energia (AIE) diz ser fundamental para que o mundo atinja emissões líquidas zero até 2050.
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Brasil
Empresas
Programa capacita bancos brasileiros em práticas ESG
"Quando a Zilor foi fundada, há 75 anos, não se falava em ESG (sigla em inglês para se referir a questões ambientais, sociais e de governança corporativa) e nem mesmo sobre sustentabilidade. Talvez a família fundadora não tenha imaginado que, um dia, sua atuação como produtora de biocombustíveis e praticante de boas práticas ambientais pudesse lhe ajudar a captar recursos mais baratos na praça. E foi o que aconteceu em fevereiro deste ano: a Zilor acaba de tomar um empréstimo de R$ 100 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no âmbito de uma nova linha de crédito, a RenovaBio."
Fonte: O Globo, 31/03/2022
Empresas devem eliminar embalagens de plástico de uso único para bater metas, diz relatório
"Marcas e empresas que pretendem diminuir o uso de plástico virgem até 2025 precisam lidar com um problema ainda muito comum: as embalagens flexíveis de uso único, utilizadas em produtos de diversos segmentos da indústria, como, por exemplo, a alimentação. São as famosas embalagens de pães, salgadinhos, barras de cereal, sachê de ketchup, tubos de creme dental e refil de sabonete para dar alguns exemplos. A afirmação foi feita em relatório sobre economia circular divulgado pela Fundação Ellen MacArthur nesta quinta-feira (31)."
Fonte: Valor Econômico, 01/04/2022
Opinião
"Pozsar, que já passou pelo banco central e pelo Tesouro americanos, além do Fundo Monetário Internacional, disse que esta nova ordem colocaria em xeque o papel do dólar e do euro nas transações internacionais. A segunda predição, expressa na carta anual de Larry Fink, CEO do BlackRock, foi a de que a globalização, tal como a conhecemos hoje, não resistirá à guerra na Ucrânia. O professor diz que a pandemia foi um choque muito mais substancioso do que a guerra porque atingiu o mundo inteiro e provocou um impacto visível e generalizado no comércio global."
Fonte: Valor Econômico, 01/04/2022
Internacional
Empresas
Credit Suisse enfrenta apelo de investidores por mais transparência climática
"O Credit Suisse (CSGN.S) enfrenta um apelo para fortalecer sua estratégia climática e divulgações em sua assembleia geral anual de 2022 de um grupo de investidores que disse nesta quinta-feira que seus novos compromissos para limitar o financiamento de combustíveis fósseis caíram curto. O segundo maior banco da Suíça publicou na quarta-feira a agenda de sua AGO em 29 de abril, onde os investidores estão apresentando uma proposta exigindo divulgações adicionais sobre como o Credit Suisse planeja alinhar seu financiamento com os objetivos de limitar o aquecimento global a 1,5°C."
Fonte: Reuters, 31/03/2022
Finanças verdes globais aumentam mais de 100 vezes na última década
"O financiamento verde global, destinado a projetos ecologicamente corretos em todo o mundo, cresceu mais de 100 vezes na última década, mostrou um novo estudo do TheCityUK e do BNP Paribas. Os empréstimos globais por meio da emissão de títulos e empréstimos verdes e financiamento de ações por meio de ofertas públicas iniciais direcionadas a projetos verdes aumentaram para US$ 540,6 bilhões em 2021, de US$ 5,2 bilhões em 2012, segundo a pesquisa."
Fonte: Reuters, 31/03/2022
"A principal província produtora de petróleo do Canadá, Alberta, selecionou nesta quinta-feira seis propostas para avançar com o desenvolvimento dos primeiros centros de armazenamento de carbono do Canadá, destinados a ajudar a reduzir as emissões do aquecimento climático, sequestrando-os permanentemente no subsolo. O anúncio de quinta-feira é o mais recente passo nos esforços de Alberta para desenvolver uma indústria de captura e armazenamento de carbono (CCS) que a Agência Internacional de Energia (AIE) diz ser fundamental para que o mundo atinja emissões líquidas zero até 2050. A AIE estima a capacidade de armazenamento de carbono precisa atingir 7,6 bilhões de toneladas, contra cerca de 40 milhões de toneladas atualmente. "
Fonte: Reuters, 31/03/2022
Regulação
ONU lança grupo para responsabilizar empresas por promessas de zero líquido
"A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou nesta quinta-feira os membros de um grupo de especialistas que examinará as promessas corporativas de atingir emissões líquidas zero, um esforço para evitar greenwashing à medida que os planos climáticos do setor privado proliferam. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o grupo de 16 especialistas analisará os planos net-zero de empresas, investidores, cidades e regiões para desenvolver padrões rigorosos e transparentes para garantir que cumpram suas promessas."
Fonte: Reuters, 31/03/2022
Política
Crise energética global aumenta esperança de retomada do petróleo na Amazônia peruana
"O governo do Peru quer aumentar a produção de petróleo em alguns de seus campos adormecidos na Amazônia, à medida que os preços globais do petróleo disparam devido a temores de oferta ligados à invasão da Ucrânia pela Rússia. Entre as áreas privilegiadas para uma reinicialização está o Bloco 192, o maior – e mais vazado – campo do país andino. Localizado nas profundezas da selva amazônica, no norte do Peru, o bloco foi durante décadas um dos principais produtores de petróleo do país."
Fonte: Reuters, 31/03/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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