Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• Na sexta-feira, o mercado fechou em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,9% e +2,2%, respectivamente.
• No internacional, pesquisa da EY mostra que os grandes fundos de investimento globais consideram importante observar o desempenho das empresas nas questões ESG, com 90% dos gestores respondendo que essas diretrizes devem ser levadas em conta na tomada de decisão sobre os portfólios, e 74% dos investidores afirmando que se tornaram, desde a pandemia, mais propensos a desinvestir em caso de baixo desempenho ESG.
• Na política, (i) o governo Biden disse que retomará os planos de desenvolvimento de petróleo e gás em terras federais após uma decisão judicial nesta semana que restaurou temporariamente uma medida destinada a incluir o custo do aquecimento global na tomada de decisões federais; e (ii) o regulamento da União Europeia para interditar a entrada no mercado europeu de commodities vinculadas ao desmatamento e à degradação das florestas tem provocado crescentes questionamentos na Organização Mundial do Comércio (OMC), com o Brasil liderando os questionamentos.
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Brasil
Empresas
ESG conta na decisão de investir, mas dados confundem
"Os grandes fundos de investimento globais consideram importante observar o desempenho das empresas nas questões ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança). Segundo a sexta edição da Pesquisa Global com Investidores Institucionais da consultoria internacional EY (antiga Ernst & Young), 90% dos grandes gestores respondem que essas diretrizes devem ser levadas em conta na tomada de decisão sobre os portfólios. Ainda que a pesquisa tenha apontado que três quartos (74%) dos investidores se tornaram, desde a pandemia, mais propensos a desinvestir em caso de baixo desempenho ESG, há um descasamento entre a intenção e a prática. Menos da metade deles (44%) ajustou as estratégias e processos de gerenciamento de risco a padrões mais rigorosos nos temas ambiental, social e/ou governança."
Fonte: E Investidor, 18/03/2022
Política
Responsabilidade sobre Amazônia é global, diz banco da UE
"No curtíssimo prazo, a guerra entre Rússia e Ucrânia pode levar até a algum retrocesso na transição para fontes renováveis de energia, conforme países recorrem à produção fóssil ou a carvão para conseguir repor rapidamente as importações perdidas da Rússia. O conflito, no entanto, reforça a necessidade de os países - e a Europa, em especial - diversificarem suas fontes e matérias-primas e acelerarem a transição energética, o que abre espaço para uma integração maior do Brasil nas cadeias de produção. A avaliação é de Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI). “Mas temos também de ser realistas, a transição não será feita de hoje para amanhã. É uma transição, não é uma revolução”, afirma o responsável pelas operações do banco na América Latina, Caribe, Magreb (noroeste da África), Portugal e Espanha."
Fonte: Valor Econômico, 21/03/2022
Brasil lidera na OMC questionamento sobre plano europeu antidesmatamento
"A regulamento da União Europeia (UE) para interditar a entrada no mercado europeu de commodities vinculadas ao desmatamento e à degradação das florestas provocou crescentes questionamentos esta semana na Organização Mundial do Comércio (OMC), ilustrando a sensibilidade e o potencial de confrontação do tema.
Brasil, Argentina e Paraguai colocaram a questão no Comitê de Agricultura da OMC sobre o regulamento europeu visando ter “produtos livres de desmatamento”. Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Tailândia, Colômbia e Equador apoiaram os sul-americanos em plenário, conforme o Valor apurou."
Fonte: Valor Econômico, 18/03/2022
"A empresa alemã Forliance, que é baseada em soluções de desenvolvimento sustentável, realizaram uma visita à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti). No encontro, os executivos fizeram uma apresentação para os gestores da Sedecti e da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos (Cada), onde explicaram o tipo de negócio que desenvolvem. A Forliance mostrou interesse em se instalar no Estado do Amazonas até o ano de 2023. A empresa é especializada em desenvolver projetos, em sua maioria, visando o mercado de crédito de carbono voluntário, além de fazer conexões entre parceiros e clientes finais. "Trata-se um mercado de alto potencial para o estado que pode beneficiar muitos cidadãos. Ainda é algo novo para nós e estamos buscando mais informações de como utilizar esses créditos, para o desenvolvimento sustentável e para a melhoria de vida dos que vivem nas florestas e as preservam”, destacou Veiga."
Fonte: Agencia Amazonas, 18/03/2022
Opinião
"O engajamento do mercado financeiro na busca pelas práticas ESG veio para ficar e há pouca divergência sobre isso atualmente. Até porque, a pauta não é tão nova quando se pensa e passou por um período de amadurecimento de várias décadas. Em finanças, o debate hoje está direcionado para questões como a disseminação do compromisso para a massa de investidores de varejo, além do desenvolvimento de regulações, que muitos especialistas tratam como inevitável no médio prazo para fazer com que o comprometimento seja real - e vitar, assim o chamado “greenwashing” (maquiagem verde)."
Fonte: Valor Econômico, 17/03/2022
Internacional
Empresas
Equinor vê energias renováveis gerando 10% de sua energia até 2030
"A norueguesa Equinor disse nesta sexta-feira que espera que as fontes renováveis respondam por cerca de 10% de sua produção de energia em 2030, apesar de um aumento acentuado no investimento, enquanto petróleo e gás comporão o restante. 90%. A empresa estatal majoritária planeja aumentar os investimentos brutos em renováveis e soluções de baixo carbono, como captura e armazenamento de carbono (CCS) e hidrogênio, para 30% de seu total anual até 2025 e mais de 50% até 2030."
Fonte: Reuters, 18/03/2022
BP insta acionistas a se oporem à resolução climática Follow This na AGM
"O conselho da BP recomendou nesta sexta-feira que os investidores votem contra uma resolução de acionistas apresentada pelo grupo ativista holandês Follow This pedindo que a empresa britânica de energia acelere sua estratégia de transição energética. Em um relatório antes de sua assembleia geral anual de 12 de maio, a BP disse que a resolução era "incerta, genérica, disruptiva e criaria confusão quanto às responsabilidades do conselho e dos acionistas"."
Fonte: Reuters, 18/03/2022
Política
Governo Biden planeja retomar planos para desenvolvimento federal de petróleo e gás
"O governo Biden disse nesta sexta-feira que retomará os planos de desenvolvimento de petróleo e gás em terras federais após uma decisão judicial nesta semana que restaurou temporariamente uma medida destinada a incluir o custo do aquecimento global na tomada de decisões federais. O desenvolvimento é o mais recente de uma série de paradas e inícios do programa federal de arrendamento de petróleo e gás desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021. Biden prometeu durante sua campanha presidencial interromper os leilões federais de perfuração, mas esse esforço foi frustrado por um desafio judicial de estados liderados por republicanos."
Fonte: Reuters, 18/03/2022
Operador de rede da Califórnia aprova plano de confiabilidade e energias renováveis
"A operadora de rede da Califórnia disse nesta sexta-feira que aprovou um plano de 10 anos em 17 de março com o objetivo de aumentar a resiliência da rede no estado norte-americano e cumprir as metas de energia limpa. O Operador Independente do Sistema da Califórnia delineou 23 projetos em seu Plano de Transmissão de 10 anos 2021-2022 , com custo estimado de US$ 2,9 bilhões, focado na confiabilidade da rede para cumprir a meta do estado de geração de energia livre de carbono até 2045. O plano de 10 anos é baseado em uma projeção de que cerca de 2.700 megawatts (MW) de novos recursos seriam necessários por ano."
Fonte: Reuters, 18/03/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
- Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
- Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
- Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
- Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
- Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
- Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
- Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
- Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
- Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
- Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
- Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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