Companhias já se preparam para as novas regras ESG da CVM, que entram em vigor em 2023

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,2% e +0,8%, respectivamente.

• No Brasil, a primeira temporada de balanços financeiros de 2022 trouxe mudanças que poderão ser observadas nos dados operacionais das companhias, como informações relacionadas aos riscos ESG – tal movimento faz parte de um processo de adaptação que as empresas de capital aberto terão que fazer até 2023 devido à alteração feita pela CVM na Instrução 480/09, em dezembro de 2021, que obriga as companhias brasileiras a apresentarem esses indicadores.

• No internacional, (i) a mudança climática está prejudicando o setor de seguros e apenas 8% das seguradoras estão se preparando adequadamente para seu impacto, segundo os consultores Capgemini e o órgão do setor financeiro Efma – as perdas seguradas por catástrofes naturais aumentaram 250% nos últimos 30 anos, com perigos como incêndios florestais e tempestades; e (ii) o combustível sintético pode começar a substituir o petróleo tradicional e os biocombustíveis à base de plantas já em meados da década de 2030, ajudando a descarbonizar as viagens aéreas de longa distância, de acordo com a companhia aérea australiana Qantas.

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Brasil

Empresas

Regra vale apenas em 2023, mas empresas já incluem dados ESG em seus balanços

“A primeira temporada de balanços financeiros de 2022 trouxe mudanças que poderão ser observadas nos dados operacionais das companhias, como informações relacionadas aos riscos ambientais, sociais e de governança, o conhecido ESG. Esse movimento faz parte de um processo de adaptação que as empresas de capital aberto terão que fazer até 2023 devido à alteração feita pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na Instrução 480/09, em dezembro de 2021, que obriga as companhias brasileiras a apresentarem esses indicadores, além de um inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEEs) e prestar informações a respeito da diversidade do corpo de administradores e empregados.”

Fonte: CNN, 16/05/2022

Startup Nextron visa facilitar acesso à energia limpa e levanta R$11,5 mi

“A startup Nextron Energia inicia as operações ao anunciar a captação de US$ 2,285 milhões (aproximadamente R$ 11,5 milhões) liderado pelo Valor Capital Group e com participação da Barn Investimentos, VC com tese focada em greentech. A Série Seed também teve participação de anjos, family offices, fundadores e ex c-level de diversas concessionárias de energia do Brasil. A startup fundada por Ivo O. Pitanguy e Roberto G. Hashioka foi lançada com o propósito de facilitar os negócios no mercado de geração distribuída de energia. “Viemos para unir as duas pontas e democratizar o acesso à energia renovável no modelo de marketplace oferecendo um produto de serviço por assinatura”, diz Pitanguy.”

Fonte: Exame, 17/05/2022

Dia de combate à homofobia: livros para falar de diversidade e inclusão com as crianças

“Há 32 anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) corrigia um erro histórico, retirando a homossexualidade da lista internacional de doenças. Foi assim que 17 de maio se transformou numa data simbólica: o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Um dia que representa a luta por direitos humanos e pela diversidade sexual, contra a violência e o preconceito. Ainda que essa decisão tenha trazido alívio para muitos, ela foi insuficiente. O Brasil ainda é o país que mais assassina pessoas trans no mundo, seguido pelo México e pelos Estados Unidos, segundo o relatório Trans Murder Monitoring, atualizado em janeiro deste ano.”

Fonte: Capital Reset, 17/05/2022

Opinião

As Healthtechs Podem Contribuir Para um Sistema de Saúde Mais Sustentável

“A implantação de um modelo de gestão nos moldes ESG exige o rompimento com as práticas tradicionais ainda em uso pela maioria das empresas e demais instituições públicas e privadas. Essa ruptura é o que chamamos nos dias de hoje de disrupção, palavra que traduz com fidelidade as iniciativas das startups com certo destaque para as healthtechs, empresas que desenvolvem tecnologias para otimizar o sistema de saúde e tudo a ele relacionado.”

Fonte: Investing, 16/05/2022

Internacional

Empresas

Mudança climática está prejudicando seguradoras, diz relatório

“A mudança climática está prejudicando o setor de seguros e apenas 8% das seguradoras estão se preparando adequadamente para seu impacto, disseram os consultores Capgemini e o órgão do setor financeiro Efma em um relatório na terça-feira. As perdas seguradas por catástrofes naturais aumentaram 250% nos últimos 30 anos, com perigos como incêndios florestais e tempestades, vistos como particularmente impactados pelas mudanças climáticas, causando um aumento ainda mais rápido nas perdas seguradas, disse o relatório. O principal risco de catástrofe das seguradoras no passado era tipicamente de furacões em estados dos EUA como Flórida e Texas, disse Seth Rachlin, líder global do setor de seguros da Capgemini, à Reuters.”

Fonte: Reuters, 16/05/2022

Qantas diz que combustível sintético pode alimentar voos longos até meados da década de 2030

“O combustível sintético pode começar a substituir o petróleo tradicional e os biocombustíveis à base de plantas já em meados da década de 2030, ajudando a descarbonizar as viagens aéreas de longa distância, disse a companhia aérea australiana Qantas. O grupo com sede em Sydney disse que a chamada tecnologia power-to-liquid – que fabrica combustível de hidrocarboneto sintético extraindo carbono do ar e hidrogênio da água por meio de energia renovável antes de misturá-los – pode provar o “nirvana” do combustível de aviação sustentável. Isso ocorre porque ele não competiria com a produção de alimentos como o biocombustível baseado em culturas, ocupando terras aráveis valiosas. O diretor de sustentabilidade, Andrew Parker, disse que aviões movidos a hidrogênio e bateria podem ser adequados para voos muito curtos, mas não teriam alcance para substituir aeronaves tradicionais em rotas mais longas, representando um desafio para as companhias aéreas que viajam de e para países como a Austrália.”

Fonte: Financial Times, 17/05/2022

Chevron diz que maior projeto de captura de carbono do mundo tem ‘caminhos a percorrer’ para atingir meta s

“O projeto Gorgon de captura e armazenamento de carbono (CCS) da Chevron Corp na Austrália está funcionando com apenas metade de sua capacidade quase três anos após o início e a empresa não tem prazo para cumprir as metas que até agora não conseguiu cumprir, disse um executivo sênior. O maior projeto de CCS do mundo, que começou com três anos de atraso, está sendo observado de perto pela indústria do gás globalmente, pois a captura e o armazenamento de carbono são considerados essenciais para os produtores atingirem as metas de emissões líquidas zero até 2050.”

Fonte: Reuters, 16/05/2022

Política

A unidade da UE para novas energias limpas pode ver painéis solares em todos os novos edifícios

“Todos os novos edifícios da UE seriam equipados com painéis solares em seus telhados, sob planos para turbinar uma unidade de energia renovável para substituir a necessidade do continente por petróleo e gás russos. A Comissão Europeia quer que metade da energia do bloco venha de fontes renováveis até 2030, mais que o dobro do valor atual. O custo total para alcançar isso chegaria a centenas de bilhões de euros, mas seria compensado por uma economia anual de € 84 bilhões em combustível importado, de acordo com uma cópia do plano visto pelo Financial Times e apelidado de RepowerEU. Uma das propostas é “introduzir a obrigação de ter instalações solares no telhado para todos os edifícios novos e todos os edifícios existentes de classe de desempenho energético D e superior [os mais intensivos em energia]”.”

Fonte: Financial Times, 17/05/2022

Alemanha rejeita rótulo de investimento verde da UE para energia nuclear

“A Alemanha se oporá aos planos da União Europeia de incluir a energia nuclear como um investimento sustentável em sua política de “taxonomia” para rotular investimentos verdes, disse o governo nesta segunda-feira. Bruxelas está buscando a aprovação dos países da UE e do Parlamento Europeu para seu plano de rotular o gás e a energia nuclear como investimentos favoráveis ao clima, o que dividiu a opinião entre os estados que discordam das credenciais verdes dos combustíveis.”

Fonte: Reuters, 16/05/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

Radar ESG | Raízen (RAIZ4): No caminho de um futuro mais verde (link)
Radar ESG | Cruzeiro do Sul (CSED3): No caminho certo (link)
Radar ESG | Juniores de O&G (RRRP3 e RECV3): Envolvidas com a agenda ESG, enquanto enfrentam ventos contrários ao setor (link)
Radar ESG | Petz (PETZ3): A caminho de se tornar uma empresa ESG para cachorro (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para abril (link)
Seis temas-chave no investimento ESG frente ao conflito Rússia/Ucrânia (link)
SEC anuncia proposta para divulgação obrigatória de dados climáticos; Positivo (link)
Update ESG | Petrobras (PETR4): Feedback do webinar sobre clima (link)
Radar ESG | Telefônica Brasil / Vivo (VIVT3): Conectando-se à agenda ESG (link)
Mulheres na liderança: Um olhar sobre a representatividade feminina nas empresas da B3 (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para março (link)
ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
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Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
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Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
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Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
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Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
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Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
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Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
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Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)