Especialistas criticam plano da UE de rotular gás e energia nuclear como verdes

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado encerrou mais um pregão em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,0% e +1,9%, respectivamente, no fechamento de ontem.

• No Brasil, de acordo com pesquisa elaborada pela Deloitte, frente às intensas transformações do ambiente de negócios nos últimos anos, as empresas brasileiras estão passando por um fortalecimento de sua gestão de riscos, apesar de ainda haver desafios, sendo as mudanças climáticas o tema mais citado (80%), seguido de ESG (67%).

• No internacional, (i) um empreendimento nipo-australiano que produz hidrogênio a partir de carvão marrom deve começar a carregar sua carga inaugural no primeiro navio-tanque de hidrogênio líquido do mundo, em um teste atrasado em quase um ano por causa da pandemia de COVID-19; e (ii) especialistas que aconselham a União Europeia sobre suas regras de investimento verde vão alertar Bruxelas para não levar adiante os projetos para rotular o gás e a energia nuclear como sustentáveis, com o argumento de que as regras propostas pela Comissão dariam rótulos verdes a investimentos que não ajudam significativamente no combate às mudanças climáticas.

Brasil

Empresas

Empresas apontam mudanças climáticas e ESG como maiores desafios, diz pesquisa

"Com as intensas transformações do ambiente de negócios nos últimos anos, as empresas brasileiras estão passando por um fortalecimento de sua gestão de riscos, apesar de ainda haver desafios. A conclusão é da pesquisa "Cinco Pilares de Riscos Empresariais 2022", elaborada pela Deloitte. O levantamento, que está em sua sétima edição e é realizado a cada dois anos, ouviu 130 empresas, entre agosto e outubro de 2021. A pesquisa mapeou os cinco pilares de riscos enfrentados pelas empresas e constatou que mais da metade delas têm indicadores de riscos financeiros (57%), enquanto 48% têm indicadores de riscos operacionais, 45% de riscos regulatórios, 44% de riscos estratégicos e 41% de riscos cibernéticos."

Fonte: Estadão, 20/01/2022

Para impulso efetivo do ESG, falta ainda ‘bolso cativo’ no Brasil, avaliam gestores

"O investimento com foco em responsabilidade social, ambiental e de governança (ESG, na sigla em inglês) ganhou a primeira página de jornais e novos fóruns de discussão, mas ainda se move lentamente no Brasil, comparando-se a outras geografias. Segundo Carlos Takahashi, presidente do conselho da BlackRock no Brasil, os investidores de longo prazo não participam efetivamente desse jogo. “Os institucionais e fundos de pensão ainda não fizeram um movimento forte nessa direção porque, sob a perspectiva regulatória, além das boas práticas, não há nenhuma indução para o investimento ESG”, disse, ao participar de evento da Fitch Ratings. "

Fonte: Valor Investe, 20/01/2022

Floresta S.A. fomenta produção sustentável

"De um lado, uma miríade de pequenos agricultores na Amazônia sem acesso a recursos ou técnicas para manter uma produção sustentável. De outro, investidores interessados em reverter o curso da degradação da floresta, mas sem conhecer quem põe o pé no barro. São essas duas pontas que a “greentech” Florestas S.A. quer ajudar a atar a partir deste ano. Criada no ano passado como um spin-off da também greentech Radix Investimentos Florestais, a Floresta S.A. foi uma das startups selecionadas pela aceleradora de impacto Amaz no fim do ano passado. Seu objetivo é desenhar projetos de fomento de produção agroflorestal e regenerativa para dez pequenos produtores em Roraima e apoiá-los no fornecimento de insumos e na organização do mercado local de produtos florestais."

Fonte: Valor Econômico, 21/01/2022

Pioneira, Way Carbon cresce com onda dos compromissos climáticos

"“Vocês deviam largar o que estão fazendo e abrir uma empresa disso aí.” Assim começou a história da Way Carbon, há mais de 15 anos. O autor da frase foi Gilberto Bandeira de Melo, na época professor da escola de engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele conversava com quatro alunos que começavam a estudar a mudança climática. O “isso aí” era a metodologia que eles tinham desenvolvido por pura curiosidade para gerar créditos de carbono evitando emissões de metano em aterros sanitários. (A técnica foi aceita pela ONU e passou a valer dentro do esquema do Protocolo de Kyoto, a primeira tentativa de criar um mercado de carbono global.)"

Fonte: Capital Reset, 21/01/2022

Internacional

Empresas

Primeiro navio-tanque de hidrogênio do mundo a enviar carga de teste da Austrália para o Japão

"Um empreendimento nipo-australiano que produz hidrogênio a partir de carvão marrom deve começar a carregar sua carga inaugural no primeiro transportador de hidrogênio líquido do mundo na sexta-feira, em um teste atrasado em quase um ano por causa da pandemia de COVID-19. O Suiso Frontier, construído pela japonesa Kawasaki Heavy Industries (KHI) (7012.T), chegou à Austrália esta semana de Kobe, após uma viagem mais longa do que os 16 dias esperados, pois o navio evitou o mau tempo e o mar agitado, disse um porta-voz da Hydrogen Energy Cadeia de Suprimentos (HESC). O navio está programado para voltar ao Japão em cerca de uma semana. Liderado pela KHI, o HESC é um projeto de carvão para hidrogênio de US$ 500 milhões (US$ 360 milhões) apoiado pelo Japão e pela Austrália como uma forma de mudar para energia mais limpa e reduzir as emissões de carbono."

Fonte: Reuters, 21/01/2022

Japonesa Nippon Steel compra siderúrgicas tailandesas em acordo de US$ 763 milhões

"A japonesa Nippon Steel disse que comprará duas siderúrgicas de forno elétrico a arco na Tailândia em um acordo de até US$ 763 milhões, enquanto busca reduzir sua dependência de altos-fornos que usam carvão metalúrgico e emitem dióxido de carbono. O acordo feito na sexta-feira pela maior siderúrgica do Japão também visa garantir bases de produção de ferro no mercado crescente e expandir negócios no exterior para compensar a queda na demanda em seu mercado doméstico, com o envelhecimento e queda da população. "Nosso objetivo é nos tornarmos uma siderúrgica local integrada na Tailândia e capturar a crescente demanda por chapas de aço laminadas a quente", disse Takahiro Mori, vice-presidente executivo da Nippon Steel, em entrevista coletiva."

Fonte: Reuters, 21/01/2022

Política

Especialistas criticam plano da UE de rotular gás e investimentos nucleares como verdes

"Especialistas que aconselham a União Europeia sobre suas regras de investimento verde vão alertar Bruxelas para não levar adiante projetos de planos para rotular o gás e a energia nuclear como sustentáveis, de acordo com um documento visto pela Reuters. Os conselheiros devem dar feedback na sexta-feira à Comissão Europeia sobre seu projeto de plano para a "taxonomia de finanças sustentáveis" da UE, uma lista de atividades econômicas que podem ser rotuladas como investimentos verdes. No documento, os especialistas disseram que as regras propostas pela Comissão dariam rótulos verdes a investimentos que não ajudarem significativamente a combater as mudanças climáticas, e disseram que deveria descartar parte de suas propostas para usinas de gás. O presidente do grupo de conselheiros se recusou a comentar o projeto."

Fonte: Reuters, 21/01/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

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