Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.
Esperamos que aproveite a leitura!
Principais tópicos do dia
• Na quarta-feira, o mercado fechou em território neutro, com o Ibov e o ISE em leve alta de +0,2% e +0,8%, respectivamente.
• Do lado das empresas, o Rabobank informou que suas operações financeiras com caráter ESG alcançaram US$5bn no Brasil no ano passado, um crescimento de 3x em relação a 2020; e (ii) a francesa Louis Dreyfus Company, uma das maiores empresas de agronegócios do mundo, anunciou ontem um compromisso para eliminar de suas cadeias de fornecimento de matérias-primas o desmatamento e a conversão de vegetação nativa para fins agrícolas em Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) até o fim de 2025.
• Na política, o presidente da França, Emmanuel Macron, pretende apresentar hoje um plano de €50bn para construir novas usinas nucleares, como parte da meta para tornar o país neutro em carbono até 2050.
Brasil
Empresas
Rabobank diz que operações consideradas “ESG” alcançaram US$ 5bi no Brasil em 2021
“O Rabobank, banco de origem holandesa especializado no agronegócio, informou que suas operações financeiras com caráter ambiental, social e de governança (ESG) alcançaram US$ 5 bilhões no Brasil no ano passado, um crescimento de três vezes em relação a 2020. A instituição não informou, porém, quais são os critérios para que uma operação seja rotulada como ESG. As operações consideradas incluem emissões de bonds, empréstimos e empréstimos sindicalizados. Segundo o banco, as mudanças climáticas foram o tema mais presente nas operações com rótulo “ESG”, sendo que as principais metas assumidas pelas empresas nas operações foram relacionadas com redução das emissões de carbono, diminuição do consumo de água e recuperação de pastos degradados."
Fonte: Valor Econômico, 08/02/2022
GK e Insper Metricis criam guia de impacto social
“A GK Ventures, gestora com foco em negócios de impacto, em parceria com o Insper Metricis, núcleo de medição para investimentos de impacto socioambiental do Insper, lançaram um guia de monetização de impacto social, destinado aos interessados em medir o impacto de seus investimentos. As métricas já estão sendo utilizadas em investida de um fundo voltado para meio ambiente, saúde e educação, que captou R$ 400 milhões. O material é voltado para empreendedores e investidores de impacto, e traz análises comparativas de ferramentas e alternativas para mensuração de resultados gerados por projetos de investimento socioambiental."
Fonte: Valor Econômico, 10/02/2022
Regulação
A regulamentação de energia eólica offshore
“Atualmente, no Brasil, toda a geração de eletricidade renovável oriunda de fontes eólicas é decorrente de usinas terrestres (onshore), não havendo, até o momento, usinas marítimas (offshore) operantes - em que pese, segundo dados do IBAMA, existam em análise projetos de parques eólicos offshore com aproximadamente 46 gigawatts de potência, distribuídos por cerca de 23 projetos a serem desenvolvidos em diversos Estados brasileiros. Há que se ressaltar também o potencial ainda adormecido de exploração do mercado de hidrogênio verde, incipiente no Brasil, o qual poderá aproveitar a energia eólica offshore para fins do processo de eletrólise (utilização da eletricidade para decompor a água em oxigênio e hidrogênio), o que poderia contribuir para um aumento maior dessa matriz no Brasil."
Fonte: Valor Econômico, 09/02/2022
Internacional
Empresas
Fundo de pensão exclusivo de Nova York desinveste metade de suas empresas de xisto
“O fundo de pensão estatal de Nova York venderá 238 milhões de dólares em ações e dívidas de 21 empresas de petróleo e gás de xisto, incluindo Chesapeake Energy Corp, Hess Corp (HES.N) e Pioneer Natural Resources (PXD). N), dizendo que não mostraram que estão prontos para migrar para uma economia de baixas emissões. No entanto, o fundo manterá outras 21 empresas de xisto, incluindo ConocoPhillips (COP.N) , CNX Resources Corp (CNX.N) e EQT Corp (EQT.N), de acordo com material revisado pela Reuters do New York Comptroller Thomas DiNapoli, que supervisiona a aposentadoria bens."
Fonte: Reuters, 09/02/2022
LDC promete zerar desmate na cadeia de suprimento até 2025
"A francesa Louis Dreyfus Company (LDC), uma das maiores empresas de agronegócios do mundo, anunciou ontem um compromisso para eliminar de suas cadeias de fornecimento de matérias-primas, até o fim de 2025, o desmatamento e a conversão de vegetação nativa para fins agrícolas em Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC). As AAVC são áreas que tem significativos valores sociais e ambientais, como espécies ameaçadas e bacias hidrográficas sensíveis. “Eliminar o desmatamento e a conversão de vegetação nativa associados à agricultura está entre as contribuições mais significativas que podemos dar para a meta mundial do Acordo de Paris”, afirmou, em comunicado, Michael Gelchie, CEO da LDC."
Fonte: Valor Econômico, 10/02/2022
Política
França quer investir € 50bi em energia nuclear
"O presidente da França, Emmanuel Macron, pretende apresentar hoje um plano de € 50 bilhões para construir novas usinas nucleares, como parte da meta para tornar o país neutro em carbono até 2050. O anúncio ocorre em um momento em que a Europa luta para conter os impactos da alta dos preços do gás natural e do petróleo. A França precisa substituir algumas usinas nucleares antigas a partir de 2035, uma vez que a transição para deixar de utilizar combustíveis fósseis aumentará o uso de equipamentos movidos a eletricidade, como carros e aquecedores, segundo fontes do governo. Junto com o anúncio das novas usinas nucleares, Macron também pretende destacar a necessidade de acelerar o desenvolvimento da energia eólica e solar no curto prazo e aumentar os esforços para reduzir o consumo de energia."
Fonte: Valor Econômico, 10/02/2022
Produtor solar dos EUA pede ao governo de Biden nova sonda tarifária
"Um fabricante de painéis solares dos EUA está pedindo às autoridades federais de comércio que investiguem se impõem tarifas sobre importações de quatro países asiáticos, argumentando que os fabricantes chineses transferiram a produção para esses países para evitar o pagamento de impostos. A petição, apresentada pela Auxin Solar, com sede em San Jose, Califórnia, no Departamento de Comércio na terça-feira, veio dias depois que o governo do presidente Joe Biden estendeu, mas diminuiu as tarifas sobre produtos solares fabricados no exterior, decepcionando a pequena indústria de fabricação de energia solar dos EUA. A Auxin estava entre as empresas que buscaram uma extensão tarifária."
Fonte: Reuters, 09/02/2022
Os novos planos de gás da Polônia colocariam a meta líquida zero fora de alcance
"Os planos da Polônia para uma nova geração de usinas movidas a gás tornariam impossível atingir as emissões líquidas zero até 2050 e custariam aos contribuintes 4,4 bilhões de dólares, mostrou pesquisa do thinktank Carbon Tracker nesta quinta-feira. A Polônia, dependente principalmente do carvão, planeja mais que dobrar sua capacidade de geração de energia a gás existente para mais de 8 gigawatts (GW) até 2030, vendo o gás como um combustível de transição antes de mudar para nuclear e renováveis. A Carbon Tracker analisou a viabilidade financeira de cinco usinas de gás planejadas com capacidade combinada de 3,7 GW com início de operação entre 2023 e 2027, o que mais do que duplicaria a atual capacidade a gás da Polônia."
Fonte: Reuters, 09/02/2022
Índices ESG e suas performances
(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.
Nossos últimos relatórios
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
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- Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
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- Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
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- Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
- ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
- Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
- Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
- COP26: Implicações do documento final (link)
- Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
- Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
- Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
- Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
- COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
- Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
- Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
- Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
- Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
- Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
- Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
- Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
- Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
- Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
- ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
- Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
- Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
- Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
- Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
- Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
- Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
- B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
- Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
- Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
- Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
- Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
- Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
- Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
- Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
- Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
- Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
- Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
- Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
- Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
- Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
- Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
- Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
- Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
- Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
- O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
- Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
- Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
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- Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
- Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
- Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
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- Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
- Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
- Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
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- Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
- Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
- CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
- Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
- ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
- Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
- Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
- Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
- Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
- Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
- Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
- ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)
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