Investimentos em ETFs ESG cresceram 84% em 2021, superando US$370bn

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• Na quarta-feira, o Ibovespa e o ISE fecharam em território positivo, subindo +0,2% e +0,05%, respectivamente.

• No mercado financeiro, a mobilização mundial sobre a urgência das mudanças climáticas fortaleceu a busca por alternativas mais responsáveis de investimento nos mercados, e segundo levantamento da consultoria ETFGI, a alocação de capital fundos negociados em bolsas (ETF, na sigla em inglês) focados em ESG superou a marca de US$ 370 bilhões em 2021, um salto de 84% em relação a 2020.

• No internacional, (i) a China anunciou ontem a meta de produzir até 200.000 toneladas por ano de hidrogênio verde livre de carbono até 2025, enquanto prevê uma indústria mais ampla no longo prazo; e (ii) as tensões entre os formuladores de políticas estão aumentando devido ao plano da União Europeia para rotular os investimentos em gás e energia nuclear como verdes, com especialistas que estão aconselhando a Comissão Europeia pedindo um novo rótulo “âmbar” para investimentos que não são totalmente sustentáveis.

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Brasil

Empresas

ETFs de ESG disparam no mundo e dão retorno superior ao mercado geral

"A mobilização mundial sobre a urgência das mudanças climáticas fortaleceu a busca por alternativas mais responsáveis de investimento nos mercados. Prova disso é a popularização dos fundos negociados em bolsas (ETF, na sigla em inglês) com foco em boas práticas de ESG, a sigla que se refere ao conceito de governança ambiental, social e corporativa e que se incorporou de maneira decisiva ao léxico financeiro. Segundo levantamento da consultoria ETFGI, a alocação de capital nessa categoria de fundos superou a marca de US$ 370 bilhões em 2021, um salto de 84% em relação a 2020. No geral, esses produtos replicam índices de referência que utilizam os critérios de responsabilidade na metodologia de composição da carteira. Dessa forma, permitem aos clientes acesso a uma gama diversa de aplicações."

Fonte: E Investidor, 23/03/2022

Economia sustentável: Correio traz ESG para o debate nesta quarta (23)

"O Correio e a KPMG promoveram um evento nesta quarta-feira (23/3) sobre o tema que vem pautando o mercado financeiro e governo, o ESG (sustentabilidade, social e governança, na sigla em inglês). O webinar Agenda ESG: Uma revolução nos negócios e na sociedade teve como convidada a sócia-líder da KPMG, Nelmara Arbex, especialista na área de sustentabilidade, com mais de 20 anos de experiência nacional e internacional. No painel, Arbex explicou que, apesar de parecer uma sigla do momento, devido ao frequente uso do termo, especialistas no assunto apontam que o embrião do ESG está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no pós-segunda guerra. “A sociedade, governos e empresas entenderam que era preciso um bem-estar (em relação ao tema)”, disse."

Fonte: Correio Braziliense, 23/03/2022

Internacional

Empresas

NatWest realizará primeira votação sobre política climática

"Acionistas do NatWest serão votados pela primeira vez sobre a política climática do banco britânico em sua reunião anual de investidores no mês que vem, disse o banco nesta quarta-feira. Os acionistas serão solicitados a apoiar a estratégia climática do credor e sua intenção de publicar um plano de transição para se alinhar às metas climáticas do Acordo de Paris, disse o banco estatal. O rival Barclays (BARC.L) publicou na terça-feira metas climáticas atualizadas - incluindo uma eliminação gradual do financiamento de carvão térmico - após pressão de ativistas. consulte Mais informação A CEO do NatWest, Alison Rose, fez da limitação do impacto do banco no clima um foco de sua estratégia revelada em 2020."

Fonte: Reuters, 23/03/2022

Occidental planeja até US$ 1 bilhão para instalação de captura de carbono do ar

"A Occidental Petroleum delineou nesta quarta-feira planos para avançar em seus negócios de transição para energia limpa, incluindo gastos entre US$ 800 milhões e US$ 1 bilhão em uma instalação para remover dióxido de carbono (CO2) do ar. A instalação proposta, o maior projeto de captura direta de ar (DAC) do mundo, deve começar a ser construída no segundo semestre deste ano na bacia do Permiano, o maior campo petrolífero dos EUA, com início em 2024. O produtor de petróleo e gás dos EUA tem como objetivo construir um negócio lucrativo fornecendo serviços e tecnologias que extraem CO2 do ar e o enterrem no subsolo para avançar nas metas de mitigação do clima empresarial e governamental."

Fonte: Reuters, 23/03/2022

Política

China estabelece meta de hidrogênio verde para 2025 e visa uso generalizado

"O principal planejador econômico da China anunciou nesta quarta-feira a meta de produzir até 200.000 toneladas por ano de hidrogênio verde livre de carbono até 2025, enquanto prevê uma indústria mais ampla no longo prazo. A China pretende produzir de 100.000 a 200.000 toneladas de hidrogênio verde por ano e ter cerca de 50.000 veículos movidos a hidrogênio até 2025, disse a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) em um comunicado."

Fonte: Reuters, 23/03/2022

Bósnia investirá cerca de US$ 2 bilhões em energia limpa nos próximos 5 anos

"As regiões da Bósnia planejam investir um total de 3,6 bilhões de marcos bósnios (US$ 2 bilhões) em projetos de energia renovável nos próximos cinco anos, mas ainda manterão as usinas a carvão funcionando apesar das objeções da União Europeia. funcionários disseram na quarta-feira. As duas regiões que compõem a Bósnia - a Federação Bósnia-Croata e a República Sérvia - se comprometeram a seguir as orientações da UE e eliminar gradualmente a produção de combustíveis fósseis até 2050, mas estão atrasadas em ajustar a legislação e desligar as usinas termelétricas."

Fonte: Reuters, 23/03/2022

Luta de gás verde na UE se intensifica por causa do plano de rótulo 'âmbar'

"As tensões entre os formuladores de políticas estão aumentando por causa de um plano da União Europeia para rotular os investimentos em gás e nuclear como verdes, com especialistas que estão aconselhando a Comissão Europeia pedindo um novo rótulo "âmbar" para investimentos que não são totalmente sustentáveis . A Comissão propôs no mês passado a inclusão de gás e energia nuclear na taxonomia de finanças sustentáveis da União Europeia, um sistema para rotular investimentos certificados amigos do clima. A proposta dividiu opiniões entre o Parlamento Europeu e os estados membros, que ainda podem rejeitá-la. Também enfrentou críticas de alguns investidores e de um grupo de especialistas que assessora a Comissão, que disse que o plano não forneceu o "padrão ouro" pretendido para investimentos sustentáveis, rotulando investimentos poluentes como verdes."

Fonte: Reuters, 23/03/2022

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

ISE B3: Um raio-X da nova carteira do Índice de Sustentabilidade da B3 (link)
Radar ESG | Panvel (PNVL3): Prescrevendo a agenda ESG (link)
Carteira ESG XP: Uma alteração no portfólio para fevereiro (link)
Radar ESG | Omega Energia (MEGA3): Líder em energia renovável, surfando a onda da sustentabilidade (link)
Radar ESG | Desktop (DESK3): No início da jornada ESG (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para janeiro (link)
Radar ESG | AgroGalaxy (AGXY3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Petrobras (PETR4): E o campo ESG, como a Petrobras está explorando? (link)
Radar ESG | Oncoclínicas (ONCO3): Ainda na sala de espera (link)
Radar ESG | Aviação Brasil (EMBR3, AZUL4 e GOLL4): Voando pelos ares ESG (link)
Radar ESG | Alpargatas (ALPA4): Iniciando a caminhada pela agenda ESG (link)
Radar ESG | Kepler Weber (KEPL3): Um começo promissor (link)
Radar ESG | TIM (TIMS3): Chamando a agenda ESG (link)
ESG: O que moldará os investimentos sustentáveis em 2022? (link)
Carteira ESG XP: Sem alterações em nosso portfólio para dezembro (link)
Radar ESG | Burger King Brasil (BKBR): Espaço para avanço na agenda, mas os planos ambiciosos adiante animam (link)
COP26: Implicações do documento final (link)
Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
Expo Dubai: Todos os olhos voltados para o futuro da mobilidade (link)
Expo Dubai: Tecnologia e sustentabilidade centralizam os destaques do evento nesta terça-feira (link)
Expo Dubai: Três principais destaques do evento nesta segunda-feira, dia do Brasil na feira (link)
COP26: Um encontro decisivo para conter o aquecimento global (link)
Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
Radar ESG | Kora Saúde (KRSA3): Ainda há um caminho a ser percorrido (link)
Radar ESG | Empresas de Autopeças: Preparando a estrada ESG; Governança e segurança em primeiro lugar (link)
Radar ESG | Unifique (FIQE3) e Brisanet (BRIT3): O que as empresas de telecomunicações brasileiras têm feito? (link)
Radar ESG | Natura&Co. (NTCO3): Não é apenas maquiagem; ESG é uma realidade! (link)
Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
Radar ESG | Totvs (TOTS3): A melhor posicionada no setor de tecnologia sob a cobertura da XP (link)
Assembleia Geral da ONU: Cenário climático alarmante centraliza as discussões (link)
Amazônia: Entendendo a importância da maior floresta tropical do mundo (link)
ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
Radar ESG | Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3): Uma líder em alumínio verde, com forte posicionamento ESG (link)
Relatório do IPCC: Um chamado para todos, inclusive para o mercado, frente a um cenário alarmante do clima (link)
Radar ESG | WEG (WEGE3): Um player ESG bem equipado para se beneficiar das tendências adiante (link)
Radar ESG | Boa Safra (SOJA3): Agenda ESG em produção, semente por semente (link)
Água: Onde há escassez, há oportunidade (link)
Radar ESG | Positivo (POSI3): Um trabalho em andamento (link)
B3 anuncia nova metodologia para o ISE; Positivo (link)
Radar ESG | G2D (G2DI33): Abraçando os pilares S e E através do portfólio de investimentos de impacto (link)
Ambev (ABEV3): Feedback do evento ESG; Reforçamos nossa visão positiva (link)
Radar ESG | Setor de infraestrutura (CCRO3, ECOR3, RAIL3, HBSA3, STBP3): Preparando o asfalto (link)
Crédito de carbono: Capturando parte da solução; 5 nomes para exposição ao tema (link)
Radar ESG | Incorporadoras de Imóveis Residenciais Populares: Construindo os andares ESG (link)
Radar ESG | Arezzo & Co. (ARZZ3): Caminhando com seus próprios passos pela agenda ESG (link)
Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução (link)
Radar ESG | Blau (BLAU3) e Hypera (HYPE3): Em busca da fórmula ESG (link)
Bitcoin e ESG: Entenda os dois lados da moeda (link)
Radar ESG | Bemobi (BMOB3): Diversidade é o nome do jogo (link)
Radar ESG | Setor de Logística (SIMH3, JSLG3 e VAMO3): Preparando-se para a estrada ESG (link)
Radar ESG | Laboratórios: ESG ainda na triagem; Fleury se destacando em relação aos pares (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Tecnologia, economia e agenda verde centralizam as discussões no segundo dia do evento (link)
Cúpula de Líderes sobre o Clima: Cooperação global é uma das três principais mensagens do evento (link)
Radar ESG | Locadoras de automóveis: Rumo à agenda ESG; Localiza liderando a corrida (link)
Radar ESG | São Martinho (SMTO3): Quanto mais se semeia, maior é a colheita (link)
Radar ESG | Orizon (ORVR3): Quando ESG está escrito no DNA (link)
Sondagem XP/ESG com investidores institucionais (link)
O melhor dos dois mundos: Seleção de 10 BDRs para exposição internacional ao tema ESG (link)
Radar ESG | Enjoei (ENJU3): O usado é o novo “novo”? (link)
Radar ESG | CSN Mineração (CMIN3): Explorando os campos ESG (link)
Radar ESG | Jalles (JALL3): Plantando as sementes ESG (link)
Radar ESG | Incorporadoras de alta renda: ESG ainda em construção (link)
Radar ESG | Setor de saúde: O ESG ainda está na sala de espera? (link)
Radar ESG | Quão sustentáveis são as empresas de e-commerce? Uma análise ESG dessas gigantes (link)
Radar ESG | IMC (MEAL3): Por que a empresa ainda tem muito espaço para melhorar? (link)
Radar ESG | Aeris (AERI3): Uma das empresas melhor posicionada para surfar o vento ESG (link)
Radar ESG | 3R Petroleum: Construindo um caminho que incorpora metas ESG (link)
Radar ESG | Setor de supermercados: Vale a pena encher o carrinho? (link)
Radar ESG | JHSF (JHSF3): Espaço para melhorias (link)
Radar ESG | Quem é o melhor aluno da classe? Avaliando os líderes em ESG dentre as empresas de educação no Brasil (link)
Panorama do marco regulatório de investimentos ESG no Brasil (link)
CVM e B3 estudam intensificar critérios ESG para as companhias listadas (link)
Radar ESG | Setor de vestuário e joias: ESG ainda na confecção (link)
ESG: Tendências e preferências para 2021 (link)
Radar ESG | LOG Commercial Properties (LOGG3): Oportunidades em empreendimentos verdes (link)
Eleições americanas: Quais os efeitos para a agenda ESG nos EUA e no Brasil? (link)
Radar ESG | Farmácias: Raia Drogasil como a ação prescrita no setor para exposição a ESG (link)
Radar ESG | Shoppings: Entenda o que importa para eles quando o tema é ESG (link)
Radar ESG | Ambev (ABEV3): Um case que desce redondo (link)
Feedback do roadshow ESG: O que as gestoras no Brasil estão fazendo em relação ao tema? (link)
ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)