CVM faz mudanças na norma para a divulgação de dados ESG | Café com ESG, 29/12

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG - do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG - Ambiental, Social e Governança.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance histórica dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP.
Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias.

Esperamos que aproveite a leitura!

Principais tópicos do dia

• O mercado fechou o pregão desta terça-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em leve queda de -0,7% e -0,2%, respectivamente.

• No Brasil, (i) a CVM fez mudanças na norma para a divulgação de dados ESG, que entrará em vigor em 2023 e fará com que as companhias abertas no país sejam mais transparentes em relação às suas práticas ESG, tendo a divulgação da diversidade nas empresas e questões climáticas como as principais novidades do documento; e (ii) apesar do barulho em torno do tema da sustentabilidade, grande parte das gestoras de recursos brasileiras engatinha quando o assunto é a análise de investimentos sob a ótica dos compromissos ESG, de acordo com uma pesquisa feita para a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).

• No internacional, a China se comprometeu a cortar as emissões de carbono das fundições de alumínio e reduzir a capacidade de aço sob um plano de cinco anos que adiciona alguns detalhes sobre a iniciativa de Pequim de remodelar as indústrias pesadas, tendo como meta a redução de 5% das emissões do setor de alumínio até 2025.

Brasil

Empresas

Gestoras de fundos ainda engatinham no tema ESG, mostra pesquisa da Anbima

"Apesar do barulho em torno do tema da sustentabilidade, grande parte das gestoras de recursos brasileiras engatinha quando o assunto é a análise de investimentos sob a ótica dos compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês). Pesquisa feita para a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), como parte do trabalho que o Grupo Consultivo de Sustentabilidade, verificou que transparência e ética, que fazem parte do G de governança, foram os mais citados pelos gestores. As menções foram feitas por 92% dos entrevistados. Aspectos relacionados às dimensões ambiental e social, porém, apareceram com frequência muito menor. “O nível de consciência aumentou, mas à medida que se entra em questões mais específicas, observamos um mercado fragmentado em termos de informação e que precisa compreender em maior profundidade o tema”, diz o vice-presidente e coordenador do Grupo Consultivo de Sustentabilidade, Carlos Takahashi. Em relação à própria governança, Takahashi afirma que transparência e ética são fatores “holísticos”. Ficam em segundo plano questões específicas de uma boa governança, como a remuneração dos conselhos de administração das empresas e sua independência."

Fonte: Estadão, 29/12/2021

RaiaDrogasil espera dobrar coleta de medicamentos vencidos em um ano

"O recolhimento de medicamentos vencidos, uma ameaça ambiental e social no caso de um descarte inadequado, faz parte de uma série de ações previstas na agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) da RD (SA:RADL3) (RaiaDrogasil), que encerra o ano com mais de 2.400 farmácias presentes em todos os estados do Brasil. Em entrevista à Bloomberg Línea, a diretor de sustentabilidade da companhia, Giuliana Ortega, diz que a RD deve fechar 2021 dobrando o volume de remédios fora do vencimento retirados de circulação em relação ao ano passado. “A gente recolheu 63 toneladas em 2020. Até outubro deste ano, já foram 105 toneladas em todas as lojas. Precisamos ainda ver os dados de novembro e dezembro, mas acredito que a gente vai provavelmente dobrar esse número de um ano para outro, chegando a 120 toneladas. Para o ano que vem, esperamos um crescimento acelerado desse número, principalmente porque vamos investir em comunicação para que nossos clientes saibam dessa possibilidade e entendam o impacto ambiental do descarte desses produtos no lixo comum”, afirma a executiva, acrescentando que hoje já são mais de 2.000 coletores de medicamentos vencidos em suas unidades espalhadas pelo país."

Fonte: Investig.com, 28/12/2021

Plataforma pioneira quer acelerar cultura de doação no país ao mensurar o impacto

"Dois atores de destaque no ecossistema de impacto no país, Grupo Mol e Simbiose Social se unem para cocriar ferramentas que aceleram a cultura de doação no país. O primeiro entra com investimento e conexões de um modelo consolidado junto ao varejo, enquanto a startup oferece tecnologia e inteligência de dados. O objetivo é oferecer uma plataforma de gestão do investimento social privado. Por meio dela, empresas conseguem mensurar o real impacto de suas doações para organizações da sociedade civil. "Na pandemia, empresas nos procuraram pedindo ajuda para doar cestas e EPIs, organizar voluntariado e recursos que iam além do incentivo fiscal", diz Raphael Mayer, 27, cofundador da Simbiose. A startup estava organizada para mapear e conectar empresas que fazem uso de leis de incentivo federais, estaduais e municipais com ONGs aptas a receber o recurso. Uma maneira de descentralizar a aplicação de verbas para causas como educação, saúde e esporte em todo o país.."

Fonte: Valor Econômico, 27/12/2021

Regulação

CVM adota norma para divulgação de informações de ESG

"As companhias abertas brasileiras terão que ser mais transparentes em relação às suas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, nas sigla em inglês). As mudanças vão ocorrer a partir de 2023, quando o formulário de referência - documento que contém as principais informações sobre as empresas - passará a exigir estes dados. A diversidade nas empresas e questões climáticas estão entre as novidades do documento. Com a resolução 59, que substituiu a instrução 480, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) simplificou as informações do formulário e eliminou redundâncias. Segundo o presidente da autarquia, Marcelo Barbosa, não há determinação para que as companhias adotem políticas ambientais, sociais ou de governança. “Estamos apenas pedindo que forneçam informações sobre como tratam alguns quesitos. Através dessas respostas, o mercado irá conhecer melhor como cada um dos emissores aborda a pauta ESG”, disse, em recente entrevista a jornalistas. A Fundação das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS Foundation) anunciou recentemente a formação de um Comitê Internacional de Parâmetros de Sustentabilidade (ISSB, na sigla em inglês), com o objetivo de desenvolver uma base global para os mercados financeiros globais. “Na medida em que for oportuno e conveniente vamos ajustar também a nossa regulação no Brasil para refletir medidas que sejam tomadas em nível internacional”, acrescentou Barbosa."

Fonte: Valor Econômico, 29/12/2021

Opinião

Reflexões sobre o livro ‘ESG: O Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder – A Tríade Regenerativa do Futuro Global’

"Um marco se consolida com a publicação do livro ESG: Capitalismo de Stakeholder e Cisne Verde – A Tríade Regenerativa do Futuro Global publicado pela Editora Revista dos Tribunais/ Thomson Reuters, a obra tem o propósito de apresentar o contexto que movimentado o ambiente dos negócios, além de ser um tema de interesse para empresas, investidores, governos e organismos internacionais em nível global. Diante disso, o livro evidencia a realização de um processo transformacional que impacta diretamente o modelo de gestão, cabendo aos líderes esse novo olhar e adaptação. As transformações são rápidas, logo, esse pressuposto faz todo sentido para a gestão das organizações no olhar ESG, o que se configura no premente rompimento de paradigma aos conceitos que existiam anteriormente. A resiliência é premissa para quem desejar permanecer no mercado, isso em conjunto com a integridade e a transparência que são elementos essenciais para a prática de negócios responsáveis."

Fonte: Estadão, 29/12/2021

Internacional

Empresas

O desafio da mudança climática para as ferrovias antigas do Reino Unido

"Na cidade litorânea de Dawlish, no sudoeste da Inglaterra, engenheiros estão trabalhando noite e dia para proteger sua ferrovia de 175 anos da ameaça moderna das mudanças climáticas. As ondas do Canal da Mancha batem diretamente no paredão da linha construída por Isambard Kingdom Brunel, um dos principais engenheiros civis da era vitoriana, tornando este trecho da pista particularmente vulnerável. Em 2014, parte da ferrovia, que liga Londres a Penzance na Cornualha, foi arrastada por uma forte tempestade. Sete anos depois, as equipes de engenheiros estruturais estão de volta, esperando a maré, enquanto substituem a infraestrutura em ruínas. A nova parede, feita de lajes de concreto de oito metros de altura, foi projetada para proteger a estação Dawlish e os trilhos pelos próximos 100 anos."

Fonte: Financial Times, 26/12/2021

Política

China promete reduzir as emissões de carbono do alumínio em 5% até 2025

"A China se comprometeu a cortar as emissões de carbono das fundições de alumínio e reduzir a capacidade de aço sob um plano de cinco anos que adiciona alguns detalhes sobre a iniciativa de Pequim de remodelar as indústrias pesadas. O setor de alumínio deve reduzir as emissões em 5% até 2025, disse o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação em um comunicado. A capacidade nas indústrias, incluindo aço e cimento, deve diminuir ao longo do período, enquanto as taxas de utilização da planta devem ficar "em um nível razoável", acrescentou. As propostas reforçam os planos de Pequim de conter as emissões de gases de efeito estufa e reduzir o consumo de energia em setores-chave. Os produtores de aço e alumínio estão sob pressão já este ano em meio às tentativas iniciais de limitar a produção - mas também por causa de uma queda na demanda liderada por propriedades. O setor de aço é responsável por cerca de 15% da pegada de carbono da China, com o alumínio representando cerca de 4%. Em ambos os setores, a China é de longe o maior produtor global. O documento não mencionou metas para 2025 de produção ou emissões de carbono do setor siderúrgico."

Fonte: Bloomberg, 29/12/2021

Índices ESG e suas performances

(1) O Índice ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) tem como objetivo ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas com reconhecido comprometimento com o desenvolvimento sustentável, práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade empresarial.
(2) O Índice S&P/B3 Brasil ESG mede a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade e é ponderado pelas pontuações ESG da S&P DJI. Ele exclui ações com base na sua participação em certas atividades comerciais, no seu desempenho em comparação com o Pacto Global da ONU e também cias sem pontuação ESG da S&P DJI.
(3) O ICO2 tem como propósito ser um instrumento indutor das discussões sobre mudança do clima no Brasil. A adesão das companhias ao ICO2 demonstra o comprometimento com a transparência de suas emissões e antecipa a visão de como estão se preparando para uma economia de baixo carbono.
(4) O objetivo do IGCT é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de emissão de empresas integrantes do IGC que atendam aos critérios adicionais descritos nesta metodologia.
(5) A série de índices FTSE4Good foi projetada para medir o desempenho de empresas que demonstram fortes práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
(6) O Índice MSCI ACWI, que representa o desempenho de todo o conjunto de ações de grande e médio porte do mundo, em 23 mercados desenvolvidos e 26 emergentes.

Nossos últimos relatórios

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Expo Dubai: Buscando soluções diante de recursos finitos (link)
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Seleção BDRs ESG: 15 nomes para exposição internacional ao tema (link)
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Vale (VALE3): Feedback do Webinar ESG; Todos os olhos voltados para a redução de riscos (link)
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ESG no centro das discussões; Três principais aprendizados da Expert XP 2021 (link)
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ESG de A a Z: Tudo o que você precisa saber sobre o tema (link)