Carteira Energética (Agressiva) – Outubro 2020

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira agressiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

Muito embora os dados econômicos permaneçam fortes e indicando uma “recuperação em V”, as surpresas positivas já não são tão frequentes e as principais vacinas que estão sendo desenvolvidas permanecem no mesmo estágio há algumas semanas.

Além disto, um novo aumento dos números de contágio do coronavírus na Europa ensejaram novas medidas de isolamento social e alimentaram temores de possíveis declarações de novas quarentenas.

No mês de outubro, a corrida presidencial nos Estados Unidos tende a tornar os mercados mais erráticos, por outro lado, a maior parte das grandes empresas americanas deve anunciar seus resultados referentes ao 3º trimestre, com potenciais surpresas positivas.

Estes fatos causaram quedas nos mercados globais e principalmente uma interrupção do movimento de alta dos últimos meses.

Além dos impactos do mau humor global, no Brasil o mês foi marcado pelo estremecimento da situação política, em especial após o governo anunciar um plano de financiamento do seu programa de benefícios.

Energético Alocação
Pós Fixado 2.50%
XP Investor FIRF CP LP 2.50%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
CRA Vamos Locação IPCA+4,55% Jun/27 3.00%
CRA Raízen IPCA+4,05% Jun/30 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5,5% Dez/34 3.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+5,10% Jul/34 3.00%
Renda Fixa Global 13.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 4.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 4.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 4.00%
Multimercado 27.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 2.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 25.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 5.00%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Renda Variável Global 17.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Desta forma, o mês se agosto foi marcado por uma desaceleração da compressão do prêmio de crédito e pela mudança nas taxas dos títulos públicos. Reafirmando nossa tese de perseguir prêmio de risco na classe de crédito, tanto no pós fixado como na classe de ativos atrelados à inflação.

Frente aos riscos destacados, reforçamos a importância da nossa tese de diversificação internacional, principalmente na classe de Renda Variável. Publicamos recentemente um artigo explicando os principais pilares da tese assim como a escolha de fundos. Inclusive para o perfil visionário aumentamos em 2,5% a recomendação em renda variável sem exposição ao dólar, representada aqui pelo Morgan Stanley Global Brands.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em Setembro

Em agosto a performance da carteira agressiva foi de -1,67%, frente ao CDI de 0,16%.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 7.00%
XP Investor FIRF CP LP 5.00% 0.31% -0.50% 0.56%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 2.00% 0.16%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% -0.35% 2.65% 3.60%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,80% Jul/34 3.00% 0.57%
DEB Via Rondon IPCA+5,5% Dez/34 3.00% -1.91%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00% 0.26%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00% 0.54%
Renda Fixa Global 13.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 4.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 4.50% -0.39% 2.52%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 4.00% -0.23% -0.68% 1.56%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -1.58% 0.74% 4.81%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50% -1.12% 13.25% 16.95%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50% -2.13% 9.42% 14.65%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -2.09% 3.29% 5.13%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -1.75% 5.65% 8.22%
Renda Variável 25.00%
Kiron FIC Ações 5.00% -5.13% -10.91% 7.10%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.00% -5.14% -15.99%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 5.00% -4.70% -16.63%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% -1.80% -1.93% 16.87%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00% -5.28% -18.11% -5.87%
Renda Variável Global 15.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 3.00% 88.06%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 5.00%
Trend ESG Global FIM 5.00%
Resultado 100.00% -1.67%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 36,30%, frente ao CDI de 17,72%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 2.50%
XP Investor FIRF CP LP 2.50%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Petrobras IPCA+4,05% Jul/34 3.00%
DEB Sabesp IPCA+3,95% Jul/29 3.00%
DEB Salus IPCA+2,4% Out/24 3.00%
CRA BRF IPCA+4,55% Jun/30 3.00%
Renda Fixa Global 9.50%
Trend High Yield FIM 9.50%
Multimercado 30.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.50%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Renda Variável 25.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 6.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 5.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável Global 17.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 10.00%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 7.50%

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