Carteira Agressiva – Fevereiro 2020

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

access_time 03/02/2020 - 15:00
format_align_left 5 minutos de leitura

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O portfólio da categoria agressiva tem mais apetite a risco e, como consequência, maior sensibilidade ao cenário atual, apesar de sempre visar a proteção de capital no longo prazo. Olhando tanto para a parcela nacional quanto internacional, através dos multimercados, e com um maior percentual de alocação na classe de renda variável, existe o potencial do perfil atingir retornos bem expressivos.

Carteira Agressiva

Janeiro foi um mês volátil e cheio de eventos, marcando um turbulento começo de ano. Para nossas carteiras recomendadas, diversificadas e montadas para buscar retornos em vários lugares diferentes, foi um mês positivo, apesar da queda do Ibovespa.

Há mais notícias positivas: os eventos de janeiro não mudam ainda nosso cenário de longo prazo, de modo que a alocação dos portfólios deve continuar otimista. Ainda enxergamos muitas oportunidades, tanto na renda variável, com o crescimento de lucros por vir, quanto na renda fixa, em ativos de crédito.

Continuamos com a diversificação dos portfólios em ativos no exterior, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Ela será fundamental para navegar a aprovação das reformas e todo o ruído das eleições municipais no Brasil e presidenciais nos Estados Unidos, e se provou importante para os portfólios já em janeiro.

Não mudamos os percentuais de alocação por classe de ativos para este mês.

*As taxas de renda fixa indicadas correspondem às taxa de negociação de cada ativo no primeiro dia útil do mês. Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em Janeiro

Em janeiro a performance da carteira agressiva foi de 1,31%, correspondendo a 348,2% do CDI no mês.

Agressiva Dist Mês 2020 12 M
Pós Fixado 5,00%
Trend Pós-Fixado FIRF Simples 5,00% 0,35% 0,35% 5,54%
Prefixado 7,50%
Tesouro Prefixado 2022 4,50% 0,65%
CBD Indusval 7,75% – 3 anos 3,00% 1,04%
Inflação 15,00%
XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 3,00% 0,92% 0,92% 10,99%
CRI Direcional – IPCA + 3,45 – 4 anos 3,00% 1,35%
CRI Rede D’or – IPCA + 3,4 – 9,5 anos 3,00% 1,27%
DEB Petrobras – IPCA + 3,55 – 14,5 anos 3,00% 1,35%
DEB Equatorial – IPCA + 3,85% – 19 anos 3,00% 1,31%
Multimercado 30,00%
XP Macro FI Multi 7,00% -0,14% -0,14% 5,79%
Kinea Xtr XP Seg Prev FIC FIM 7,00% N/D N/D N/D
Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 6,00% 2,79% 2,79% 16,23%
Giant Sigma Advisory FICFIM 3,50% 3,32% 3,32% N/D
Giant Darius FIC FIM 3,50% 1,16% 1,16% 7,01%
COE Índice de Commodities Long Short 3,00% 2,41%
Renda Variável 30,00%
Safari 45 FIC FIM II 7,50% 2,56% 2,56% 31,58%
Equitas Selection FIC FIA 7,50% 2,18% 2,18% 49,45%
Tork Advisory 60 FIC FIA 5,00% N/D N/D N/D
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 5,00% -1,00% -1,00% N/D
Trend Ibovespa FIA 5,00% -1,66% -1,66% 16,28%
Internacional 12,50%
Morgan S. Global Fixed Income Advisory 7,50% 0,56% 0,56% N/D
Trend Bolsa Americana Dólar FIM 5,00% 6,73% 6,73% 41,00%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 36,1%, frente ao CDI de 15,9%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

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