Carteira Agressiva – Junho 2020

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

Compartilhar:


A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O portfólio da categoria agressiva tem mais apetite a risco e, como consequência, maior sensibilidade ao cenário atual, apesar de sempre visar a proteção de capital no longo prazo. Olhando tanto para a parcela nacional quanto internacional, através dos multimercados, e com um maior percentual de alocação na classe de renda variável, existe o potencial do perfil atingir retornos bem expressivos.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira agressiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Agressiva

Para o perfil agressivo mantivemos a alocação por classes, interrompendo momentaneamente o movimento de aumento de risco iniciado no final de março.

Desta forma, continuamos com uma carteira que tem exposição relevante à ativos globais, tanto em renda fixa quanto em renda variável. No Brasil, nossos ativos de risco preferidos continuam sendo a renda fixa inflação, em especial os ativos de crédito, e a renda variável.

Em torno de 7,5% da carteira está atrelado às taxas de juros de um dia, sendo que 6,5% com possibilidade de resgate rápido, necessária para atender as necessidades de liquidez do próprio investidor e também nos possibilitando alterações rápidas na alocação. No restante buscamos maior rentabilidade através de papéis bancários e corporativos, isentos ou não.

Utilizamos a parcela de Inflação para contratar ganhos acima do IPCA por prazos mais longos. Seguimos concentrados em créditos isentos de prazo de cerca de 5 anos em detrimento de fundos expostos à papéis do Tesouro Nacional, dado os atraentes prêmios nos créditos emitidos por grandes empresas.

A queda das taxas de juros e dos prêmios de crédito trouxeram retornos muito positivos quando observamos os ativos marcados a mercado, mesmo com o Brasil registrando deflação no mês quando olhamos para o IPCA.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Os fundos Multimercado trazem maior diversificação de estratégias. Além disso, os gestores dessa classe conseguem aproveitar oportunidades em prazos mais curtos, enquanto o investidor teria mais dificuldade e maiores custos. Importante ter um mix de estratégias nessa classe através dos fundos Macro, Long & Short e Quantitativos. 

Na Renda Fixa Internacional continuamos priorizando os ativos de High Yield nos Estados Unidos, que vão nos ajudar a capturar a recuperação daquela economia.

Continuamos com 34,5% da carteira em Renda Variável, sendo 22,5% em Brasil e 12% em Internacional, dos quais 8% estão em fundos também expostos à variação do câmbio.

Para os clientes que estão começando agora, ou abaixo do percentual alvo ajustado, nossa recomendação é implementar novas posições ao longo de 3 a 5 meses, como explicamos nesse relatório.

Performance em Maio

Em maio a performance da carteira agressiva foi de 3,0%, frente ao CDI de 0,24%.

Agressiva Alocação Mês
Pós Fixado 7,50%
CDB Smartbank 103% CDI – Liquidez Diária 6,50% 0,24%
CRA Zilor CDI + 3,8% CDI – Out/24 1,00% 0,62%
Inflação 15,00%
XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 3,00% 1,76% -0,51% 4,69%
DEB Salus IPCA + 4,35 Out/24 3,00% 0,26%
CRA Adecoagro IPCA + 5,1 Nov/27 3,00% -0,02%
DEB Petrobras IPCA + 4 Jan/29 3,00% -0,12%
Deb Rota das Bandeiras IPCA + 4,95 Jul/34 3,00% -0,05%
Multimercado 30,00%
Absolute Vertex Advisory FIC FIM 7,50% 0,12% -0,01% 4,82%
Legacy Capital Advisory FIC FIM 6,50% 3,42% 1,73% 10,62%
Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 6,00% -0,71% 0,09% 13,71%
Giant Sigma Advisory FIC FIM 3,50% 1,24% 4,58% N/D
Giant Darius FIC FIM 3,50% 0,34% 5,30% 13,60%
Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 3,00% -0,70% 1,12% N/D
Renda Variável 22,50%
Brasil Capital 30 Advisory FIC FIA 6,00% 7,65% -28,76% -5,70%
Kiron FIC FIA 5,50% 7,30% -24,73% 5,17%
Sharp Long Biased Advisory FIC FIA 5,50% 6,33% 10,58% N/D
Tork Advisory 60 FIC FIA 5,50% 9,24% -24,07% N/D
Renda Fixa Global 13,00%
MS Global Fixed Inc Adv FIC FIM IE 7,00% 1,93% -2,35% 2,88%
AXA WF US HY Advisory FIC FIM IE CP 6,00% 3,89% -1,63% N/D
Renda Variável Global 12,00%
MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE 4,00% 5,57% 41,04% N/D
Wellington Ventura Dólar Advisory FIA IE 4,00% N/D N/D N/D
Trend Bolsa Americana FIM 4,00% 5,33% -8,86% 8,91%
Resultado 100,00% 2,98%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 24,6%, frente ao CDI de 17,2%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteiras Agressivas Anteriores

Telegram XP

Acesse os conteúdos

Telegram XP

pelo Telegram da XP Investimentos

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Receba nosso conteúdo por email

Seja informado em primeira mão, não perca nenhuma novidade e tome as melhores decisões de investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

BMF&BOVESPA

BSM

CVM