Carteira Energética (Agressiva) – Setembro 2020

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira agressiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

Os dados econômicos permanecem fortes e indicando uma recuperação rápida das principais economias, seguindo nossa tese de uma recuperação em V. Expectativas de que vacinas contra o covid-19 estarão disponíveis ano que vem também tem ajudado os mercados.

Esse mês optamos novamente por manter a alocação das carteiras inalterada pois, apesar da tendência positiva, ainda há riscos no horizonte, tanto aqui quando lá fora, e os ativos já não estão a preços que poderíamos afirmar baratos. Continuamos também com portfólios que têm orientação relevante para o exterior, e acreditamos que serão resilientes à situação atual do Brasil.

Na renda fixa o prêmio de crédito continuam atraentes, e nos focamos no espaço de Inflação, onde esperamos capturar 1,2% ao ano acima do prêmio dos títulos do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA. mais a isenção de IR.

Na Renda Fixa Internacional continuamos priorizando os ativos de High Yield nos Estados Unidos, que vão nos ajudar a capturar a recuperação daquela economia. O carrego dessa classe está próximo de CDI + 4,0% ao ano.

Os fundos Multimercado trazem maior diversificação de estratégias. Além disso, os gestores dessa classe conseguem aproveitar oportunidades em prazos mais curtos, enquanto o investidor teria mais dificuldade e maiores custos. Importante ter um mix de estratégias nessa classe através dos fundos Macro, Long & Short e Quantitativos. 

Mantivemos a participação em Renda Variável em 40%, sendo 25% em Brasil e 15% em ações globais, sendo que 10% estão atrelados ao Dólar, como forma de defesa do portfólio.

Energético Alocação
Pós Fixado 7.00%
XP Investor FIRF CP LP 5.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 2.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,80% Jul/34 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5% Dez/34 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00%
Multimercado 25.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 25.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.00%
Renda Fixa Global 13.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 4.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 4.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 4.00%
Renda Variável Global 15.00%
Trend ESG Global FIM 5.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 5.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Para os clientes que estão começando agora, ou abaixo do percentual alvo ajustado, nossa recomendação é implementar novas posições ao longo de 3 a 5 meses, como explicamos nesse relatório.

Performance em Agosto

Em agosto a performance da carteira agressiva foi de 1,64%, frente ao CDI de 0,16%.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 5.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 4.00% 0.16%
CDB Realize 138%CDI 2 anos 1.00% 0.22%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% -0.02% 3.14% 5.65%
CRA BRF IPCA+4,45%Jun/30 3.00% 0.45%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,30% Jun/27 3.00% 0.44%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00% -0.03%
DEB Petrobras IPCA+3,00% Jan/29 3.00% 0.03%
Multimercado 27.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 2.00% 1.07%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -0.03% 2.27% 6.72%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50% 0.72% 14.44% 19.31%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50% 1.76% 11.82% 17.81%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.38% 5.66% 8.79%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.95% 7.82% 11.43%
Renda Variável 25.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% 1.19% 1.51% 23.22%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 5.00% -1.84% -11.59%
Kiron FIC Ações 5.00% -2.49% -5.31% 12.48%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00% -2.75% -12.48% -1.35%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.00% -0.70% -10.51%
Renda Fixa Global 13.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 4.50% 0.73% 2.92%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 4.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 4.00% 1.49% -0.52% 2.77%
Renda Variável Global 15.00%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 5.00% 7.03% 4.97% 15.70%
Wellington Ventura Dólar Advisory IE FIC Ações 5.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 15.26% 82.89%
Resultado 100.00% 1.64%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 36,30%, frente ao CDI de 17,72%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 5.00%
XP Investor FIRF CP LP 5.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,80% Jul/34 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5% Dez/34 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00%
Multimercado 30.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 7.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.50%
Renda Variável 25.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 6.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 5.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Fixa Global 9.50%
Trend High Yield FIM 9.50%
Renda Variável Global 15.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 10.00%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 5.00%

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