Carteira Agressiva – Julho 2020

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O portfólio da categoria agressiva tem mais apetite a risco e, como consequência, maior sensibilidade ao cenário atual, apesar de sempre visar a proteção de capital no longo prazo. Olhando tanto para a parcela nacional quanto internacional, através dos multimercados, e com um maior percentual de alocação na classe de renda variável, existe o potencial do perfil atingir retornos bem expressivos.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira agressiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Agressiva

Com o encerramento gradual das quarentenas, em especial na Europa, e os dados econômicos mais fortes ao redor do mundo, voltamos a aumentar o risco da carteira moderada, após manter a alocação inalterada na virada de maio para junho.

Desta forma, o aumento de risco a carteira passa a ter 40% em Renda Variável, sendo 25% em Brasil e 15% em ações globais, sendo que 10% estão atrelados ao Dólar, como forma de defesa do portfólio.

Na Renda Fixa Internacional continuamos priorizando os ativos de High Yield nos Estados Unidos, que vão nos ajudar a capturar a recuperação daquela economia. O carrego dessa classe está próximo de CDI + 4,0% ao ano.

Na renda fixa o prêmio de crédito continuam atraentes, e nos focamos no espaço de Inflação, onde esperamos capturar 1,4% ao ano acima do prêmio dos títulos do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA. mais a isenção de IR.

Para os fundos Multimercado mantemos a recomendação de diversificação entre várias estratégias.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Os fundos Multimercado trazem maior diversificação de estratégias. Além disso, os gestores dessa classe conseguem aproveitar oportunidades em prazos mais curtos, enquanto o investidor teria mais dificuldade e maiores custos. Importante ter um mix de estratégias nessa classe através dos fundos Macro, Long & Short e Quantitativos. 

Na Renda Fixa Internacional continuamos priorizando os ativos de High Yield nos Estados Unidos, que vão nos ajudar a capturar a recuperação daquela economia.

Continuamos com 34,5% da carteira em Renda Variável, sendo 22,5% em Brasil e 12% em Internacional, dos quais 8% estão em fundos também expostos à variação do câmbio.

Para os clientes que estão começando agora, ou abaixo do percentual alvo ajustado, nossa recomendação é implementar novas posições ao longo de 3 a 5 meses, como explicamos nesse relatório.

Performance em Junho

Em maio a performance da carteira agressiva foi de 3,53%, frente ao CDI de 0,19%.

Agressivo Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 7.50%
CDB Indusval 103% CDI LD 6.50% 0.22%
CRA Zilor CDI+3,8% Out/24 1.00% 0.01%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% 1.49% 0.97% 4.08%
DEB EDPTransmissao IPCA+4,75% Jul/39 3.00% 0.45%
DEB ETB IPCA+4,05% Fev/29 3.00% 1.35%
DEB FURNAS IPCA+4,05% Nov/29 3.00%
DEB Rota das Bandeiras IPCA+4,8% Jul/34 3.00% 0.45%
Multimercado 30.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50% 0.27% 0.27% 4.31%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.50% 0.91% 2.65% 8.02%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 6.00% 2.43% 2.52% 13.89%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50% -0.05% 5.24% 11.06%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.50% 0.97% 5.59%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.08% 1.20% 6.12%
Renda Variável 22.50%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 6.00% 12.23% -20.04%
Kiron FIC Ações 5.50% 14.00% -14.19% 13.94%
Sharp Long Biased Advisory FIC Ações 5.50% 6.52% 17.79% 32.60%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.50% 9.34% -16.98%
Renda Fixa Global 13.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 7.00% 2.11% -0.29% 3.06%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 6.00% 0.21% -1.42%
Renda Variável Global 12.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 4.00% 7.69% 51.88%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 4.00% 0.76% -8.17% 2.35%
Wellington Ventura Dólar Advisory IE FIC Ações 4.00%
Resultado 100.00% 3.53%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 28,95%, frente ao CDI de 17,47%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

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