Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM

Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM

  • Categoria Multimercado
  • Morningstar star star star
  • Aplic. Mín. R$ 10.000,00
  • Taxa Adm. (a.a.) 2,00 %
  • Risco (0 - 100) 15 (Moderado)
  • Mês 1,06 %
  • Ano -3,28 %
  • 12M 1,80 %

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Estratégia do fundo

Lançado em 2017, é um fundo multimercado com estratégia macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma descentralizada, ou ponderada por risco, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos locais e internacionais, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil, Ações Internacional, Commodities e Outros Mercados Globais, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Crédito High Grade, Crédito High Yield e Crédito Soberano. O fundo possui objetivo de superar o CDI no longo prazo e, com uma volatilidade esperada de 7% a.a. , apresenta um perfil moderado. As principais métricas de risco do fundo são VaR e Stress. O fundo apresenta o mecanismo de stop loss por gestor e também para o fundo como um todo.

Principais mercados de atuação

  • Juros Brasil
  • Juros Internacional
  • Ações Brasil
  • Ações Internacional
  • Moedas
  • Imobiliário
  • Commodities
  • Crédito Soberano
  • Crédito High Grade
  • Crédito High Yield
  • Crédito Internacional
  • Outros Mercados Globais

Principais gestores

  • Carlos Woelz
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Kapitalo Investimentos 2009 atual
    Banco BBM 1994 2009
  • Bruno Cordeiro
    Histórico de empresas Ano de entrada Ano de saída
    Kapitalo Investimentos 2017 atual
    Ciclo Capital 2014 2016
    BTG Pactual 2009 2014
    BBM e Lentikia 1998 2008

Equipe

A equipe de investimentos é liderada por Carlos Woelz e Bruno Cordeiro, que são os principais responsáveis pela tomada de decisão e pela gestão dos portfólios. Para o auxílio no acompanhamento dos mercados, os gestores possuem também o suporte de um time de pesquisa macroeconômica e analistas de empresas. Tamanho da equipe de pesquisa macroeconômica: entre 6 e 10 analistas. Tamanho da equipe de análise micro de ações: entre 6 e 10 analistas.

A empresa

Kapitalo Investimentos

Fundada em 2009, a Kapitalo Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 20 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Multimercados e Ações. A empresa possui mais de 75 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Carlos Woelz (Gestor), João Carlos Távora Pinho (Operações) e Hegler Horta (Gestor).

  • Principais executivos
    Nome Cargo Ano de entrada no mercado
    Carlos Woelz Gestor 1994
    João Carlos Távora Pinho Operações 1989
    Hegler Horta Gestor 1996
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Este conteúdo tem propósito exclusivamente informativo e se baseia em dados estatísticos, metodologias probabilísticas, fatos concretos do mercado financeiro e em resultados financeiros apurados. Em nenhum momento, o conteúdo desta mensagem representa opiniões pessoais ou recomendações de investimento financeiro de qualquer natureza. Não se configuram, portanto, como ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste conteúdo. O investimento em ações é um investimento de risco. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Todas as informações sobre os produtos, bem como o regulamento e o prospecto e regulamento aqui listados, podem ser obtidas com seu agente de investimentos, em nosso site na internet ou no site do referido gestor. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do FUNDO admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Os fundos de ações e multimercados com renda variável /sem renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de renda fixa estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos e taxas de saída e performance. As informações publicadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Caso os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros sejam expressos em uma moeda que não a do investidor, qualquer alteração na taxa de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização dessa plataforma. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido.

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