Carteira Agressiva – Agosto 2020

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

Compartilhar:


A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O portfólio da categoria agressiva tem mais apetite a risco e, como consequência, maior sensibilidade ao cenário atual, apesar de sempre visar a proteção de capital no longo prazo. Olhando tanto para a parcela nacional quanto internacional, através dos multimercados, e com um maior percentual de alocação na classe de renda variável, existe o potencial do perfil atingir retornos bem expressivos.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira agressiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Agressiva

Com o encerramento gradual das quarentenas, em especial na Europa, e os dados econômicos mais fortes ao redor do mundo, os ativos em geral se apreciaram nos últimos meses. Em decorrência disso, os preços já não estão mais tão atraentes quanto há 2 meses, e optamos por não adicionar risco à carteira.

Na renda fixa o prêmio de crédito continuam atraentes, e nos focamos no espaço de Inflação, onde esperamos capturar 1,4% ao ano acima do prêmio dos títulos do Tesouro Nacional atrelados ao IPCA. mais a isenção de IR.

Na Renda Fixa Internacional continuamos priorizando os ativos de High Yield nos Estados Unidos, que vão nos ajudar a capturar a recuperação daquela economia. O carrego dessa classe está próximo de CDI + 4,0% ao ano.

Para os fundos Multimercado mantemos a recomendação de diversificação entre várias estratégias.

Mantivemos a participação em Renda Variável em 40%, sendo 25% em Brasil e 15% em ações globais, sendo que 10% estão atrelados ao Dólar, como forma de defesa do portfólio.

Agressivo Alocação
Pós Fixado 5.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 4.00%
CDB Realize 138%CDI 2 anos 1.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,60 Jun/30 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,30% Jun/27 3.00%
CRA BRF IPCA+4,45%Jun/30 3.00%
DEB Petrobras IPCA+3,00% Jan/29 3.00%
Multimercado 27.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 2.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 25.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.00%
Renda Fixa Global 13.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 4.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 4.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 4.00%
Renda Variável Global 15.00%
Wellington Ventura Dólar Advisory IE FIC Ações 5.00%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 5.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Os fundos Multimercado trazem maior diversificação de estratégias. Além disso, os gestores dessa classe conseguem aproveitar oportunidades em prazos mais curtos, enquanto o investidor teria mais dificuldade e maiores custos. Importante ter um mix de estratégias nessa classe através dos fundos Macro, Long & Short e Quantitativos. 

Na Renda Fixa Internacional continuamos priorizando os ativos de High Yield nos Estados Unidos, que vão nos ajudar a capturar a recuperação daquela economia.

Continuamos com 34,5% da carteira em Renda Variável, sendo 22,5% em Brasil e 12% em Internacional, dos quais 8% estão em fundos também expostos à variação do câmbio.

Para os clientes que estão começando agora, ou abaixo do percentual alvo ajustado, nossa recomendação é implementar novas posições ao longo de 3 a 5 meses, como explicamos nesse relatório.

Performance em Julho

Em maio a performance da carteira agressiva foi de 4,00%, frente ao CDI de 0,19%.

Agressivo Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 5.00%
CDB Indusval 101,5% CDI LD 4.00% 0.20%
DEB JSL S.A. CDI+3,5% Mai/24 1.00% 1.44%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% 2.00% 2.99% 5.42%
CRA Vamos Locação IPCA+4,85% Jun/27 3.00% 0.75%
DEB FURNAS IPCA+4,05% Nov/29 3.00% 4.28%
DEB ETB IPCA+4,05% Fev/29 3.00% 3.74%
CRA Raízen IPCA+4,75% Jun/30 3.00% 0.75%
Multimercado 27.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 2.00% 1.99%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 1.94% 2.21% 7.13%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.50% 4.17% 6.93% 10.97%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 5.50% -0.33% 2.19% 12.13%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% 0.67% 5.95% 10.05%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.99% 6.64% 11.00%
Renda Variável 25.00%
XP Investor 30 FIC Ações 5.00% 8.53% -10.69% 8.07%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% 10.78% -2.16% 28.26%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 5.00% 10.18% -11.90%
Kiron FIC Ações 5.00% 10.57% -5.11% 19.73%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.00% 5.97% -12.02%
Renda Fixa Global 13.00%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 7.00% 1.37% 1.07% 3.51%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 6.00% 3.54% 2.06%
Renda Variável Global 15.00%
Wellington Ventura Dólar Advisory IE FIC Ações 5.00%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 5.00% 5.69% -2.94% 6.59%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 3.31% 56.90%
Resultado 100.00% 4.00%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 34,11%, frente ao CDI de 17,70%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Agressiva – Público Geral

Agressivo Público Geral Alocação
Pós Fixado 14.50%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 7.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 7.50%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,60 Jun/30 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,30% Jun/27 3.00%
CRA BRF IPCA+4,45%Jun/30 3.00%
DEB Petrobras IPCA+3,00% Jan/29 3.00%
Multimercado 29.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 2.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.50%
Renda Variável 25.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 7.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 7.00%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável Global 16.50%
Trend Bolsa Americana Dólar FI Multimercado 8.50%
Trend ESG Global FIM 8.00%

Carteiras Agressivas Anteriores

Telegram XP

Acesse os conteúdos

Telegram XP

pelo Telegram da XP Investimentos

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Receba nosso conteúdo por email

Seja informado em primeira mão, não perca nenhuma novidade e tome as melhores decisões de investimentos

Corretora Home Broker Autorregulação Anbima - Ofertas Públicas Autorregulação Anbima - Private Autorregulação Anbima - Distribuição de Produtos de Investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Certificação B3

BMF&BOVESPA

BSM

CVM