Carteira Energética (Agressiva) – Maio 2021

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira energética apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

Abril foi um mês positivo para as bolsas em geral, considerando não apenas o índice global (MSCI All countries subiu 4,8%), mas o índice americano (S&P 500 + 5,2%) e o brasileiro que teve alta em torno de 2% quase zerando suas pernas no ano. Esse movimento como um todo ainda é resultado do progresso das vacinas e da expectativa de reabertura das economias. Isoladamente, no caso dos Estados Unidos, mais da metade das companhias do S&P 500 já divulgaram seus balanços até agora novamente com surpresas positivas. Dentre elas Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple e Amazon com receitas e lucros acima do consenso.

No caso do Brasil, continuamos no processo de recuperação no preço dos ativos locais. Além da alta do Ibovespa, o alívio nos preços locais também pode ser notado na valorização do real, devido às menores incertezas políticas após a aprovação do Orçamento no Brasil.

Com uma inflação implícita mais alta, recompusemos a posição de ativos prefixados, assim como a redução de renda fixa global devido aos magros prêmios de crédito globais. Ainda, otimista com o curto prazo do país e a atratividade dos preços atuais de bolsa, aumentamos a exposição a renda variável Brasil. Na renda variável global mantivemos a posição, porém reduzindo a parte dolarizada da carteira.

Energético Alocação
Pós Fixado 1.00%
XP Investor FIRF CP LP 1.00%
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2028 2.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 35.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 10.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 10.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50%
Kiron FIC Ações 7.50%
Renda Variável Global 21.00%
Trend ESG Global FIM 10.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em abril

Em abril a performance da carteira energética foi de 1,84 %, frente ao CDI de 0,21 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Prefixado 3.00%
Tesouro Prefixado 2024 3.00% 0.66%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 1.12% 1.02% 11.39%
Tesouro IPCA+ 2028 7.50% 1.16%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50% -1.68%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50% 1.48%
Renda Fixa Global 5.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.00% 0.52% -1.01%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 0.64% 1.91% 19.27%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.69% 1.69% 14.83%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% 1.61% 1.82% 11.24%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50% 1.66% 2.12% 6.15%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 5.00% 2.32% -1.41% 4.32%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.50% -0.49% -1.79%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50% -1.05% 0.90% 10.55%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% 2.38% 4.06% 2.31%
Renda Variável 30.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.00% 4.80% 4.46% 51.23%
Kiron FIC Ações 7.00% 2.29% 2.28% 44.86%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.00% 0.90%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% 3.62% -2.11% 46.55%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00% 0.35% 0.42% 39.87%
Renda Variável Global 22.00%
Trend ESG Global FIM 10.00% 3.64% 8.72%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 6.00% 1.09% 11.95%
Resultado 100.00% 1.84%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 49,21%, frente ao CDI de 19,45%.

2017 2018 2019 2020 2021 Carteira CDI
JAN 3,50% 3,33% 1,38% 0,02% Retorno YTD 11,53% 4,97%
FEV 0,86% 0,19% -2,61% -0,01% Retorno Ac 49,21% 19,45%
MAR 0,82% 0,53% -12,39% 0,95% %CDI 253,02%
ABR 0,91% 0,77% 4,07% 1,84% Volatilidade 9,28%
MAI -2,43% 1,26% 2,98%
JUN -0,50% 1,65% 3,53% Ret Últ. 12M 23,37% 2,11%
JUL 2,13% 1,48% 4,00% %CDI 12M 1107,25%
AGO -0,80% 1,00% 1,64% Vol 12M 7,57%
SET 1,48% 0,43% 1,10% -1,67%
OUT 0,55% 3,43% 1,27% -0,89%
NOV -0,28% 1,02% 0,85% 5,53%
DEZ 1,81% 0,22% 3,34% 3,52%
ANO 4% 10% 18% 8% 3%
%CDI 149% 153% 303% 294% 407%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 1.00%
Trend DI FIC RF Simples 1.00%
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 2.50%
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.50%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 35.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 10.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 10.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 7.50%
Renda Variável Global 21.00%
Trend ESG Global FIM 15.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00%

Carteira Energética Prev 20

Energetico Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 1.00%
XP Investor FIRF CP LP 1.00% Não
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00% Não
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.48% Não
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.51% Não
Tesouro IPCA+ 2028 2.50% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% Não
Multimercado 25.01%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.00% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.50% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.01% Sim
Renda Variável 35.03%
Kiron FIC Ações 7.53% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.47% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 10.04% Não
Brasil Capital 100 XP Seg Advisory Prev FIC Ações 5.00% Sim
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável Global 20.96%
Trend ESG Global FIM 10.03% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.98% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 5.95% Não

Carteira Energética Prev 20- Público Geral

Energetico Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 1.00%
Trend DI FIC RF Simples 1.00% Não
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00% Não
Inflação 9.99%
Tesouro IPCA+ 2026 2.50% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
Kinea Índice e Preços FII (KNIP11) 2.48% Não
Capitânia Securities FII (CPTS11) 2.51% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00% Não
Multimercado 24.99%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 7.50% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.49% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 34.98%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.98% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.52% Não
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 7.48% Não
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 5.01% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 9.99% Sim
Renda Variável Global 21.03%
Trend ESG Global FIM 15.03% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00% Não

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