Carteira Energética (Agressiva) – Novembro 2020

Se o seu perfil é agressivo, confira nossa carteira recomendada para este mês.

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O perfil energético equivale ao antigo perfil agressivo e foi renomeado a partir de setembro de 2020

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil energético se refere àquele investidor que encara seus investimentos com grande energia e disposição. Incertezas fazem parte do dia a dia da carteira, porém sempre visando ganhos significativos de longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Energy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira agressiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Energética

O mês de outubro começou com um mercado razoavelmente inerte continuando sua tendência de recuperação no mundo todo.

Com o agravamento da situação e dos números relacionados à pandemia, principalmente no continente europeu, alguns países como Espanha e Alemanha anunciaram novas medidas de isolamento social e lockdowns parciais, concretizando alguns dos maiores receios do mercado aumentando sua volatilidade.

Além disto, nos últimos pregões do mês, os investidores posicionaram suas carteiras para retomar os negócios apenas em novembro, após o anúncio do novo presidente americano. Assim, apesar de nossa expectativa de bons resultados referentes ao terceiro trimestre estarem se concretizando, as bolsas devolveram o retorno do mês de outubro fechando em território negativo.

O VIX retomou o patamar de 40 pontos, nível que não era visto desde junho, reafirmando a incerteza com a qual o mercado global recebeu os últimos acontecimentos.

No cenário brasileiro, a política continua se estabilizando de forma estrutural e permeada por receios quanto ao quadro fiscal e reformas do país.

Energético Alocação
Pós Fixado 2.50%
XP Investor FIRF CP LP 2.50%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,90% Jul/34 3.00%
CRA BRF IPCA+4,20% Jul/30 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5,35% Dez/34 3.00%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 3.00%
Renda Fixa Global 13.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 4.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 4.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 4.00%
Multimercado 27.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 2.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 25.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 5.00%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Renda Variável Global 17.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Na parte de renda fixa, observamos um aumento das taxas de juros real e nominal e também com um notável aumento da inflação implícita do mercado, porém uma continuação de redução de prêmio por risco de crédito, beneficiando algumas das nossas principais posições.

Frente a este cenário de vasta incerteza, mantivemos os percentuais de classes de ativos inalterados para o próximo mês, mantendo a carteira com um alto grau de diversificação e uma relevante parcela defensiva nos ativos globais.

Na classe de ativos atrelados à inflação, reduzimos um pouco a exposição à credito privado, adicionando posição em títulos do governo atrelados ao IPCA, de forma a realizar uma parte dos ganhos auferidos nos últimos meses e aguardar novas oportunidades.

Performance em outubro

Em agosto a performance da carteira agressiva foi de -0,89 %, frente ao CDI de 0,16 %.

Energético Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 2.50%
XP Investor FIRF CP LP 2.50% 0.20% -0.28% 0.36%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% 0.75% 3.38% 3.81%
CRA Raízen IPCA+4,05% Jun/30 3.00% 0.71%
CRA Vamos Locação IPCA+4,55% Jun/27 3.00% 0.75%
DEB Via Rondon IPCA+5,35% Dez/34 3.00% 0.66%
DEB Igua Saneamento IPCA+5,10% Jul/34 3.00% 0.80%
Renda Fixa Global 13.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 4.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 4.50% 0.29% 2.71%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 4.00% -0.27% -1.07% 1.14%
Multimercado 27.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 2.00% -1.83%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 0.27% 0.83% 2.29%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% -0.55% -5.89% -4.49%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50% -1.63% 7.57% 11.20%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -1.55% 4.13% 6.19%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.68% 2.65% 3.31%
Renda Variável 25.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00% -1.68% -20.38% -11.93%
Kiron FIC Ações 5.00% -1.15% -13.23% -0.82%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 5.00% -0.58% -18.06%
Tork Advisory 60 FIC Ações 5.00% -1.83% -18.65%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% -0.93% -3.67% 9.35%
Renda Variável Global 17.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% -1.03% 84.34% 89.80%
Trend ESG Global Dólar FIM 5.00%
Resultado 100.00% -0.89%

N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 29,95 %, frente ao CDI de 16,81 %.

Rentabilidade passada não é garantia de futuro

Carteira Energética – Público Geral

Energético Público Geral Alocação
Pós Fixado 2.50%
XP Investor FIRF CP LP 2.50%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
CRA BRF IPCA+4,20% Jul/30 5.00%
Tesouro IPCA+ 5.00%
Renda Fixa Global 9.50%
Trend High Yield FIM 9.50%
Multimercado 30.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.50%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Renda Variável 25.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 6.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 5.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável Global 17.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 10.00%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 7.50%

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