Empresas Enhance – Junho 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Portfólio Enhance

Encerramos maio com mais um recorde do Ibovespa ultrapassando os 125 mil pontos, após alta de mais de 6% no mês. O terceiro mês consecutivo de retornos positivos veio em meio a: (i) cenário externo mais favorável devido ao otimismo dos mercados globais com a recuperação econômica que permanece em curso, superando preocupações com a inflação; (ii) retomada da economia nacional, dado pela saída da fase mais aguda da segunda onda de covid e princípios de reabertura, melhora do quadro fiscal com o resultado primário do governo registrando superávit de R$ 16,5 bilhões em abril, levando o déficit acumulado em 12 meses a 7,9% do PIB (de 9,5% em março);e (iii) avanços nas discussões das reformas administrativas e tributárias.

O índice das bolsas globais – MSCI ACWI – subiu mais de 1% no mês e o S&P 500 fechou com leve alta. O início do mês foi marcado por uma preocupação significativa em relação à inflação americana e projetos trilionários de Joe Biden. Os estímulos e dados de inflação serão o norte que determinarão a velocidade em que o banco central americano diminuirá os estímulos econômicos. Mês positivo também para as bolsas europeias em linha expectativas de forte recuperação na região da Zona do Euro ainda no segundo trimestre.

Contínuamos com nosso gradual aumento da parcela de risco em ativos prefixados, especialmente à luz da melhora do quadro brasileiro. Ainda, com a bolsa americana se tornando cada vez mais cara em termos de valuation, aumentamos a exposição à bolsa européia na parte de renda variável global, buscando não só ativos com avaliação mais interessante, mas também um bom diversificador.

Enhance Alocação
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 14.00%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.00%
LF Safra 107.5%CDI jan-22 4.00%
LF Porto Seguro 108% CDI ago-21 4.00%
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00%
Tesouro IPCA+ 2024 3.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 15.00%
Kiron FIC Ações 4.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
Renda Variável Global 12.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em maio

Em maio a performance da carteira Enhance foi 0,86 %, frente ao CDI de 0,27 %.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 14.00% 0.43% 1.96% 5.33%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.00% 0.29%
LF Daycoval 114% CDI mar/22 4.00% 0.31%
LF FIDIS 112% set/21 4.00% 0.30%
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00% 0.82%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00% 0.78% 2.09% 10.32%
Tesouro IPCA+ 2022 3.50% 0.77%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.34% 2.30% 13.87%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 1.27% 0.10%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.30% 1.98% 10.86%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 0.36% 2.61% 6.41%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 1.36% 3.56% 11.15%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 2.46% 3.66% 8.32%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 1.80% 0.50% 4.89%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% 1.30% 0.24% -0.13%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% 0.84% 5.05% 6.89%
Renda Variável 15.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% 2.29% 1.20% 39.60%
Kiron FIC Ações 4.00% 3.30% 5.50% 39.46%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.50% 1.43% 2.42%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50% 6.37% 10.89% 47.92%
Renda Variável Global 12.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00% 0.41% 7.05%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% -5.39% 2.97% 40.25%
Resultado 100.00% 0.86%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 10,74%, frente ao CDI de 3,72% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 1,23% 0,07% Retorno YTD 7,47% 2,61%
FEV -1,40% 0,18% Retorno Ac 10,74% 3,72%
MAR -7,02% 0,58% %CDI 288,92%
ABR 3,05% 1,38% Volatilidade 8,28%
MAI 1,66% 0,86%
JUN 1,69% Ret Últ. 12M 13,90% 2,15%
JUL 2,63% %CDI 12M 647,88%
AGO 1,30% Vol 12M 4,55%
SET -0,90%
OUT -0,52%
NOV 3,37%
DEZ 2,56%
ANO 7% 3%
%CDI 273% 319%

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