Empresas Enhance – Dezembro 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail

O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Portfólio Enhance

O mês de outubro começou com um mercado razoavelmente inerte continuando sua tendência de recuperação no mundo todo.

Com o agravamento da situação e dos números relacionados à pandemia, principalmente no continente europeu, alguns países como Espanha e Alemanha anunciaram novas medidas de isolamento social e lockdowns parciais, concretizando alguns dos maiores receios do mercado aumentando sua volatilidade.

Além disto, nos últimos pregões do mês, os investidores posicionaram suas carteiras para retomar os negócios apenas em novembro, após o anúncio do novo presidente americano. Assim, apesar de nossa expectativa de bons resultados referentes ao terceiro trimestre estarem se concretizando, as bolsas devolveram o retorno do mês de outubro fechando em território negativo.

O VIX retomou o patamar de 40 pontos, nível que não era visto desde junho, reafirmando a incerteza com a qual o mercado global recebeu os últimos acontecimentos.

No cenário brasileiro, a política continua se estabilizando de forma estrutural e permeada por receios quanto ao quadro fiscal e reformas do país.

Na parte de renda fixa, observamos um aumento das taxas de juros real e nominal e também com um notável aumento da inflação implícita do mercado, porém uma continuação de redução de prêmio por risco de crédito, beneficiando algumas das nossas principais posições.

Frente a este cenário de vasta incerteza, mantivemos os percentuais de classes de ativos inalterados para o próximo mês, mantendo a carteira com um alto grau de diversificação e uma relevante parcela defensiva nos ativos globais.

Na classe de renda fixa, reduzimos um pouco a exposição à credito privado, adicionando posição em títulos do governo, de forma a realizar uma parte dos ganhos auferidos nos últimos meses e aguardar novas oportunidades.

Enhance Alocação
Pós Fixado 28.50%
Selection FIC RF CP LP 8.50%
XP Top FI RF CP LP 7.50%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 4.50%
CDB C6 137% CDI 3 anos 4.50%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 3.50%
Inflação 20.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 10.00%
DEB Taesa IPCA+4,27% mai/44 2.50%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,55% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50%
Kiron FIC Ações 2.50%
Renda Variável Global 8.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 4.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 4.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em novembro

Em novembro a performance da carteira Enhance foi 3,36 %, frente ao CDI de 0,15 %.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 27.50%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.31% 0.46% 0.83%
XP Top FI RF CP LP 10.00% 0.32% 0.77% 1.07%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.50% 0.15%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% 1.51% 5.44% 6.44%
DEB Via Rondon IPCA+5,20% Dez/34 6.00% 3.16%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 3.00% 2.59%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,90% Jul/34 3.00% 0.75%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00% 3.26% 2.31% 3.90%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50% 2.93% 5.98%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00% 9.22%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 1.50% 2.97% 3.79%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 3.98% -1.65% -0.24%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 0.85% 8.42% 11.75%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.15% 3.29% 3.07%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 3.01% 7.46% 8.44%
Renda Variável 11.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00% 12.95% -6.78%
Kiron FIC Ações 3.00% 11.98% -2.63% 9.10%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50% 14.30% -6.62%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% 11.70% 7.74% 17.48%
Renda Variável Global 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 3.60% 85.64% 86.64%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00%
Resultado 100.00% 3.36%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 4,73%, frente ao CDI de 2,56% .

2020 Carteira CDI
JAN 1,23% Retorno YTD 5,17% 2,80%
FEV -1,40% Retorno Ac 4,73% 2,56%
MAR -7,02% %CDI 184,62%
ABR 3,05% Volatilidade 10,17%
MAI 1,66%
JUN 1,69% Ret Últ. 12M
JUL 2,63% %CDI 12M
AGO 1,30% Vol 12M
SET -0,90%
OUT -0,52%
NOV 3,36%
DEZ
ANO 5%
%CDI 185%

Carteiras Enhance Anteriores

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Newsletter

Gostaria de receber nossos conteúdos por e-mail?

Cadastre-se e receba grátis nossos relatórios e recomendações de investimentos

Telegram XP

Acesse os conteúdos

Telegram XP

pelo Telegram da XP Investimentos

Corretora Home Broker Autorregulação Anbima - Ofertas Públicas Autorregulação Anbima - Private Autorregulação Anbima - Distribuição de Produtos de Investimentos

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Certificação B3

BMF&BOVESPA

BSM

CVM

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies e a nossa Política de Privacidade.