Empresas Enhance – Agosto 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Enhance

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Com o encerramento gradual das quarentenas, em especial na Europa, e os dados econômicos mais fortes ao redor do mundo, voltamos a aumentar o risco da carteira moderada, após manter a alocação inalterada na virada de maio para junho.

Desta forma, o aumento de risco a carteira passa a ter 21% em Renda Variável, sendo 11% em Brasil e 10% em ações globais. No caso desta carteira feita para o cliente que não é qualificado, sugerimos um percentual maior em renda variável global, dada impossibilidade desse perfil aplicar em fundos de renda fixa global.

Na renda fixa o prêmio de crédito continuam atraentes, tanto no espaço Pós-Fixado, onde o estimamos em 1,6% ao ano quanto em Inflação, onde está na casa de 1,4% ao ano mais a isenção de IR.

Para os fundos Multimercado mantemos a recomendação de diversificação entre várias estratégias.

Enhance Alocação
Pós Fixado 27.50%
Selection FIC RF CP LP 6.50%
CDB CNH Capital 102% CDI LD 5.00%
LF RCI 118% CDI Fev/22 5.00%
LF Paraná 149%CDI Mai/23 5.00%
CDB CNH Capital 103% CDI LD 3.00%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 3.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,60 Jun/30 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,30% Jun/27 3.00%
CDB Pan IPCA+3,74% 5 anos 3.00%
DEB Petrobras IPCA+3,00% Jan/29 3.00%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 11.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00%
Kiron FIC Ações 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50%
Renda Fixa Global 8.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50%
Renda Variável Global 10.00%
Wellington Ventura Advisory IE FI Ações 5.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em Julho

Em julho a performance da carteira Enhance foi 2,63%, frente a 0,19% do CDI.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 27.50%
Selection FIC RF CP LP 6.50% 0.84% -0.90% 0.93%
CDB CNH Capital 103% CDI LD 5.00% 0.20%
LF RCI 118% CDI Out/20 5.00% 0.23%
LF Paraná 157% CDI Mai/24 5.00% 0.31%
DEB JSL S.A. CDI+3,5% Mai/24 3.00% 1.44%
CRI Brz Empreendimentos CDI+4% Ago/2022 3.00% 0.55%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% 2.00% 3.07% 5.42%
CRA Vamos Locação IPCA+4,85% Jun/27 3.00% 0.75%
DEB FURNAS IPCA+4,05% Nov/29 3.00% 4.28%
DEB ETB IPCA+4,05% Fev/29 3.00% 3.74%
CRA Raízen IPCA+4,75% Jun/30 3.00% 0.75%
Multimercado 28.50%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00% 1.99%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 1.94% 2.18% 7.13%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.50% 4.17% 6.86% 10.97%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 6.00% -0.33% 2.76% 12.13%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% 0.67% 6.03% 10.05%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.99% 6.84% 11.00%
Renda Variável 11.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 3.00% 10.18% -11.80%
Kiron FIC Ações 3.00% 10.57% -5.20% 19.73%
Truxt I Long Bias FIC Multimercado 2.50% 7.20% 29.31% 35.25%
Tork Advisory 60 FIC Ações 2.50% 5.97% -12.00%
Renda Fixa Global 8.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 5.00% 3.54% 2.29%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 3.00% 1.37% 1.04% 3.51%
Renda Variável Global 10.00%
Wellington Ventura Advisory IE FI Ações 5.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 3.31% 60.45%
Resultado 100.00% 2.63%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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