Empresas Enhance – Maio 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Portfólio Enhance

Abril foi um mês positivo para as bolsas em geral, considerando não apenas o índice global (MSCI All countries subiu 4,8%), mas o índice americano (S&P 500 + 5,2%) e o brasileiro que teve alta em torno de 2% quase zerando suas pernas no ano. Esse movimento como um todo ainda é resultado do progresso das vacinas e da expectativa de reabertura das economias. Isoladamente, no caso dos Estados Unidos, mais da metade das companhias do S&P 500 já divulgaram seus balanços até agora novamente com surpresas positivas. Dentre elas, Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple e Amazon com receitas e lucros acima do consenso.

No caso do Brasil, continuamos no processo de recuperação no preço dos ativos locais. Além da alta do Ibovespa, o alívio nos preços locais também pode ser notado na valorização do real, devido às menores incertezas políticas após a aprovação do Orçamento no Brasil.

Com uma inflação implícita mais alta, recompusemos a posição de ativos prefixados, assim como a redução de renda fixa global devido aos magros prêmios de crédito globais. Ainda, otimista com o curto prazo do país e a atratividade dos preços atuais de bolsa, aumentamos a exposição a renda variável Brasil. Na renda variável global mantivemos a posição, porém reduzindo a parte dolarizada da carteira.

Enhance Alocação
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 14.00%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.00%
LF FIDIS 112% set/21 4.00%
LF Daycoval 114% CDI mar/22 4.00%
Prefixado 5.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 5.00%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00%
Tesouro IPCA+ 2022 3.50%
Renda Fixa Global 3.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável 15.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00%
Kiron FIC Ações 4.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
Renda Variável Global 12.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em abril

Em abril a performance da carteira Enhance foi 1,38 %, frente ao CDI de 0,21 %.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 34.00%
Selection FIC RF CP LP 16.00% 0.39% 1.53% 5.30%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 10.00% 0.21%
LF Itau 101% CDI ago/21 4.00% 0.21%
LF Safra 103%CDI out/21 4.00% 0.21%
Prefixado 2.50%
Tesouro Prefixado 2024 2.50% 0.66%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00% 1.12% 1.02% 11.39%
Tesouro IPCA+ 2022 3.50% 0.42%
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 0.52% -1.01%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.69% 1.69% 14.83%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.64% 1.91% 19.27%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 1.66% 2.12% 6.15%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 1.61% 1.82% 11.24%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -1.05% 0.90% 10.55%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 2.32% -1.41% 4.32%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.43% -1.46% -1.07%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% 2.38% 4.06% 2.31%
Renda Variável 12.50%
Kiron FIC Ações 3.50% 2.29% 2.28% 44.86%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.00% 4.80% 4.46% 51.23%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00% 3.62% -2.11% 46.55%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00% 0.90%
Renda Variável Global 12.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00% 5.33% 7.20%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 2.55% 8.44% 56.51%
Resultado 100.00% 1.38%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 9,80%, frente ao CDI de 3,44% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 1,23% 0,07% Retorno YTD 7,26% 2,57%
FEV -1,40% 0,18% Retorno Ac 9,80% 3,44%
MAR -7,02% 0,58% %CDI 285,02%
ABR 3,05% 1,38% Volatilidade 8,55%
MAI 1,66%
JUN 1,69% Ret Últ. 12M 14,80% 2,11%
JUL 2,63% %CDI 12M 701,46%
AGO 1,30% Vol 12M 4,57%
SET -0,90%
OUT -0,52%
NOV 3,37%
DEZ 2,56%
ANO 7% 2%
%CDI 273% 318%

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