Empresas Enhance – Junho 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Enhance

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

O cenário permanece desafiador, com o contínuo avanço do coronavírus as taxas de juros de curto prazo se encontram em níveis cada vez menores.

Os fundos de crédito, entretanto, passaram a se recuperar, e a grande maioria já apresentou retornos positivos e acima do CDI em maio.

Ainda que essa volatilidade tenha vindo para ficar, os prêmios ainda são significativos,  devem ajudar esses fundos e ativos a obterem retornos bem acima do CDI no próximos 12 a 18 meses.

Mantivemos a alocação inalterada nesse mês, com a carteira e o alívio dos mercados trazendo bons retornos.

Na parcela de pós-fixados os resultados se consolidaram no território positivo, com os prêmios de crédito finalmente recuando e se estabilizando.

Em inflação a queda das taxas de juros e dos prêmios de crédito trouxeram retornos muito positivos quando observamos os ativos marcados a mercado, mesmo com o Brasil registrando deflação no mês quando olhamos para o IPCA.

Performance em Maio

Em maio a performance da carteira Enhance foi 1,66%, frente a 0,24% do CDI.

Enhance Alocação Mês 2020 12M
Pós Fixado 30,50%
CDB Banco Haitong – 100% CDI 2,00% 0,24%
Selection FIC FI Renda Fixa CP LP 10,00% 0,40% -2,46% 0,51%
Deb. CCR 141% CDI – Jun/20 6,00% 0,34%
CDB Banco Paraná 115% CDI – 90 dias 6,00% 0,27%
LFT SELIC + 0,017% Mar/21 3,50% 0,24%
Deb. Engie 141% CDI – Out/22 3,00% 0,56%
Inflação 15,00%
XP Debentures Incentivadas CP FIC FIM 6,00% 1,76% -0,51% 4,69%
CRA Adecoagro IPCA + 4,75 anos Nov/27 3,00% -0,05%
Deb. MRV AA Set/24 – IPCA+4,6% 3,00% -0,07%
Deb Rota das Bandeiras IPCA + 5,45 Jul/34 3,00% -0,01%
Multimercado 28,50%
Absolute Vertex Advisory FIC FIM 7,00% 0,12% -0,01% 4,82%
Legacy Capital Advisory FIC FIM 6,50% 3,42% 1,73% 10,62%
Ibiuna Long Short Advisory FIC FIM 6,00% -0,71% 0,09% 13,71%
Giant Sigma Advisory FICFIM 3,00% 1,24% 4,58% N/D
Giant Darius FIC FIM 3,00% 0,34% 5,30% 13,60%
Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM 3,00% -0,70% 1,12% N/D
Renda Variável 10,00%
Sharp Long Biased Advisory FIC FIA 3,50% 6,33% 10,58% N/D
Tork Advisory 60 FIC FIA 3,50% 9,24% -24,07% N/D
Dahlia Total Return Advisory FIC FIM 3,00% 4,55% -3,75% N/D
Renda Fixa Global 8,00%
MS Global Fixed Income Adv FIC FIM IE 3,00% 1,93% -2,35% 2,88%
AXA WF US HY Advisory FIC FIM IE CP 5,00% 3,89% -1,63% N/D
Renda Variável Global 8,00%
MS Global Opportunities Advisory FIC FIA IE 4,00% 5,57% 41,04% N/D
Trend Bolsa Americana FIM 4,00% 1,93% -2,35% 2,88%
Rentabilidade carteira 100,00% 1,66%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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