Empresas Enhance – Julho 2020

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Portfólio Enhance

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Com o encerramento gradual das quarentenas, em especial na Europa, e os dados econômicos mais fortes ao redor do mundo, voltamos a aumentar o risco da carteira moderada, após manter a alocação inalterada na virada de maio para junho.

Desta forma, o aumento de risco a carteira passa a ter 21% em Renda Variável, sendo 11% em Brasil e 10% em ações globais. No caso desta carteira feita para o cliente que não é qualificado, sugerimos um percentual maior em renda variável global, dada impossibilidade desse perfil aplicar em fundos de renda fixa global.

Na renda fixa o prêmio de crédito continuam atraentes, tanto no espaço Pós-Fixado, onde o estimamos em 1,6% ao ano quanto em Inflação, onde está na casa de 1,4% ao ano mais a isenção de IR.

Para os fundos Multimercado mantemos a recomendação de diversificação entre várias estratégias.

Performance em Junho

Em maio a performance da carteira Enhance foi 1,69%, frente a 0,19% do CDI.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 30.50%
Selection FIC RF CP LP 6.00% 0.71% -1.77% 0.69%
CDB Indusval 103% CDI LD 5.50% 0.22%
CDB Pine 110% CDI 1 ano 5.00% 0.23%
CDB Smartbank 135% CDI 2 anos 5.00% 0.29%
CRI Brz Empreendimentos CDI+2,4% Ago/22 3.00% 0.41%
CRA Vale do Tijuco CDI+3,1% Out/22 3.00% 0.47%
CRA Vamos Locação CDI+3% Fev/24 3.00% 0.46%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% 1.49% 0.97% 4.08%
DEB EDPTransmissao IPCA+4,75% Jul/39 3.00% 0.45%
DEB ETB IPCA+4,05% Fev/29 3.00% 1.35%
DEB FURNAS IPCA+4,05% Nov/29 3.00%
DEB Rota das Bandeiras IPCA+4,8% Jul/34 3.00% 0.45%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 0.27% 0.27% 4.31%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.50% 0.91% 2.65% 8.02%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 6.00% 2.43% 2.52% 13.89%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.08% 1.20% 6.12%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.05% 5.24% 11.06%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.97% 5.59%
Renda Variável 10.00%
Sharp Long Biased Advisory FIC Ações 3.50% 6.52% 17.79% 32.60%
Tork Advisory 60 FIC Ações 3.50% 9.34% -16.98%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 3.00% 5.57% 1.61%
Renda Fixa Global 8.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 5.00% 0.21% -1.42%
MS Global Fixed Inc Adv IE FIC Multimercado 3.00% 2.11% -0.29% 3.06%
Renda Variável Global 8.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 4.00% 7.69% 51.88%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 4.00% 0.76% -8.17% 2.35%
Resultado 100.00% 1.69%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

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