Empresas Enhance – Julho 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Portfólio Enhance

Como nossas principais teses receberam ventos favoráveis,não fizemos alterações significativas nas carteiras. Em relação ao Brasil, continuamos esperando surpresas positivas no âmbito do número de vacinados e na menor probabilidade de novos lockdowns, além do andamento de reformas. No internacional, além dos fundos globais, mantivemos uma exposição em bolsa europeia visando capturar a retomada econômica dos países.

Em relação à exposição cambial, mesmo após essa valorização, e em níveis menos significativos, acreditamos que o real ainda possa se valorizar contra o dólar considerando fatores como: (i) a alta da Selic para 6%a.a., o que aumentaria o diferencial entre os juros brasileiro e o americano, (ii) ciclo de alta de commodities e (iii) a manutenção do risco pais em nível similar ao atual.

Enhance Alocação
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 14.00%
LFT Selic + 0,12% Mar/23 7.00%
CDB Mercado Livre 110% CDI 90 dias 4.00%
CDB Daycoval 102% CDI 30 dias 4.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00%
Tesouro IPCA+ 2024 3.50%
Renda Fixa Global 3.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 15.00%
Kiron FIC Ações 4.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50%
Renda Variável Global 12.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em junho

Em junho a performance da carteira Enhance foi 0,79 %, frente ao CDI de 0,31 %.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 14.00% 0.54% 2.53% 5.09%
LFT Selic + 0,12% Mar/23 7.00% 0.32%
LF Porto Seguro 108% CDI ago-21 4.00% 0.33%
LF Safra 107.5%CDI jan-22 4.00% 0.33%
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00% 0.67%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00% 0.26% 2.14% 8.60%
Tesouro IPCA+ 2024 3.50% 0.75%
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 1.39% 1.49% 9.22%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.67% 2.97% 11.20%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 1.03% 3.07% 11.50%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 0.88% 3.42% 6.75%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 0.12% 3.18% 11.17%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 0.48% 3.54% 4.91%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% 1.20% 0.76% 1.30%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 1.12% 1.25% 5.15%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% 0.23% 4.72% 8.08%
Renda Variável 15.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% 2.69% 2.39% 30.61%
Kiron FIC Ações 4.00% 1.35% 4.75% 21.75%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.50% 2.25% 3.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50% 0.42% 10.37% 32.05%
Renda Variável Global 12.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00% 2.69% 10.38%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% -1.15% 2.96% 29.62%
Resultado 100.00% 0.79%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 11,61%, frente ao CDI de 4,04% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 1,23% 0,07% Retorno YTD 7,60% 2,67%
FEV -1,40% 0,18% Retorno Ac 11,61% 4,04%
MAR -7,02% 0,58% %CDI 287,68%
ABR 3,05% 1,38% Volatilidade 8,04%
MAI 1,66% 0,86%
JUN 1,69% 0,79% Ret Últ. 12M 12,89% 2,27%
JUL 2,63% %CDI 12M 568,30%
AGO 1,30% Vol 12M 4,51%
SET -0,90%
OUT -0,52%
NOV 3,37%
DEZ 2,56%
ANO 7% 4%
%CDI 273% 305%

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