Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Quinta-feira, 28
Indústria Bancária
- Nubank reforça área PJ, que já tem 4 milhões de clientes, e lança capital de giro; Grupo trouxe para comandar a área Maximiliano Rodrigues, com passagens por Mercado Pago e Itaú
- Desenrola: governo prorroga novamente o programa de renegociação de dívidas, desta vez até maio; Será a segunda extensão de prazo do programa, criado em julho do ano passado; prorrogação valerá para a Faixa 1, que atende trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos.
- Governo Lula prepara pacote de crédito para pequenos negócios; Medida Provisória deve sair na semana que vem e prevê renegociação de dívidas do Pronampe e condições especiais para empresas capitaneadas por mulheres.
- 10 lições de uma crise de crédito; Superados os efeitos da aversão ao risco, fechamos 2023 com bons sinais de recuperação dos mercados, os quais acreditamos que devem se estender ao longo de 2024.
- Bancos estão mais preocupados com efeitos dos riscos climáticos no sistema financeiro; Por conta de danos às propriedades, a produção pode diminuir, custos aumentarem, preços se elevarem, pressionando inflação e renda, com impactos na inadimplência, aponta relatório do BC.
- Caixa iniciará em abril contratações de crédito imobiliário com FGTS Futuro; Trabalhadores com renda mensal de até R$ 2.640 poderão usar os recursos para a compra de imóveis novos e usados através do Minha Casa, Minha Vida.
Indústria de Pagamentos
- Visa e Mastercard fecham acordo com comerciantes nos EUA para limitar taxa das maquininhas; Acordo permite que pequenas empresas negociem coletivamente as taxas com as processadoras de pagamento de uma forma semelhante à que os grandes comerciantes fazem.
- Picpay tem primeiro lucro anual e chega a 35 milhões de clientes ativos; Companhia espera que resultado siga crescente em 2024.
Indústria de Seguros
- Caixa Seguridade planeja follow on que pode chegar a R$ 3 bi; Com venda de ações detidas pela Caixa, oferta serviria para cumprir normas da B3.
- Insurtech Ezze alcança R$ 1 bi em prêmios emitidos e quer quintuplicar receita em 5 anos; Empresa, que se prepara para entrar no mercado de varejo, espera atingir lucro na casa de R$ 400 milhões no período.
- Lucro da Wiz Co cresce 71,5% no 4º trimestre; A empresa reportou lucro líquido ajustado de R$ 117,5 milhões no período; a receita líquida consolidada somou R$ 268,8 milhões.
- Ituran aumenta em 32% prêmios emitidos para seguradoras em 2023; Empresa prevê crescimento de 20% para 2024.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros sacam R$ 664,5 milhões na bolsa de valores em 25 de março; Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 22,85 bilhões.
- Novas regras devem provocar corrida por emissões de debêntures incentivadas; Avaliação é de bancos que estruturam ofertas desses títulos; decreto dá prazo de 90 dias para operações com normas antigas.
- Inclusão de CCB como garantia de linha de liquidez tende a beneficiar bancos menores, diz especialista; Segundo Marcel Mascarenhas, sócio do Warde Advogados e ex-procurador-geral adjunto do BC, diz que, ao menos de forma indireta, poderá haver um impacto positivo para a competição no sistema financeiro.
- Reag Investimentos adquire 100% da Quasar Asset; Segundo João Carlos Mansur, CEO da Reag, essa é a primeira aquisição de uma asset e o grupo planeja crescer de forma inorgânica.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Novembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Nubank (ROXO34): Obtenção de licença de funcionamento na Colômbia (link)
- Juros do rotativo agora terão teto de 100% da dívida; impacto para os bancos deve ser limitado (link)
- B3 (B3SA3): À espera de melhores dias e de volumes mais fortes (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2023 (link)
- Nubank (ROXO34): Um desempenho excepcional tem um preço (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Milagre natalino de até R$ 14 bilhões? (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Principais pontos do Non-Deal Roadshow (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) propõe desdobrar 100% das ações; entenda (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do Guidance 2024 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Vale quanto pesa! (link)
- Bradesco (BBDC4): Anúncio de novo CEO; Sinal positivo para uma reestruturação necessária (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 3T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Não é roxo, mas é bonito! (link)
- Nubank (ROXO34): Tripleta! | Revisão 3T23 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2023 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados decentes apesar da queda dos volumes | Revisão 3T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Qualidade de crédito melhorando lentamente enquanto o NII cai | Revisão 3T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um Trimestre Para Ser Lembrado | Revisão 3T23 (link)
- Méliuz (CASH3): À beira do Break Even: É hora de aumentar a receita; Revisão do Resultado do 3T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): resultados Fortes, Novamente! No Caminho para Entregar o Guidance | Revisão 3T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Mais um Resultado Forte; Revisão 3T23 (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Setembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3) | Dividendos extraordinários entrando em pauta (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Um tango fora do tom não é capaz de atrapalhar uma boa orquestra | Revisão 3T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Resultados melhorando – A evolução na qualidade do crédito gera confiança para o crescimento da carteira | Revisão 3T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recompra US$ 748,6 milhões em oferta de bônus perpétuos (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Bradesco (BBDC4): A inadimplência pode salvar o trimestre? (link)
- Santander (SANB11): Finalmente recuperando a qualidade de crédito; Resultado do 3T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Sexto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Bancos: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Dias um pouco menos ensolarados pela frente (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Setembro 2023 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Feedback do Roadshow no Rio de Janeiro (link)
- Qual o impacto esperado decorrente da aprovação do Projeto de Lei (PL) que aborda o teto do rotativo? (link)
- B3 (B3SA3): Aprovação da 7° emissão de debenture (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Agosto/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Combinando o Cíclico e estrutural – aproveitando o melhor dos dois mundos (link)
- Feedback do Non-Deal Roadshow (NDR) com a B3 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Agosto 2023 (link)
- BR Partners (BRBI11): Ficando maior (link)
- BR Partners (BRBI11): Fortalecendo o seu modelo de partnership (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Julho/2023) (link)
- Update dos principais temas regulatórios (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
- Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
- B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
- Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
- Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
- Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
- Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
- Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
- Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
- XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
- Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
- B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
- B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
- Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
- Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Março 2023 (link)
- Itaú celebra acordo de R$ 1,7 bi com Governo do Estado do Paraná envolvendo as ações da Copel (link)
- Blockchain, Pix e criptoativos na indústria de pagamentos | Assista ao Expert Talks (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2023) (link)
- Méliuz (CASH3): Proposta de grupamento e desdobramento de ações (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 4T22 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Redução do teto dos juros do consignado INSS (link)
- Méliuz (CASH3): Renúncia do Diretor de Recursos Humanos e do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI) (link)
- Méliuz (CASH3) | Terceiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Agora é olhar pra frente | Revisão 4T22 (link)
- Caso Silicon Valley Bank (SVB): potenciais impactos em bancos brasileiros (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Fevereiro 2023 (link)
- Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Itaú anuncia intenção de fechar o capital de sua subsidiária no Chile (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2023) (link)
- Méliuz (CASH3) | Primeiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI)(link)
- B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
- Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
Quarta-feira, 27
Indústria Bancária
- Itaú “abre o bolso” e quase desbanca Petrobras em pagamento de dividendos no 1º tri; Banco aumentou a distribuição de dividendos em três vezes no começo deste ano e encostou na estatal; veja ranking.
- Interferência do governo em estatais ‘é fatal para os investimentos’, diz Lazzarini, do Insper; Dúvidas sobre qual será a próxima estatal, empresa ou setor que será alvo dessas intervenções afugenta investidores, segundo professor.
- Caixa e Correios anunciam serviços compartilhados em todo o Brasil; Clientes da Caixa terão acesso a produtos e serviços bancários nas agências dos Correios e, pela rede lotérica, a Caixa oferecerá postagem e retirada de encomendas.
- Conselho curador aprova FGTS Futuro, que deve ampliar acesso de famílias ao crédito habitacional; Medida deve atender cerca de 43 mil famílias anualmente, com renda familiar de até R$ 2.640; trabalhador poderá usar depósitos futuros para pagar prestações dos financiamentos habitacionais.
- TJDFT: Banco é condenado por fraude em biometria facial para a contratação de cartão consignado; Contrato digital que seria falso levou mulher a entrar com ação na Justiça com pedido de dano moral.
- Nubank reduz rendimento de depósito no México após corte de juro no país; O novo rendimento vai vigorar entre 16 de abril a 23 de maio, segundo comunicado do banco digital.
- Basa quer fazer oferta de ações para aumentar capital em até R$ 2 bilhões; Conforme antecipado pelo Valor, os recursos da potencial oferta devem ser utilizados para expansão da carteira de crédito.
Indústria de Pagamentos
- Visa e Mastercard fecham acordo com comerciantes nos EUA para limitar taxa das maquininhas; Acordo permite que pequenas empresas negociem coletivamente as taxas com as processadoras de pagamento de uma forma semelhante à que os grandes comerciantes fazem.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Após aporte de fundo da B3, Mbochip avança no exterior; Startup de programação e telas de negociação recebeu R$ 10 milhões em outubro.
- Exclusivo: Potencial mudança em lei de falências pode colocar em xeque indústria de recebíveis; Pela redação da nova proposta, a determinação é que, em caso de falência, os recebíveis sejam atribuídos à massa falida por um ano, e não para quem realizou a antecipação.
- Exclusivo: Conheça os principais pontos do decreto das debêntures de infraestrutura; O texto divide em 15 áreas os projetos que poderão emitir este tipo de dívida com benefício fiscal.
Terça-feira, 26
Indústria Bancária
- Itaú traz fundadores do iFood e 99 para o board; O Itaú Unibanco está adicionando dois nomes do mundo da tecnologia ao seu conselho de administração — um sinal de que o banco quer aumentar seus skills digitais em meio à concorrência do Nubank e outros disruptores.
- BB corta IOF para 1,1% nas compras no crédito no exterior para cartões de alta renda; Em um movimento inédito no mercado brasileiro, o Banco do Brasil vai reduzir a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas compras no exterior no cartão de crédito para 1,1%.
- Com Roberto Setubal perto de completar 70 anos, Itaú propõe elevar idade limite para presidente do conselho; Pela proposta, ocupante do posto ganha margem de três anos.
- Basa busca aumento de capital para expandir carteira de crédito; Expectativa é que o banco apresente sua proposta definitiva à União em abril, para que a operação saia ainda neste ano.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros sacam R$ 604,3 milhões na bolsa de valores em 21 de março; Categoria de investidores atingiu déficit anual vai a R$ 21,80 bilhões.
- Fintechs sofrem com inadimplência de mais de 60% em empréstimos sem garantia; Calotes provocam o colapso de cotas mais arriscadas no mercado de fundos de crédito que compram pacotes de recebíveis.
- Fundos têm R$ 21 bi em caixa para comprar participações em empresas; Gestoras de private equity estão com dinheiro disponível para investir no Brasil, o que deve colocá-las entre os protagonistas em M&A neste ano.
- Brainvest adquire fatia minoritária da Köli Capital; Acordo antecipa formato que a butique de investimentos pretende adotar em futuras transações, com “modelo colaborativo”.
Segunda-feira, 25
Indústria Bancária
- Inadimplência do pós-pandemia ainda assombra pequena empresa; Parcela de operações em atraso chegou a 5,14% no fim de 2023, nível que não era observado desde dezembro de 2018.
- Aperto em LCI e LCA abre espaço para letra do BNDES; Diretoria do BNDES espera que o projeto seja aprovado pela Câmara dos Deputados no primeiro semestre de 2024.
- BC aprova alteração societária no Banco Ourinvest; Instituição está em processo de troca de nome para Ouribank.
- BC adia para abril divulgação das estatísticas fiscais, do setor externo e de crédito; Alteração das datas se deve ao movimento dos servidores da autoridade monetária.
- Acordo bilionário da União com Varig afasta oferta que traria 30% de retorno ao BTG; Litígio de décadas com os credores trabalhistas foi encerrado e empresa deu um passo a mais para o encerramento da falência.
Indústria de Pagamentos
- Banco Central diz que dados cadastrais de 87 mil chaves Pix ligadas à SumUp foram vazados; É a segunda notificação do BC sobre vazamento de informações em uma semana; de acordo com o órgão, não foram expostos dados sensíveis, como senhas, movimentações ou saldos financeiros.
- Ex-Órama cria empresa que herda parceria com Mercado Pago; Depois de fundarem a Ágora, em 1993, e a Órama, em 2011, Selmo Nissenbaum, Habib Nascif e Roberto Rocha embarcam juntos num novo projeto.
- Travelex compra corretora e quer virar banco comercial; Expectativa é de aumento nos resultados, mesmo em meio aos investimentos que o conglomerado vem fazendo.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Blue3 Investimentos anuncia abertura de seu primeiro escritório nos EUA; Operação será no formato de assessoria financeira certificada pela CVM do país.
- ‘Estamos no meio da maior transferência de riqueza da história’; Segundo a chefe global do ‘private’ do Citi, novas gerações herdarão US$ 70 tri.
- Gestoras voltam a mirar fundos de Estados e prefeituras; Assets independentes criam estruturas para atender fundações de servidor público.
- Family office que administra fortuna dos Moreira Salles aumenta ativos para R$ 54 bi; A empresa sediada em São Paulo também aumentou seu número de funcionários para 78, contra 69 no ano anterior.
- Estrangeiros aportam R$ 425,5 milhões na Bolsa em 20 de março após falas do presidente do Fed; Mesmo com os aportes expressivos na data, os investidores estrangeiros continuam com saídas líquidas da bolsa brasileira em março e em 2024.
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