Notícias Diárias do Setor Financeiro | 07/10 – 11/10

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 11/10

Indústria Bancária

• XP vê movimento de ‘dupla desbancarização’. Plataforma diz que das adições recentes, 50% tem sido de pessoas oriundas de outras instituições financeiras.
• Itaú traz ex-XP como diretor de soluções de investimentos; antecessor deixará o banco após 22 anos. Renato Cunha vai substituir Claudio Sanches, à frente da diretoria de produtos de investimentos e de previdência do Itaú desde 2009.
• Crédito consignado: governo quer unir trabalhador e banco em plataforma com ‘leilão’ por menor juro. Nova modalidade de empréstimo, que será proposta pelo governo ao Congresso, terá estrutura tecnológica para fomentar competição entre instituições financeiras.
• XP e Sicredi são ‘promovidos’ pelo BC e elite do sistema financeiro agora tem 14 integrantes. É a primeira vez que o grupo é ampliado desde que a classificação foi criada em 2017.
• Lula sanciona Programa Acredita que concede crédito para microempreendedores. O projeto reúne linhas de crédito e opções de renegociação de dívidas para pequenos negócios, além da possibilidade de ampliação do crédito imobiliário.

Indústria de Seguros

• Seguros Unimed avança no segmento com foco na proteção dos brasileiros. Companhia, que está há 35 anos no mercado, se posiciona como um ecossistema de soluções para além dos cuidados com a saúde, com um portfólio completo para segurança do presente e futuro.

Indústria de Pagamentos

• BB e Cielo lançam solução ‘tap on phone’, que transforma celular em máquina de cartão. Disponível inicialmente em dispositivos Android, a funcionalidade aceita cartões de débito e crédito das principais bandeiras.
• Banco do Brasil começa a testar Pix por aproximação nesta sexta. Sistema estará restrito a funcionários do banco, em fase piloto, e deve chegar a todos os correntistas em novembro.
• Regulação de ‘big techs’ pode levar a abertura em pagamentos. Plataformas terão de criar regras procedimentais e de transparência e, assim, abrir ecossistema para ofertas de terceiros.
• Drex chama novos participantes e testa transações complexas. Propostas de interessados em participar da nova etapa do projeto serão recebidas entre 14 de outubro e 29 de novembro.
• Tokenização veio para ficar, diz presidente da CVM. Segundo João Pedro Nascimento, a criptoeconomia deve ser trazida ao sistema financeiro em seus aspectos “aderentes à regulação”.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• B3 lança segunda rodada de consultas para mudar normas do Novo Mercado. A bolsa coletará comentários do mercado novamente por um mês, até dia 11 de novembro.
• Estrangeiros retiram R$ 726 milhões da Bolsa em 8 de outubro. Déficit anual dessa categoria de investidor vai a R$ 29 bilhões.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Novembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• Nubank (ROXO34): Obtenção de licença de funcionamento na Colômbia (link)
• Juros do rotativo agora terão teto de 100% da dívida; impacto para os bancos deve ser limitado (link)
• B3 (B3SA3): À espera de melhores dias e de volumes mais fortes (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2023 (link)
• Nubank (ROXO34): Um desempenho excepcional tem um preço (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Milagre natalino de até R$ 14 bilhões? (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Principais pontos do Non-Deal Roadshow (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) propõe desdobrar 100% das ações; entenda (link)
• B3 (B3SA3): Anúncio do Guidance 2024 e renovação do programa de recompra de ações (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Vale quanto pesa! (link)
• Bradesco (BBDC4): Anúncio de novo CEO; Sinal positivo para uma reestruturação necessária (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 3T23 (link)
• Inter & Co (INBR32): Não é roxo, mas é bonito! (link)
• Nubank (ROXO34): Tripleta! | Revisão 3T23 (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2023 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados decentes apesar da queda dos volumes | Revisão 3T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): Qualidade de crédito melhorando lentamente enquanto o NII cai | Revisão 3T23 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um Trimestre Para Ser Lembrado | Revisão 3T23 (link)
• Méliuz (CASH3): À beira do Break Even: É hora de aumentar a receita; Revisão do Resultado do 3T23 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): resultados Fortes, Novamente! No Caminho para Entregar o Guidance | Revisão 3T23 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Mais um Resultado Forte; Revisão 3T23 (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Setembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• Méliuz (CASH3) | Dividendos extraordinários entrando em pauta (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Um tango fora do tom não é capaz de atrapalhar uma boa orquestra | Revisão 3T23 (link)
• Inter & Co (INBR32): Resultados melhorando – A evolução na qualidade do crédito gera confiança para o crescimento da carteira | Revisão 3T23 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recompra US$ 748,6 milhões em oferta de bônus perpétuos (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
• Bradesco (BBDC4): A inadimplência pode salvar o trimestre? (link)
• Santander (SANB11): Finalmente recuperando a qualidade de crédito; Resultado do 3T23 (link)
• Méliuz (CASH3) | Sexto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
• Bancos: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Dias um pouco menos ensolarados pela frente (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Setembro 2023 (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Feedback do Roadshow no Rio de Janeiro (link)
• Qual o impacto esperado decorrente da aprovação do Projeto de Lei (PL) que aborda o teto do rotativo? (link)
• B3 (B3SA3): Aprovação da 7° emissão de debenture (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Agosto/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Combinando o Cíclico e estrutural – aproveitando o melhor dos dois mundos (link)
• Feedback do Non-Deal Roadshow (NDR) com a B3 (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Agosto 2023 (link)
• BR Partners (BRBI11): Ficando maior (link)
• BR Partners (BRBI11): Fortalecendo o seu modelo de partnership (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Julho/2023) (link)
• Update dos principais temas regulatórios (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 2T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
• Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
• Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
• B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
• Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
• Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
• Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
• Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
• Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
• Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
• Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
• XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
• Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
• B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
• B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
• BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
• Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
• Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
• Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Março 2023 (link)
• Itaú celebra acordo de R$ 1,7 bi com Governo do Estado do Paraná envolvendo as ações da Copel (link)
• Blockchain, Pix e criptoativos na indústria de pagamentos | Assista ao Expert Talks (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2023) (link)
• Méliuz (CASH3): Proposta de grupamento e desdobramento de ações (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 4T22 (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Redução do teto dos juros do consignado INSS (link)
• Méliuz (CASH3): Renúncia do Diretor de Recursos Humanos e do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI) (link)
• Méliuz (CASH3) | Terceiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Agora é olhar pra frente | Revisão 4T22 (link)
• Caso Silicon Valley Bank (SVB): potenciais impactos em bancos brasileiros (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Fevereiro 2023 (link)
• Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Itaú anuncia intenção de fechar o capital de sua subsidiária no Chile (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2023) (link)
• Méliuz (CASH3) | Primeiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Santander (SANB11): Renúncia do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI)(link)
• B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
• Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)

Quinta-feira, 10/10

Indústria Bancária

• XP pretende dobrar o Unique, seu segmento de alta renda, até 2025. Companhia traz Lucas Chamadoiro para cargo de líder do segmento.
• Maior banco da Argentina usa BB como exemplo e quer emitir títulos após 31 anos. Banco de la Nacíon está em reformulação e demitiu mais de 1.000 funcionários neste ano.

Indústria de Seguros

• Seguradoras se preparam para grandes perdas com passagem do furacão Milton pela Flórida. Prejuízos podem chegar a US$ 100 bilhões no pior cenário, segundo a Morningstar DBRS.

Indústria de Pagamentos

• InfinitePay, da CloudWalk, já emprestou R$ 1 bilhão e quer chegar a R$ 2 bilhões até o fim do ano. A companhia não abre a carteira ativa, mas diz que ela cresceu mais de quatro vezes nos ultimos 12 meses.
• China faz novo teste de uso transfronteiriços para yuan digital. Parte do desafio é que os usuários chineses veem pouca vantagem no yuan digital em relação aos aplicativos de pagamento populares do setor privado.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Segunda consulta pública sobre revisão do Novo Mercado deve ter prazo mais curto, diz diretor da B3. Primeira etapa durou três meses; segmento de listagem da bolsa brasileira tem critérios mais exigentes de governança corporativa e de tempos em tempos, passa por processo de revisão.
• Teles planejam usar dados de clientes para vender ‘score’ de crédito de desbancarizados. Entidades da sociedade civil expressaram preocupação com o possível impacto da medida, principalmente em relação às classes D e E, que serão as mais analisadas pela nova ferramenta.
• Régia, de BB Asset e JGP, quer ser ‘hub’ de capital ESG. Proposta é atuar como plataforma de investimentos sustentáveis, com produtos de crédito, ações, private equity, agro e “blended finance”, que une recursos públicos, de fomento ou filantrópicos a capital privado.
• Estrangeiros aportam R$ 822 milhões na Bolsa em 7 de outubro. Déficit dessa categoria de investidor passa de R$ 28 bilhões no ano.

Quarta-feira, 09/10

Indústria Bancária

• BTG Pactual desce pirâmide para crescer no crédito do agro. Banco cria estratégias para ir além dos grandes grupos, chegar na ponta das cadeias produtivas e ficar mais próximo dos produtores rurais.
• Bancos dos EUA se preparam para queda de receita. Fase em que instituições aumentaram as taxas para os poupadores mais lentamente do que para os tomadores de empréstimos ficou para trás
• Revolut, que disputa protagonismo de bancos digitais globais com Nubank, anuncia expansão para a Colômbia. É o terceiro mercado da fintech na América Latina, atuando também no Brasil e no México, os mesmos países do Nubank.

Indústria de Pagamentos

• Drex pode reformular Tesouro Direto e facilitar acesso do investidor a títulos públicos. Coordenador do Drex sinalizou para possibilidade de mercado secundário direto para bonds do governo e uso como garantia para crédito.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Avanço do crédito privado chega com forte variação nos prêmios de risco. Número de emissores com taxas acima de CDI mais 4% subiu de 3 para 14 desde 2022.
• Após saltar 14 posições em ranking de inclusão financeira no ano passado, Brasil fica estável em 2024. No ranking deste ano, elaborado pela seguradora americana Principal, o Brasil figura na 21ª colocação.
• Fintech Asaas capta R$ 820 milhões em rodada liderada pela Bond. Aporte teve participação também do SoftBank, 23S Capital e Endeavor Catalyst e será utilizado para expandir as operações da empresa, fundada pelos irmãos Piero e Diego Contezini em Joinville (SC).
• Estrangeiros retiram R$ 367 milhões na B3 em 4 de outubro. Déficit anual da categoria de investidores atingiu R$ 29 bilhões.

Terça-feira, 08/10

Indústria Bancária

• Expectativa dos bancos para alta da carteira de crédito em 2024 sobe para 10,6%. Febraban informou que a melhora na projeção frente à pesquisa de agosto é explicada por números positivos como aumento da renda das famílias, menores índices de inadimplência mais e queda dos juros.
• BB diz que chegou a 24 milhões de usuários pessoa física no aplicativo. Segundo o banco, só em 2024, foram liberados mais de R$ 46 bilhões em crédito pelo dispositivo.
• Bancos querem elevação do teto do consignado diante da alta da Selic. Setor argumenta que, se o spread encolher demais, governo vai dar tiro no próprio pé.
• BTG lança novo cartão de crédito para alta renda, uma categoria acima do ‘black’. Ultrablue será o mais exclusivo do banco, direcionado para o público com investimentos a partir de R$ 1 milhão.
• BTG faz acordo com Commcor para migração da carteira de clientes. Commcor diz que deixará de prestar serviços de intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários após a migração de todas as contas para o BTG.
• Banco Central aprova compra da Guide pelo Safra. Aquisição deixa mais um nome da distribuição de investimentos independente pelo caminho e reforça uma onda de consolidação liderada por grandes grupos financeiros.
• Poupança registra saída líquida de R$ 7,140 bilhões em setembro. No nono mês de 2024, os brasileiros depositaram R$ 344,922 bilhões e sacaram R$ 352,062 bilhões da poupança.
• Bancos virtuais de Hong Kong sofrem para gerar lucros após quatro anos. Para os bancos virtuais, receber depósitos e fazer empréstimos continua sendo a chave para obter lucros.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Bancos contam com estrangeiro para retomada de IPOs em 2025. Início dos cortes de juros nos EUA deve estimular busca por risco em emergentes, com foco em papéis com liquidez.
• Credix cria plataforma para empresa financiar vendas. Plataforma é uma alternativa de financiamento ao crédito bancário e às empresas de “maquininha” de cartões.
• Estrangeiros retiram R$ 1,8 bilhão na B3 em 3 de outubro. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 28,9 bilhões.

Segunda-feira, 07/10

Indústria Bancária

• Otimista com o agro em 2025, Itaú BBA cresce na oferta de crédito ao setor. Carteira do segmento no banco gira em torno de R$ 105 bilhões e deve chegar em dezembro a um montante entre R$ 107 bilhões e R$ 110 bilhões.
• Banco do Brasil lança Programa Pecuária Mais Sustentável. O novo programa também antecipa exigências do Sistema de Autorregulação Bancária (SARB) número 26, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que entra em vigor a partir de dezembro de 2025.
• Bank of America abrirá escritório em Cingapura para apoiar avanço de empresas do Japão. O plano é oferecer consultoria em geral, desde aquisição de moeda estrangeira até financiamento de fusões e aquisições.
• Para onde vai a regulação dos bancos? Novas tecnologias e a mudança no comportamento dos investidores prometem repaginar o setor financeiro.
• Grupo Omni faz “lição de casa” com reestruturação e volta a sonhar com o lucro. Banco de Érico Ferreira e Tadeu Silva voltou às origens e focou nas operações lucrativas, como o financiamento de veículos, para reverter o prejuízo.

Indústria de Seguros

• Seguro contra roubo de carga cresce 29% em 1 ano, a R$ 628,4 mi no 1º semestre, diz CNseg. O seguro contra roubo de cargas teve um crescimento de 29% na arrecadação no primeiro semestre deste ano, para R$ 628,4 milhões, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). De acordo com a entidade, o crescimento é fruto do elevado índice de roubos no País.

Indústria de Pagamentos

• Tecnologia é eficiente, mas regulação e interconexão ainda desafiam Drex, dizem executivos. Bancos exaltaram a necessidade de cooperação para construir uma infraestrutura regulada de DLT para o sistema financeiro.
• Pix ganha espaço em pagamentos na Argentina. Sistema brasileiro é cada vez mais aceito em restaurantes, lojas de roupas e de vinhos de Buenos Aires.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Volume de multas aplicadas pelo BC cai com mudanças regulatórias. Alterações na legislação e o próprio andamento dos processos também colaboram para redução.
• Empréstimos de renda variável avançam. Volume financeiro de posições em aberto aumenta para R$ 134 bilhões em agosto.
• Serasa Experian compra ClearSale por cerca de R$ 2 bilhões. Acionistas da ClearSale receberão R$ 10,56 por cada ação, um prêmio de 23,5% sobre o fechamento de 3 de setembro.
• Ex-CEO do Voiter vai comandar banco de investimento da Rivool Finance. Empresa conecta investidores nacionais e internacionais ao mercado de crédito rural brasileiro por meio de tokenização.
• Estrangeiros aportam R$ 404 milhões na Bolsa em 2 de outubro. Déficit anual dessa categoria de investidor vai a R$ 27 bilhões.

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