A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.
O perfil estrategista equivale ao antigo perfil moderado e foi renomeado a partir de setembro de 2020
O perfil estrategista é pensado para o investidor que está sempre aberto às melhores oportunidades e não tem problema em correr riscos calculados.
Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Strategy FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.
Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira estrategista apenas com ativos para público geral.
Carteira Estrategista
Encerramos maio com mais um recorde do Ibovespa ultrapassando os 125 mil pontos, após alta de mais de 6% no mês. O terceiro mês consecutivo de retornos positivos veio em meio a: (i) cenário externo mais favorável devido ao otimismo dos mercados globais com a recuperação econômica que permanece em curso, superando preocupações com a inflação; (ii) retomada da economia nacional, dado pela saída da fase mais aguda da segunda onda de covid e princípios de reabertura, melhora do quadro fiscal com o resultado primário do governo registrando superávit de R$ 16,5 bilhões em abril, levando o déficit acumulado em 12 meses a 7,9% do PIB (de 9,5% em março);e (iii) avanços nas discussões das reformas administrativas e tributárias.
O índice das bolsas globais – MSCI ACWI – subiu mais de 1% no mês e o S&P 500 fechou com leve alta. O início do mês foi marcado por uma preocupação significativa em relação à inflação americana e projetos trilionários de Joe Biden. Os estímulos e dados de inflação serão o norte que determinarão a velocidade em que o banco central americano diminuirá os estímulos econômicos. Mês positivo também para as bolsas europeias em linha expectativas de forte recuperação na região da Zona do Euro ainda no segundo trimestre.
Continuamos com nosso gradual aumento da parcela de risco em ativos prefixados, especialmente à luz da melhora do quadro brasileiro. Ainda, com a bolsa americana se tornando cada vez mais cara em termos de valuation, aumentamos a exposição à bolsa européia na parte de renda variável global, buscando não só ativos com avaliação mais interessante, mas também um bom diversificador.
Estrategista | Alocação |
---|---|
Pós Fixado | 29.00% |
Selection FIC RF CP LP | 29.00% |
Prefixado | 5.00% |
CDB C6 8,32% 3 ANOS | 5.00% |
Inflação | 7.50% |
Tesouro IPCA+ 2024 | 7.50% |
Renda Fixa Global | 3.00% |
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP | 1.00% |
Oaktree Global Credit FIC FIM IE | 1.00% |
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP | 1.00% |
Multimercado | 28.50% |
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% |
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado | 6.50% |
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 5.00% |
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 4.00% |
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.00% |
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM | 2.50% |
Renda Variável | 15.00% |
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 4.50% |
Tork Long Only Institucional FIC FIA | 4.50% |
XP Long Term Equity FIC Multimercado | 3.00% |
Kiron FIC Ações | 3.00% |
Renda Variável Global | 12.00% |
Trend ESG Global FIM | 4.00% |
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE | 3.00% |
Morgan Stanley Global Brands FIC IE | 3.00% |
Trend Bolsas Europeias FIM | 2.00% |
*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência. Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home
Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.
Performance em maio.
Em maio a performance da carteira estrategista, antiga moderada, foi de 1,05 %, frente ao CDI de 0,27 % .
Estrategista | Alocação | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|---|
Pós Fixado | 29.00% | |||
Selection FIC RF CP LP | 29.00% | 0.43% | 2.04% | 5.16% |
Prefixado | 5.00% | |||
CDB Pine 10,30%Abr/2028 | 5.00% | 0.82% | – | – |
Inflação | 7.50% | |||
Tesouro IPCA+ 2024 | 7.50% | 0.81% | – | – |
Renda Fixa Global | 3.00% | |||
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP | 1.00% | 0.30% | 2.16% | 9.40% |
Oaktree Global Credit FIC FIM IE | 1.00% | 0.34% | 2.41% | 11.72% |
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP | 1.00% | 1.27% | 0.45% | – |
Multimercado | 28.50% | |||
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% | 1.36% | 3.36% | 10.69% |
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado | 6.50% | 0.56% | -1.65% | 9.47% |
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 5.00% | 0.36% | 2.71% | 6.04% |
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 4.00% | 1.78% | 0.91% | – |
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.00% | 2.46% | 4.49% | 5.69% |
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM | 2.50% | 0.84% | 5.31% | 6.66% |
Renda Variável | 15.00% | |||
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 4.50% | 1.43% | 3.48% | – |
Tork Long Only Institucional FIC FIA | 4.50% | 6.37% | 10.94% | 39.43% |
XP Long Term Equity FIC Multimercado | 3.00% | 2.29% | 1.03% | 33.15% |
Kiron FIC Ações | 3.00% | 3.30% | 6.17% | 27.50% |
Renda Variável Global | 12.00% | |||
Trend ESG Global FIM | 5.00% | 1.96% | 11.27% | – |
Morgan Stanley Global Brands FIC IE | 4.00% | 0.41% | 6.85% | – |
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE | 3.00% | – | – | – |
Resultado | 100.00% | 1.05% |
N/D – Fundos com menos de 6 meses de existência: INSTRUÇÃO CVM N.º 409 – Art. 75: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. Para cálculo da rentabilidade da carteira, equiparamos a rentabilidade ativos isentos //de IR (LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e Debentures Incentivadas) com os não isentos através da adição da menor alíquota de IR (15%).
Performance desde o Início
Nossa carteira recomendada teve início em Setembro de 2017 e nesse período o retorno da mesma foi 38,17%, frente ao CDI de 19,77%.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Carteira | CDI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN | 2,27% | 1,86% | 1,25% | 0,03% | Retorno YTD | 9,01% | 4,93% | ||
FEV | 0,82% | 0,32% | -1,45% | -0,09% | Retorno Ac | 38,17% | 19,77% | ||
MAR | 0,65% | 0,47% | -7,51% | 0,54% | %CDI | 193,08% | |||
ABR | 0,78% | 0,73% | 2,97% | 1,35% | Volatilidade | 5,50% | |||
MAI | -0,85% | 0,75% | 1,77% | 1,05% | |||||
JUN | 0,32% | 1,09% | 1,69% | Ret Últ. 12M | 13,74% | 2,15% | |||
JUL | 1,27% | 1,02% | 2,64% | %CDI 12M | 640,61% | ||||
AGO | 0,05% | 1,00% | 1,31% | Vol 12M | 4,58% | ||||
SET | 1,33% | 0,39% | 0,74% | -0,91% | |||||
OUT | 0,69% | 1,34% | 0,87% | -0,45% | |||||
NOV | 0,04% | 0,44% | 0,75% | 3,33% | |||||
DEZ | 1,23% | 0,42% | 2,15% | 2,55% | |||||
ANO | 3% | 8% | 12% | 7% | 3% | ||||
%CDI | 138% | 127% | 208% | 254% | 300% |
Rentabilidade passada não é garantia de futuro.
Carteira Estrategista – Público Geral
Estrategista Público Geral | Alocação |
---|---|
Pós Fixado | 29.00% |
Tesouro Selic 2024 | 29.00% |
Prefixado | 5.00% |
CDB C6 8,32% 3 ANOS | 5.00% |
Inflação | 7.50% |
Tesouro IPCA+ 2024 | 7.50% |
Renda Fixa Global | 3.00% |
Trend High Yield FIM | 3.00% |
Multimercado | 28.50% |
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% |
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado | 6.50% |
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 5.00% |
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 4.00% |
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.00% |
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado | 2.50% |
Renda Variável | 15.00% |
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA | 5.00% |
XP Long Term Equity FIC Multimercado | 5.00% |
Tork Long Only Institucional FIC FIA | 5.00% |
Renda Variável Global | 12.00% |
Trend ESG Global FIM | 7.00% |
Trend ESG Global Dólar FIM | 3.00% |
Trend Bolsas Europeias FIM | 2.00% |
Carteira Estrategista Prev 20
Estrategista Prev 20 | Alocação | Prev |
---|---|---|
Pós Fixado | 29.00% | |
XP Top FI RF CP LP | 24.00% | Não |
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP | 2.50% | Sim |
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP | 2.50% | Sim |
Prefixado | 5.00% | |
CDB C6 8,32% 3 ANOS | 5.00% | Não |
Inflação | 7.50% | |
Tesouro IPCA+ 2024 | 5.00% | Não |
DEB Rota das Bandeiras IPCA+4,8% Jul/34 | 2.50% | Não |
Renda Fixa Global | 3.00% | |
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP | 1.00% | Não |
Oaktree Global Credit FIC FIM IE | 1.00% | Não |
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP | 1.00% | Não |
Multimercado | 28.50% | |
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.50% | Não |
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 6.50% | Não |
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado | 2.50% | Não |
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 5.00% | Não |
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM | 10.00% | Sim |
Renda Variável | 15.00% | |
Kiron FIC Ações | 5.00% | Não |
XP Long Term Equity FIC Multimercado | 5.00% | Não |
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM | 5.00% | Sim |
Renda Variável Global | 12.00% | |
Trend ESG Global FIM | 3.00% | Não |
Morgan Stanley Global Brands FIC IE | 4.00% | Não |
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE | 3.00% | Não |
Trend Bolsas Europeias FIM | 2.00% | Não |
Carteira Estrategista Prev 20- Público Geral
Estrategista Prev 20 – Público Geral | Alocação | Prev |
---|---|---|
Pós Fixado | 29.00% | |
Selection FIC RF CP LP | 24.00% | Não |
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP | 2.50% | Sim |
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP | 2.50% | Sim |
Prefixado | 5.00% | |
CDB C6 8,32% 3 ANOS | 5.00% | Não |
Inflação | 7.50% | |
Tesouro IPCA+ 2024 | 5.00% | Não |
DEB Rota das Bandeiras IPCA+4,8% Jul/34 | 2.50% | Não |
Renda Fixa Global | 3.00% | |
Trend High Yield FIM | 3.00% | Não |
Multimercado | 28.50% | |
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM | 4.00% | Não |
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM | 5.00% | Não |
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado | 2.50% | Não |
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM | 2.00% | Não |
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado | 5.00% | Não |
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM | 10.00% | Sim |
Renda Variável | 15.00% | |
XP Long Term Equity FIC Multimercado | 5.00% | Não |
Tork Long Only Institucional FIC FIA | 5.00% | Não |
Safari SulAmérica Prev FIC FIM | 5.00% | Sim |
Renda Variável Global | 12.00% | |
Trend ESG Global FIM | 7.00% | Não |
Trend Bolsas Europeias FIM | 2.00% | Não |
Trend ESG Global Dólar FIM | 3.00% | Não |
Carteiras Estrategistas Anteriores
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