Empresas Enhance – Agosto 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Portfólio Enhance

O mês de julho teve impactos mistos no mercado brasileiro. Ora o Ibovespa se encontrava em território positivo refletindo bons avanços no ritmo de vacinação e ora em território negativo, refletindo instabilidades políticas, em especial relacionadas aos gastos do governo.

No campo da renda fixa, tanto no Brasil como no mundo, os prêmios de crédito continuaram se contraindo, reafirmando a confiança do mercado na recuperação econômica do pós-pandemia. Ainda que esta recuperação se encontre em diferentes estágios dentro e fora do país, esta contração foi observada para os títulos emitidos em CDI, em IPCA e em dólares, trazendo bons retornos para estas classes.

Para o próximo mês iniciamos a redução da renda variável Brasil, em especial pelo fato de que nossa tese de um bom ritmo de vacinação no Brasil vai se esgotando e sendo cada vez mais refletida nos preços. Ainda, as incertezas ficas e, em um segundo momento, eleitorais, também corroboram com a redução desta posição que hoje se encontra próximo ao seu patamar máximo histórico. Para compensar esta redução, fizemos um ligeiro aumento de renda variável global sem exposição cambial. Além disso, aumentamos a exposição à inflação. Em nossa visão os ativos indexados à inflação estão em um preço justo e um carrego interessante

Além da diminuição da exposição à renda variável brasileira e aumento da internacional sem exposição cambial, aumentamos a exposição à inflação. Em nossa visão os ativos indexados à inflação estão em um preço justo e um carrego interessante.

Enhance Alocação
Pós Fixado 30.00%
Selection FIC RF CP LP 16.00%
LFT Selic + 0,06632% Set/21 10.00%
CDB Mercado Crédito SCFI SA 111% CDI 90 dias 4.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00%
Inflação 8.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.50%
Tesouro IPCA+ 2024 4.00%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável 12.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
Kiron FIC Ações 3.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável Global 13.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em julho

Em julho a performance da carteira Enhance foi -0,30 %, frente ao CDI de 0,36 %.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 29.00%
Selection FIC RF CP LP 14.00% 0.54% 3.08% 4.84%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.00% 0.38%
CDB Daycoval 102% CDI 4.00% 0.36%
CDB Mercado Livre 110%CDI 4.00% 0.39%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% 0.86%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00% 0.14% 2.34% 6.99%
Tesouro IPCA+ 2024 3.50% -0.57%
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.13% 3.20% 8.98%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.28% 3.28% 8.24%
Multimercado 29.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% 0.44% 3.90% 5.48%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% -1.07% 2.07% 8.27%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -2.38% 1.39% 0.18%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% 0.40% 1.30% 0.86%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 0.65% 2.06% 4.70%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% -0.80% 3.96% 5.00%
Moneda LATAM Credit Advisory Master FIM IE CP 1.00% 0.12% 1.74% 7.03%
Renda Variável 15.00%
Kiron FIC Ações 4.00% -5.25% 1.81% 6.23%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% -2.13% 1.82% 16.70%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.50% -2.25% 2.39%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.50% -5.52% 5.36% 18.09%
Renda Variável Global 12.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 7.00% 3.10% 13.18%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.00% 1.16% 2.33% 26.07%
Resultado 100.00% -0.30%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 11,28%, frente ao CDI de 4,41% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 1,23% 0,07% Retorno YTD 6,98% 2,76%
FEV -1,40% 0,18% Retorno Ac 11,28% 4,41%
MAR -7,02% 0,58% %CDI 255,93%
ABR 3,05% 1,38% Volatilidade 7,85%
MAI 1,66% 0,86%
JUN 1,69% 0,79% Ret Últ. 12M 9,67% 2,43%
JUL 2,63% -0,30% %CDI 12M 397,35%
AGO 1,30% Vol 12M 4,32%
SET -0,90%
OUT -0,52%
NOV 3,37%
DEZ 2,56%
ANO 7% 4%
%CDI 273% 219%

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