Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 12
Indústria Bancária
- Teto de juros do consignado do INSS cai de 1,80% para 1,76% ao mês; Conselho Nacional de Previdência Social aprova proposta do governo; novo teto entra em vigor em oito dias úteis.
- Santander Brasil vai pagar R$ 1,5 bilhão em juros sobre capital próprio; Proventos serão imputados integralmente aos dividendos obrigatórios referentes ao exercício de 2024.
- CEO do Citi constata que encolher um banco pode ser ainda mais difícil do que expandir; Gigante financeiro enfrenta ano crucial de cortes para restaurar confiança.
- O que esperar da temporada de balanços dos bancos americanos do 4º trimestre; Os relatórios que começam a ser divulgados nesta sexta-feira deverão mostrar como os clientes dos bancos se saíram no ambiente de taxas mais adversas.
- Febraban diz que fixar teto do consignado em patamar ‘inviável’ prejudica beneficiários do INSS; Segundo a entidade, redução da oferta do consignado pelos bancos força os clientes a recorrer a linhas de crédito mais caras.
- “Desenrola da Educação” contabiliza 164 mil renegociações de dívidas; Prazo para solicitar renegociação termina em 31 de maio.
- Bancos tiveram custo de, pelo menos, R$ 14,2 bilhões com fraude na americanas; A fraude contábil que levou a Americanas à recuperação judicial há um ano teve um custo de, pelo menos, R$ 14,2 bilhões para os grandes bancos do País.
Indústria de Pagamentos
- Licença de financeira permitirá que Stone feche lacuna com concorrentes, diz Moody’s; Em relatório, a agência diz que a autorização promove retenção de clientes e abre uma nova via de captação.
- Em guerra por pequenos empresários, Cielo pagará mais a Bradesco e BB; Comissão extra vai valer para antecipação de recebíveis pelos clientes.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Captação líquida de previdência privada cresce 22% em 2023 até novembro, diz Fenaprevi; No período, os depósitos somaram R$ 153 bilhões, enquanto os resgates atingiram R$ 116,9 bilhões.
- Taxa de brasileiros endividados cai pela 1ª vez desde 2019, mas inadimplência bate recorde; Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que quase um terço da população ficou com contas em atraso em 2023.
- Mercado brasileiro de fusões e aquisições tem maior recuo em uma década em 2023, diz RGS; Segundo a butique de M&A, houve um total de 126 transações em 2023, baixa anual de 37%.
- Lula sanciona lei que flexibiliza escolha de tributação em previdência privada; Participante de plano de previdência complementar poderá escolher o regime de tributação no momento da obtenção do benefício ou do primeiro resgate dos valores acumulados.
- Antecipar pagamento de heranças vira negócio para gestoras; Buriti planeja captar R$ 200 milhões em fundo para dar liquidez a espólios.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Novembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Nubank (ROXO34): Obtenção de licença de funcionamento na Colômbia (link)
- Juros do rotativo agora terão teto de 100% da dívida; impacto para os bancos deve ser limitado (link)
- B3 (B3SA3): À espera de melhores dias e de volumes mais fortes (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2023 (link)
- Nubank (ROXO34): Um desempenho excepcional tem um preço (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Milagre natalino de até R$ 14 bilhões? (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Principais pontos do Non-Deal Roadshow (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) propõe desdobrar 100% das ações; entenda (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do Guidance 2024 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Vale quanto pesa! (link)
- Bradesco (BBDC4): Anúncio de novo CEO; Sinal positivo para uma reestruturação necessária (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 3T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Não é roxo, mas é bonito! (link)
- Nubank (ROXO34): Tripleta! | Revisão 3T23 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2023 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados decentes apesar da queda dos volumes | Revisão 3T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Qualidade de crédito melhorando lentamente enquanto o NII cai | Revisão 3T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um Trimestre Para Ser Lembrado | Revisão 3T23 (link)
- Méliuz (CASH3): À beira do Break Even: É hora de aumentar a receita; Revisão do Resultado do 3T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): resultados Fortes, Novamente! No Caminho para Entregar o Guidance | Revisão 3T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Mais um Resultado Forte; Revisão 3T23 (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Setembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3) | Dividendos extraordinários entrando em pauta (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Um tango fora do tom não é capaz de atrapalhar uma boa orquestra | Revisão 3T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Resultados melhorando – A evolução na qualidade do crédito gera confiança para o crescimento da carteira | Revisão 3T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recompra US$ 748,6 milhões em oferta de bônus perpétuos (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Bradesco (BBDC4): A inadimplência pode salvar o trimestre? (link)
- Santander (SANB11): Finalmente recuperando a qualidade de crédito; Resultado do 3T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Sexto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Bancos: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Dias um pouco menos ensolarados pela frente (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Setembro 2023 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Feedback do Roadshow no Rio de Janeiro (link)
- Qual o impacto esperado decorrente da aprovação do Projeto de Lei (PL) que aborda o teto do rotativo? (link)
- B3 (B3SA3): Aprovação da 7° emissão de debenture (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Agosto/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Combinando o Cíclico e estrutural – aproveitando o melhor dos dois mundos (link)
- Feedback do Non-Deal Roadshow (NDR) com a B3 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Agosto 2023 (link)
- BR Partners (BRBI11): Ficando maior (link)
- BR Partners (BRBI11): Fortalecendo o seu modelo de partnership (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Julho/2023) (link)
- Update dos principais temas regulatórios (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
- Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
- B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
- Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
- Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
- Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
- Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
- Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
- Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
- XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
- Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
- B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
- B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
- Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
- Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Março 2023 (link)
- Itaú celebra acordo de R$ 1,7 bi com Governo do Estado do Paraná envolvendo as ações da Copel (link)
- Blockchain, Pix e criptoativos na indústria de pagamentos | Assista ao Expert Talks (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2023) (link)
- Méliuz (CASH3): Proposta de grupamento e desdobramento de ações (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 4T22 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Redução do teto dos juros do consignado INSS (link)
- Méliuz (CASH3): Renúncia do Diretor de Recursos Humanos e do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI) (link)
- Méliuz (CASH3) | Terceiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Agora é olhar pra frente | Revisão 4T22 (link)
- Caso Silicon Valley Bank (SVB): potenciais impactos em bancos brasileiros (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Fevereiro 2023 (link)
- Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Itaú anuncia intenção de fechar o capital de sua subsidiária no Chile (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2023) (link)
- Méliuz (CASH3) | Primeiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI)(link)
- B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
- Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
Quinta-feira, 11
Indústria Bancária
- BNDES dobra crédito para indústria em 2023 e atinge pico desde 2014; Operações diretas aprovadas pelo banco somaram R$ 26 bi no ano.
- Alta de 150% nas ações do Nubank faz da empresa a 5ª mais valiosa do País; Fintech tocou valor do IPO pela primeira vez em dois anos nesta quarta-feira.
- C6 passa a permitir programação de compra de dólares e euros; O C6 Bank permitirá que os clientes programem a compra de moeda estrangeira no momento em que as divisas atingirem a cotação desejada.
- BNDES anuncia mais R$ 3 bilhões para crédito pelo plano safra 2023/24; O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou que disponibilizará nesta quarta-feira, 10, mais R$ 3 bilhões para operações de crédito no âmbito de programas do Plano Safra 2023/24.
Indústria de Seguros
- BB Seguros começa a dar as cartas em novo aporte da MSW; Aporte de R$ 8 milhões na Lina foi o primeiro fundo gerido pela MSW Capital, e que tem a BB Seguros como um dos investidores, com um negócio voltado ao mercado em que a seguradora atua.
Indústria de Pagamentos
- Aquisição da Credz pela DMCard chega ao CADE; negócio pode fechar em março.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Blue3 recompra 8 das ações da sócia XP; Com cerca de R$ 26 bilhões sob custódia, o escritório de agentes autônomos posterga o plano de virar corretora e desenha meta para chegar a R$ 100 bilhões em 2026.
- Estrangeiros aportam R$ 1,29 bilhão na Bolsa em 8 de janeiro; Os investidores estrangeiros aportaram R$ 1,29 bilhão em recursos no segmento secundário da B3 (ações já listadas) em 8 de janeiro, dia que o Ibovespa avançou 0,31%.
- Hashdex é uma das primeiras aprovadas na corrida dos ETFs de cripto nos EUA; SEC aprova conversão de ETF para o modelo spot, abrindo caminho para a gestora brasileira se lançar no mercado americano com novos produtos.
- Vem aí o open finance. E a segurança?; Modalidade bancária precisa conquistar a confiança do brasileiro, pois não há clareza nos seus benefícios nem entrega real de valor ao consumidor até o momento.
Quarta-feira, 10
Indústria Bancária
- BRB planeja follow-on de até R$ 2 bi no segundo trimestre; Banco chegou a tentar uma oferta em 2021, mas recuou devido às condições desfavoráveis no mercado.
- No BNP Paribas Brasil, uma mudança de foco em busca de protagonismo; Depois de encerrar sua operação de varejo por aqui, o BNP Paribas passou a focar no banco de atacado e elegeu algumas áreas prioritárias.
- Banco do Brasil desembolsa R$ 3,5 BI via programas do BNDES em 2023; O Banco do Brasil fez desembolsos de R$ 3,5 bilhões nos programas de investimento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2023.
Indústria de Pagamentos
- Cielo: ICVA aponta que vendas no Varejo em Dezembro de 2023 cresceram 1,1% anualmente; A Cielo divulga que as vendas no varejo em dezembro de 2023 cresceram 1,1%, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2022, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Aplicação em título isento vai a R$ 284 bi em 2023; Busca por papéis drenou recursos de fundos, que amargaram resgates de R$ 127,9 bi.
- Fintech Conta Simples capta R$ 200 milhões, primeiro grande aporte da América Latina em 2024; Recursos serão usados para acelerar a expansão da empresa que tem 30 mil clientes; serviços vão de cartão corporativo a gerenciamento de gastos das companhias.
- Fundos de investimento têm saída líquida de R$ 127,9 bilhões em 2023; Foi o segundo ano seguido no vermelho — em 2022 os resgates superaram os investimentos em R$ 129 bilhões.
- Wealth management no mercado imobiliário; Classe de ativos tão grande e relevante deve ser gerida de forma a maximizar seu potencial de rentabilidade.
- ‘IPO confidencial’ ganha força nos EUA, mas ainda é pouco usado no Brasil; entenda o que é; Empresas como Shein e General Atlantic fizeram pedido de operação sigilosa no mercado americano; por aqui, apenas Nubank fez essa opção.
- Número de planejadores financeiros no Brasil ultrapassa os 9,3 mil; Maior parte de profissionais com certificação CFP tem entre 30 e 39 anos.
- Número de investidores de FIIs supera a marca de 2,5 milhões; Após atingir a máxima histórica, patrimônio líquido dos fundos diminui e agora soma R$ 221 bilhões.
Terça-feira, 09
Indústria Bancária
- Poupança tem terceiro ano de resgates e desafia crédito imobiliário; Analistas veem saques decorrentes de orçamento apertado e alto endividamento.
- Crédito estruturado deve voltar a crescer; Expectativa é que as emissões de renda fixa como um todo voltem a crescer cerca de 20% em 2024.
Indústria de Pagamentos
- Getnet leva pagamento via Pix a ‘maquininhas’ de lojistas no Uruguai; Oferta começará pelos destinos mais procurados pelos brasileiros, como Punta del Este.
- Febraban: transações via Doc serão encerradas em 15 de janeiro; Os brasileiros poderão fazer transferências via DOC até às 22h da próxima segunda-feira, 15 de janeiro, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Brasileiros ainda não sacaram R$ 7,51 bilhões em valores esquecidos no sistema financeiro; Os brasileiros ainda não sacaram R$ 7,51 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro até o fim de novembro, informou nesta segunda-feira (8) o Banco Central (BC).
- Estrangeiros aportam R$ 1,02 bilhão na bolsa de valores em 04 de janeiro; Superávit anual da categoria de investidores vai a R$ 1,79 bilhão.
- Estar Finance ‘tokeniza’ R$ 913 mil em notas comerciais da Moreco; É a primeira operação no ano da Estar, que faz parte do “sandbox” regulatório da CVM.
- Ticker Research lança wealth para “turbinar” o modelo de casa de análise. Em poucos meses, a nova área chegou a R$ 212 milhões sob consultoria e casa vê potencial de alcançar R$ 1 bilhão até o fim de 2024.
- Empresas usaram R$ 292 bi em créditos da ‘tese do século’; Valor, levantado pela Receita, é referente ao período de janeiro de 2019 a agosto de 2023.
Segunda-feira, 08
Comunicados e Fatos Relevantes
- BR Partners - Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Dois anos depois de estrear na Bolsa de NY, Nubank tem números melhores e acelera expansão na América Latina; Subsidiária do banco na Colômbia consegue autorização para atuar como financeira. Ação, no entanto, segue abaixo do valor precificado no IPO.
- Nova regra para rotativo traz desafios operacionais; Há dificuldades para adaptar os sistemas dos bancos à nova sistemática e também para comunicar mudanças, avalia Abecs.
- Desenrola afeta mercado de crédito 'podre'; Segundo a Recovery, empresa do Itaú que trabalha com créditos inadimplidos, houve queda de 45% no volume transacionado neste mercado em 2023 em relação a 2022.
- Crédito estruturado deve voltar a crescer; Expectativa é que as emissões de renda fixa como um todo voltem a crescer cerca de 20% em 2024.
- Empresas se preparam para retomar captações externas; Estimativa é que, com melhora de condições lá fora, até oito operações sejam lançadas durante ‘janela’ até início de fevereiro.
- Bancos globais devem lucrar R$ 6,8 tri em 2023 graças aos juros altos; Valor equivale a quase 70% do PIB do Brasil em 2022.
- Mercado ainda subestima potencial da base de clientes e do México, diz CEO do Nubank; No caso do México, ele afirma que o país pode ser "um outro Brasil para o Nubank, embora com um risco de execução significativo".
Indústria de Seguros
- Alto Escalão: Kakinoff toma posse na Porto Seguro; Veja esta e outras notícias do mundo corporativo na última semana
Indústria de Pagamentos
- Stone recebe autorização para atuar como financeira; A empresa planeja ainda ultrapassar os R$ 7 bilhões em depósitos de clientes neste ano e dobrar esse número em 2027.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros aportam R$ 1,28 bilhão na bolsa de valores em 03 de janeiro; Superávit anual da categoria de investidores vai a R$ 771,4 milhões.
- Após 17 anos no comando da TecBan, Rosenzvaig será substituído por Patricio Santelices; Executivo chileno foi CEO da Transbank nos últimos quatro anos e antes disso atuou no Brasil no Safra, GetNet e Banco Santander.
- XP reestrutura organização e corretora ficará embaixo do banco; O capital do Banco XP foi elevado de R$ 1,610 bilhão para R$ 9,753 bilhões.
- Alta da Bolsa e queda dos juros embalam negociação de empresas por fundos; ‘Private equity’ se retraiu no Brasil nos últimos dois anos.
- BC aprova reestruturação da XP e controle da empresa é transferido ao Banco XP, do mesmo grupo; O Banco Central também aprovou a alteração do capital do Banco XP, de R$ 1,610 bilhão para R$ 9,752 bilhões.
- O que vai fazer o mercado de capitais decolar novamente? O CEO da B3 responde.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
