Notícias Diárias do Setor Financeiro | 01/04 – 05/04

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Quinta-feira, 05

Indústria Bancária

• Banco BV inicia testes para ‘tokenizar’ financiamento de veículos; Liquidação financeira poderia ser feita de forma imediata, sem o risco da contraparte.
• México proíbe cobrança adicional nas vendas no cartão. O Nubank comemora; O Congresso mexicano aprovou ontem uma mudança na lei federal que vai proibir varejistas de cobrar um valor adicional em transações no cartão de crédito e débito.
• BB já renegociou R$ 2 bilhões na Faixa 1 do Desenrola; Desde o lançamento do Desenrola, o conglomerado BB beneficiou mais de 3,1 milhões de pessoas.
• Nubank lança função de ‘chamada verificada’ que ajuda a combater golpe da falsa central telefônica; Usuários poderão checar no app se estão de fato em uma ligação realizada pelo banco.
• Em busca de crédito, endividamento aumenta entre as famílias em março; Mais de 70% afirmam ter dívidas a vencer, diz CNC.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros sacam R$ 286,6 milhões da Bolsa em 2 de abril; Déficit mensal da categoria foi a R$ 1,54 bilhão e o déficit anual ficou em R$ 24,44 bilhões.
• Cade aprova aquisição da Guide Investimentos pelo Safra; Negócio será considerado aprovado de forma definitiva se não for questionado em 15 dias.
• Fundos de crédito dão volta por cima e captam R$ 31 bi líquidos no 1º tri; Valor equivale a quase um quarto da captação líquida obtida por todos os fundos de renda fixa no período, e indica recuperação do segmento.
• Executivo deixa private do Citi e assume divisão ‘ultra high’ global do Bradesco; Com experiência de 20 anos no setor de gestão de riqueza, ele vai se reportar a Leandro Karam, diretor comercial da área.
• Numa tacada, Portofino traz dois grandes nomes e R$ 4 bilhões para dentro de casa; A Portofino contratou Marcelo Ferraz e Felipe Halfin, do UBS Consenso. Os dois reforços vêm para expandir os negócios no Paraná e ajudam o Family Office a saltar para R$ 26 bilhões sob gestão.
• Fundos de pensão têm maior superávit em 10 anos e retorno supera 13%; Resultado de 2023 foi uma virada para o setor, que havia registrado déficit em 2022.
• Fundos têm captação líquida de R$ 105 bi no 1º trimestre; Até março, setor recuperou 97% de tudo que saiu no ano passado inteiro; renda fixa lidera preferência dos cotistas.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Novembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• Nubank (ROXO34): Obtenção de licença de funcionamento na Colômbia (link)
• Juros do rotativo agora terão teto de 100% da dívida; impacto para os bancos deve ser limitado (link)
• B3 (B3SA3): À espera de melhores dias e de volumes mais fortes (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2023 (link)
• Nubank (ROXO34): Um desempenho excepcional tem um preço (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Milagre natalino de até R$ 14 bilhões? (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Principais pontos do Non-Deal Roadshow (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) propõe desdobrar 100% das ações; entenda (link)
• B3 (B3SA3): Anúncio do Guidance 2024 e renovação do programa de recompra de ações (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Vale quanto pesa! (link)
• Bradesco (BBDC4): Anúncio de novo CEO; Sinal positivo para uma reestruturação necessária (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 3T23 (link)
• Inter & Co (INBR32): Não é roxo, mas é bonito! (link)
• Nubank (ROXO34): Tripleta! | Revisão 3T23 (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2023 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados decentes apesar da queda dos volumes | Revisão 3T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): Qualidade de crédito melhorando lentamente enquanto o NII cai | Revisão 3T23 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um Trimestre Para Ser Lembrado | Revisão 3T23 (link)
• Méliuz (CASH3): À beira do Break Even: É hora de aumentar a receita; Revisão do Resultado do 3T23 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): resultados Fortes, Novamente! No Caminho para Entregar o Guidance | Revisão 3T23 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Mais um Resultado Forte; Revisão 3T23 (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Setembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• Méliuz (CASH3) | Dividendos extraordinários entrando em pauta (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Um tango fora do tom não é capaz de atrapalhar uma boa orquestra | Revisão 3T23 (link)
• Inter & Co (INBR32): Resultados melhorando – A evolução na qualidade do crédito gera confiança para o crescimento da carteira | Revisão 3T23 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recompra US$ 748,6 milhões em oferta de bônus perpétuos (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
• Bradesco (BBDC4): A inadimplência pode salvar o trimestre? (link)
• Santander (SANB11): Finalmente recuperando a qualidade de crédito; Resultado do 3T23 (link)
• Méliuz (CASH3) | Sexto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
• Bancos: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Dias um pouco menos ensolarados pela frente (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Setembro 2023 (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Feedback do Roadshow no Rio de Janeiro (link)
• Qual o impacto esperado decorrente da aprovação do Projeto de Lei (PL) que aborda o teto do rotativo? (link)
• B3 (B3SA3): Aprovação da 7° emissão de debenture (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Agosto/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Combinando o Cíclico e estrutural – aproveitando o melhor dos dois mundos (link)
• Feedback do Non-Deal Roadshow (NDR) com a B3 (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Agosto 2023 (link)
• BR Partners (BRBI11): Ficando maior (link)
• BR Partners (BRBI11): Fortalecendo o seu modelo de partnership (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Julho/2023) (link)
• Update dos principais temas regulatórios (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 2T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
• Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
• Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
• B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
• Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
• Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
• Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
• Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
• Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
• Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
• Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
• XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
• Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
• B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
• B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
• BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
• Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
• Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
• Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Março 2023 (link)
• Itaú celebra acordo de R$ 1,7 bi com Governo do Estado do Paraná envolvendo as ações da Copel (link)
• Blockchain, Pix e criptoativos na indústria de pagamentos | Assista ao Expert Talks (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2023) (link)
• Méliuz (CASH3): Proposta de grupamento e desdobramento de ações (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 4T22 (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Redução do teto dos juros do consignado INSS (link)
• Méliuz (CASH3): Renúncia do Diretor de Recursos Humanos e do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI) (link)
• Méliuz (CASH3) | Terceiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Agora é olhar pra frente | Revisão 4T22 (link)
• Caso Silicon Valley Bank (SVB): potenciais impactos em bancos brasileiros (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Fevereiro 2023 (link)
• Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Itaú anuncia intenção de fechar o capital de sua subsidiária no Chile (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2023) (link)
• Méliuz (CASH3) | Primeiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Santander (SANB11): Renúncia do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI)(link)
• B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
• Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)

Quinta-feira, 04

Indústria Bancária

• Nexa e BTG captam US$ 1,1 bi em bônus e total no ano vai a US$ 11,1 bi; Operações tiveram forte demanda, segundo fontes, o que possibilitou a redução da taxa de remuneração dos investidores.

Indústria de Seguros

• Período turbulento ficou para trás, diz CEO do IRB; Companhia deve voltar a pagar dividendos nos próximos anos, segundo executivo.

Indústria de Pagamentos

• Campos Neto: BC planeja Pix automático em novembro, mas ‘passa por fase difícil’; A ideia é que a funcionalidade facilite a cobrança recorrente de produtos e serviços, como serviços por assinatura.
• XP começa a cobrir ‘maquininhas’ e prefere PagBank à Stone; A XP iniciou a cobertura do setor de meios de pagamento com recomendação de ‘compra’ para o PagBank e ‘neutra’ para a Stone.
• Banco Central passa a liberar dois relatórios com informações das chaves PIX; saiba como acessar; Consultas estão disponíveis no sistema Registrato; medida visa dar mais transparência e segurança, afirma BC.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• O contra-ataque da XP para avançar no mercado americano; No último ano, a XP desenvolveu um projeto-piloto com o escritório Davos nos Estados Unidos. Agora com o sucesso do modelo, outras assessorias de investimento podem usá-lo para avançar no exterior.
• Estrangeiros sacam R$ 1,25 bilhão da Bolsa em 1 de abril; O investidor institucional, por sua vez, aportou R$ 495 milhões na mesma data.

Quarta-feira, 03

Indústria Bancária

• Antecipação de duplicatas volta a crescer após crise da Americanas; Chama atenção, no entanto, o fato de que a inadimplência da antecipação de duplicatas e recebíveis mudou de patamar desde o início do ano passado e avançou muito.
• Desaceleração do crédito foi interrompida nos últimos meses, diz BC; Últimos “quatro ou cinco meses” mostram estabilidade, diz chefe do departamento de estatísticas.
• Secretário diz que novas medidas para o crédito estão em fase final de elaboração; Guilherme Mello (política econômica) não confirma o anúncio para esta semana.
• BC atualiza indicador que mede juros cobrados no rotativo e parcelado do cartão; Indicador foi lançado para acompanhar regra que estabelece que juros e custos das operações no rotativo e parcelado, realizadas a partir de 3 de janeiro, não poderão superar 100% do valor original da dívida.
• Juro do cartão de crédito cai para 412,5% em fevereiro para cliente rotativo, diz BC; A taxa de juros do cartão de crédito rotativo variou de 419,3% ao ano em janeiro para 412,5% em fevereiro, segundo informado pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira.
• BC: Estoque de crédito sobe 0,2% em fevereiro, para R$ 5,797 trilhões; O saldo total do crédito livre subiu 0,1% no período, chegando a R$ 3,361 trilhões, enquanto o crédito direcionado avançou 0,5%, para R$ 2,435 trilhões.
• UBS retoma recompras de ações, com meta de atingir até US$ 2 bilhões; O UBS revelou nesta terça-feira, 2, planos de recomprar até US$ 2 bilhões em ações de emissão própria, retomando uma prática que havia sido suspensa no ano passado devido à aquisição do Credit Suisse.

Indústria de Pagamentos

• Usuários do PIX podem acessar informações sobre chaves a partir desta terça; Elas poderão ser acessadas por meio do Registrato com o login de uma conta gov.br nível prata ou ouro.
• Pix está ‘matando’ pagamentos em dinheiro: cartão de crédito será a próxima vítima?; Ferramenta tem sido vista como aliada para varejistas, enquanto ameaça negócios de cartões para bancos e fintechs.
• Juros de 99% das operações do rotativo e parcelado sobem em 7 instituições, aponta BC; Sob Lei do Desenrola, juros e encargos no rotativo e no parcelado não podem ultrapassar 100% da dívida original.
• Cielo: Assembleia sobre OPA é suspensa após apresentação de novo preço por ação; Mais cedo, foi informado que os controladores elevaram o preço por ação de R$ 5,35 para R$ 5,60 desde que a assembleia fosse suspensa e não haja novo laudo de avaliação.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Mercado de capitais bate nível recorde no crédito a empresas; Instrumentos de dívida têm ganhando espaço, em detrimento do crédito do BNDES.
• BB Previdência vai dobrar investimento em renda variável; Exposição a ativos nacionais vai chegar a 13%, e internacionais, a 9%, diz executivo.
• Estrangeiros terminam primeiro trimestre com maior saque na bolsa desde 2021; Saques líquidos no primeiro trimestre somaram R$ 22,9 bilhões.

Terça-feira, 02

Indústria Bancária

• BTG prepara oferta de dívida no exterior com prazo de cinco anos, dizem fontes; Operação deve movimentar em torno de US$ 500 milhões e o prazo será de cinco anos.
• Brasileiro avança no digital, mas vai ao banco mais que a média mundial; As conclusões são de estudo da consultoria Capgemini.
• Seis maiores bancos respondem por 75% do lucro, mas fintechs começam a ganhar espaço; Lucro anual do setor cresceu 11% desde 2014 e chegou a R$ 210 bilhões no ano passado.
• Entenda o que é o FGTS Futuro, criado para ampliar o acesso ao crédito habitacional; Segundo a Caixa Econômica Federal, contratações de crédito imobiliário com FGTS Futuro começarão em abril.

Indústria de Seguros

• CEO e diretor de RI do IRB acumula vice-presidência financeira; Marcos Pessôa de Queiroz Falcão substituirá Rodrigo de Souza Lobo Botti, que permanecerá na companhia, no cargo de vice-presidente de inovação e tecnologia.

Indústria de Pagamentos

• Maior exchange de criptomoedas da Tailândia está contratando conselheiros para fazer IPO em 2025; Corretora já havia sinalizado planos de uma Oferta Pública Inicial em 2023.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Ofertas de ações de empresas já listadas ganham tração e podem somar mais R$ 5 bi; Operações de follow-on realizadas até agora em 2024 levantaram R$ 4,5 bilhões.
• Estrangeiros aportam R$ 655,6 milhões na bolsa de valores em 27 de março; Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 22,92 bilhões.
• XP anuncia Cesar Chicayban como novo CEO da XP Private; Executivo com mais de 30 anos de carreira no mercado financeiro será o responsável pela gestão da carteira de clientes do negócio e irá se reportar a José Berenguer, CEO do Banco XP.
• XP fecha patrocínio à NBA após “namoro de longa data”; Liga americana de basquete é nova empreitada da XP no esporte, após parcerias com NFL. COB e Fórmula 1.

Segunda-feira, 01

Indústria Bancária

• Master tem lucro de R$ 532 milhões em 2023; Banco, que no mês passado comprou Voiter e Will Bank, projeta dobrar resultado este ano.
• Corretora do Banco do Brasil nos EUA terá novo CEO; Diogo Rosostolato vai assumir a função no lugar de André Haui.
• O Desenrola e a queda da inadimplência no Brasil; Apesar dos números estarem bem abaixo da projeção inicial do governo, recuo da inadimplência revela que o programa de renegociação de dívidas tem seu êxito, mas o problema precisa ser encarado de outras formas.

Indústria de Seguros

• No mundo, setor de seguros foca em fusões e aquisições; já Brasil consolida negócios; Estudo da KPMG mostra que negócios no mercado segurador vão seguir aquecidos em 2024.
• Icatu e PASI firmam acordo para ampliar oferta de seguros às PMEs; A Icatu e a PASI (Plano de Amparo Social Imediato) anunciam uma parceria para ampliar e melhorar a oferta de seguro popular no Brasil.
• IRB reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 37,9 milhões no 4º trimestre de 2023; Os prêmios retrocedidos ficaram estáveis entre os dois períodos, ficando em R$ 744,2 milhões no último trimestre de 2023.

Indústria de Pagamentos

• Pix dá novo fôlego a boleto como opção de pagamento de contas; A modalidade, que recebeu diversos apelidos como “bolix”, “bolepix”, “bolecode”, vem crescendo gradativamente.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros sacam R$ 23,6 bilhões da bolsa no ano; Investidores não residentes resgataram R$ 719,4 milhões no segmento secundário da B3 na terça.
• CVM aprova novo contrato de futuro de bitcoin da B3 em reais; Contrato utilizará o índice Nasdaq Bitcoin Reference Price (NQBTC) como referência para os negócios.
• ‘Índice do Medo’ é lançado na B3 e pode ajudar o investidor na gestão de sua carteira; Novo indicador mede a volatilidade esperada no mercado de ações e dispara em caso de incerteza.
• CVM elenca procedimentos que corretoras devem adotar em casos de operações irregulares; Ao ser identificada, a irregularidade deve ser comunicada simultaneamente ao regulador e o autorregulador. Há a possibilidade de solicitar o sigilo nesses casos.
• Asset1 tenta voltar a crescer com fundo de renda fixa; Multimercado A1 Hedge, teve boa entrada no mercado e chegou a ter R$ 3 bilhões no início de 2022.
• Gestores de recursos contratam ‘detetives corporativos’ para investigar empresas de capital fechado e garantias de empréstimo; Investidores querem saber mais sobre as empresas para as quais estão emprestando ou em que estão investindo grandes quantias.

Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!

Clique aqui