Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Outubro 2020

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

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O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira moderada apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

Muito embora os dados econômicos permaneçam fortes e indicando uma “recuperação em V”, as surpresas positivas já não são tão frequentes e as principais vacinas que estão sendo desenvolvidas permanecem no mesmo estágio há algumas semanas.

Além disto, um novo aumento dos números de contágio do coronavírus na Europa ensejaram novas medidas de isolamento social e alimentaram temores de possíveis declarações de novas quarentenas.

No mês de outubro, a corrida presidencial nos Estados Unidos tende a tornar os mercados mais erráticos, por outro lado, a maior parte das grandes empresas americanas deve anunciar seus resultados referentes ao 3º trimestre, com potenciais surpresas positivas.

Estes fatos causaram quedas nos mercados globais e principalmente uma interrupção do movimento de alta dos últimos meses.

Além dos impactos do mau humor global, no Brasil o mês foi marcado pelo estremecimento da situação política, em especial após o governo anunciar um plano de financiamento do seu programa de benefícios.

Desta forma, o mês se agosto foi marcado por uma desaceleração da compressão do prêmio de crédito e pela mudança nas taxas dos títulos públicos. Reafirmando nossa tese de perseguir prêmio de risco na classe de crédito, tanto no pós fixado como na classe de ativos atrelados à inflação.

Frente aos riscos destacados, reforçamos a importância da nossa tese de diversificação internacional, principalmente na classe de Renda Variável. Publicamos recentemente um artigo explicando os principais pilares da tese assim como a escolha de fundos. Inclusive para o perfil visionário aumentamos em 1,5% a recomendação em renda variável sem exposição ao dólar, representada aqui pelo Morgan Stanley Global Brands.

Visionário Alocação
Pós Fixado 14.50%
Selection FIC RF CP LP 5.50%
CDB Sorocred 137% CDI 2 anos 3.00%
LC Facta 140% CDI 2 anos 3.00%
LCI Original 122% CDI 3 anos 3.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Sabesp IPCA+3,95% Jul/29 3.00%
CRA BRF IPCA+4,55% Jun/30 3.00%
CRA Vamos Locação IPCA+4,55% Jun/27 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5,5% Dez/34 3.00%
Renda Fixa Global 10.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 3.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 3.50%
Multimercado 28.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 18.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.50%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 4.50%
Tork Advisory 60 FIC Ações 4.50%
Kiron FIC Ações 4.50%
Renda Variável Global 14.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 8.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em setembro

Em setembro a performance da carteira visionária foi de -1,25%, frente ao CDI de 0,16%.

Visionário Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 16.00%
XP Investor FIRF CP LP 5.50% 0.31% -0.50% 0.56%
Selection FIC RF CP LP 5.50% 0.30% -0.13% 0.69%
LFT Selic + 0,015% Mar-21 5.00% 0.14%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% -0.35% 2.65% 3.60%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,80% Jul/34 3.00% 0.57%
DEB Via Rondon IPCA+5,5% Dez/34 3.00% -1.91%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00% 0.26%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00% 0.54%
Renda Fixa Global 10.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 3.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.50% -0.23% -0.68% 1.56%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 3.50% -0.39% 2.52%
Multimercado 28.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00% 0.55%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50% -1.58% 0.74% 4.81%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50% -1.12% 13.25% 16.95%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -2.13% 9.42% 14.65%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -2.09% 3.29% 5.13%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -1.75% 5.65% 8.22%
Renda Variável 18.00%
Kiron FIC Ações 4.50% -5.13% -10.91% 7.10%
Tork Advisory 60 FIC Ações 4.50% -5.14% -15.99%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 4.50% -4.70% -16.63%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.50% -1.80% -1.93% 16.87%
Renda Variável Global 12.50%
Trend ESG Global FIM 6.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 3.00% 88.06%
Resultado 100.00% -1.25%

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 18.00%
XP Investor FIRF CP LP 6.00%
Selection FIC RF CP LP 6.00%
LC Facta 140% CDI 2 anos 3.00%
LCI Original 122% CDI 3 anos 3.00%
Inflação 13.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Sabesp IPCA+3,95% Jul/29 3.00%
CRA BRF IPCA+4,55% Jun/30 3.00%
DEB Petrobras IPCA+4,05% Jul/34 2.50%
DEB Salus IPCA+2,4% Out/24 2.00%
Renda Fixa Global 5.50%
Trend High Yield FIM 5.50%
Multimercado 31.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.50%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Renda Variável 18.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.50%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 4.50%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 4.50%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 4.50%
Renda Variável Global 14.00%
Trend ESG Global FIM 8.00%
Trend Bolsa Americana Dólar FI Multimercado 6.00%
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