Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Setembro 2020

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

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O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira moderada apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

O perfil Visionário está entre o Estrategista (antigo Moderado) e o Energético (antigo Agressivo), e é construído para investidores com horizonte superior a 5 anos, que tolerem períodos difíceis e orientados para retornos absolutos.

É uma carteira com peso relevante em Renda Variável: perto de 30%. Dada nossa visão atual, optamos por alocar mais da metade, 18%, em ações brasileiras e 12,5% em ativos globais, sendo metade disso em posições dolarizadas.

Na renda fixa o prêmio de crédito continuam atraentes, tanto no espaço Pós-Fixado, onde o estimamos em 1,2% ao ano quanto em Inflação, onde está na casa de 1,2% ao ano mais a isenção de IR.

Para os fundos Multimercado recomendamos diversificação entre várias estratégias.

Na Renda Fixa Internacional priorizamos os ativos de High Yield nos Estados Unidos, o que é complementado pela pelo Oaktree Global Credit, e por títulos de renda fixa de mercados emergentes, por meio da entrada do Moneda Latam Credit Advisory.

Na Renda Fixa Internacional priorizamos os ativos de High Yield nos Estados Unidos, o que é complementado pela pelo Oaktree Global Credit, e por títulos de renda fixa de mercados emergentes, por meio da entrada do Moneda Latam Credit Advisory.

Para os clientes que estão começando agora, ou abaixo do percentual alvo ajustado, nossa recomendação é implementar novas posições ao longo de 3 a 5 meses, como explicamos nesse relatório.

Visionário Alocação
Pós Fixado 16.00%
Selection FIC RF CP LP 5.50%
XP Investor FIRF CP LP 5.50%
LFT Selic + 0,015% Mar/21 5.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,80% Jul/34 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5% Dez/34 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00%
Multimercado 28.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 18.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.50%
Kiron FIC Ações 4.50%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 4.50%
Tork Advisory 60 FIC Ações 4.50%
Renda Fixa Global 10.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 3.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 3.50%
Renda Variável Global 12.50%
Trend ESG Global FIM 6.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 18.00%
Selection FIC RF CP LP 6.00%
XP Investor FIRF CP LP 6.00%
Tesouro Selic 2025 6.00%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
DEB Via Rondon IPCA+5% Dez/34 3.00%
CRA Vamos Locacação IPCA+4,35% Jun/27 3.00%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,80% Jul/34 3.00%
DEB Raízen IPCA+3,70 Jun/30 3.00%
Multimercado 31.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Ibiuna Hedge STH FIC FIM 7.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.50%
Giant Darius FIC Multimercado 3.50%
Renda Variável 18.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.50%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 4.50%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 4.50%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 4.50%
Renda Fixa Global 5.50%
Trend High Yield FIM 5.50%
Renda Variável Global 12.50%
Trend Bolsa Americana FI Multimercado 6.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00%
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