Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 22/11
Indústria Bancária
- XP investe na internacionalização das carteiras para ampliar crescimento. Empresa vem ampliando o acesso ao segmento e disponibilizou via plataforma o acesso para mais de 1,8 milhão de clientes
- Marcelo Noronha reestrutura o Bradesco e promete aumentar rentabilidade. No topo da lista de prioridades do executivo está tornar o banco mais competitivo em meio ao aumento nos juros brasileiros e a uma maior competição das fintechs.
- Novas regras contábeis obrigarão instituições financeiras a elevarem provisões em mais de 10%, aponta pesquisa do BC. A nova regulamentação alinhada com os padrões internacionais IFRS 9 e IFRS 7 entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.
- Condições de oferta de crédito mostram sinais de inflexão, segundo pesquisa do BC. Para o quarto trimestre, a expectativa é que a demanda de crédito continue "relativamente forte" em todos os segmentos e que a inadimplência deve ficar "relativamente melhor" do que no período anterior.
- Santander busca novos clientes investidores com integração da Toro. Banco tornou-se o único acionista da corretora, que segue como plataforma aberta.
- ROE dos bancos atinge 15,11% em 12M até junho, de 14,23% até dezembro de 2023, diz BC. O Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE) do sistema bancário atingiu 15,11% nos 12 meses encerrados junho deste ano, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre, divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Banco Central. Em dezembro de 2023, a taxa era de 14,23%.
- BC: Índice de Liquidez do Sistema Financeiro atinge 2,2 em junho, de 2,3 em dezembro de 2023. O Índice de Liquidez (IL) do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 2,2 em junho deste ano, segundo a mediana do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre, divulgado pelo Banco Central nesta quinta-feira. Em dezembro de 2023, a taxa era de 2,3.
- Citi traz reforços para o seu private bank no Brasil. As contratações fazem parte da estratégia global do banco americano para impulsionar a atividade de gestão de patrimônio.
- Sociedade brasileira precisa buscar novas formas de financiamento imobiliário, diz diretor do BC. De acordo com Ailton de Aquino, compulsório é um item que está na mesa, "mas provavelmente não temos horizonte para nenhuma manifestação clara acerca desse ponto".
- Caixa vai pagar R$ 27 milhões ao BC após firmar termo de compromisso. Banco público concorda em submeter e implementar um plano de ação para melhorar os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- CMN obriga banco a relatar dado sustentável. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou uma resolução obrigando que as instituições financeiras de maior porte elaborem e divulguem, juntamente com suas demonstrações financeiras, o relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Ofertas no mercado de capitais batem recorde histórico e somam R$ 633,6 bilhões em 2024. Segundo a Anbima, montante captado entre janeiro e outubro supera os registrados em todos os anos anteriores completos.
- Sistema financeiro suporta claramente mudanças regulatórias em curso, diz Aquino, do BC. Segundo o diretor de fiscalização, sistema financeiro é “robusto e preparado”
- Estrangeiros aportam R$ 156 milhões na Bolsa em 18 de novembro. Déficit anual dessa categoria de investidor supera R$ 32 bilhões.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Novembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Nubank (ROXO34): Obtenção de licença de funcionamento na Colômbia (link)
- Juros do rotativo agora terão teto de 100% da dívida; impacto para os bancos deve ser limitado (link)
- B3 (B3SA3): À espera de melhores dias e de volumes mais fortes (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2023 (link)
- Nubank (ROXO34): Um desempenho excepcional tem um preço (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Milagre natalino de até R$ 14 bilhões? (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Principais pontos do Non-Deal Roadshow (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) propõe desdobrar 100% das ações; entenda (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do Guidance 2024 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Vale quanto pesa! (link)
- Bradesco (BBDC4): Anúncio de novo CEO; Sinal positivo para uma reestruturação necessária (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 3T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Não é roxo, mas é bonito! (link)
- Nubank (ROXO34): Tripleta! | Revisão 3T23 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2023 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados decentes apesar da queda dos volumes | Revisão 3T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Qualidade de crédito melhorando lentamente enquanto o NII cai | Revisão 3T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um Trimestre Para Ser Lembrado | Revisão 3T23 (link)
- Méliuz (CASH3): À beira do Break Even: É hora de aumentar a receita; Revisão do Resultado do 3T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): resultados Fortes, Novamente! No Caminho para Entregar o Guidance | Revisão 3T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Mais um Resultado Forte; Revisão 3T23 (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Setembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3) | Dividendos extraordinários entrando em pauta (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Um tango fora do tom não é capaz de atrapalhar uma boa orquestra | Revisão 3T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Resultados melhorando – A evolução na qualidade do crédito gera confiança para o crescimento da carteira | Revisão 3T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recompra US$ 748,6 milhões em oferta de bônus perpétuos (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Bradesco (BBDC4): A inadimplência pode salvar o trimestre? (link)
- Santander (SANB11): Finalmente recuperando a qualidade de crédito; Resultado do 3T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Sexto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Bancos: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Dias um pouco menos ensolarados pela frente (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Setembro 2023 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Feedback do Roadshow no Rio de Janeiro (link)
- Qual o impacto esperado decorrente da aprovação do Projeto de Lei (PL) que aborda o teto do rotativo? (link)
- B3 (B3SA3): Aprovação da 7° emissão de debenture (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Agosto/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Combinando o Cíclico e estrutural – aproveitando o melhor dos dois mundos (link)
- Feedback do Non-Deal Roadshow (NDR) com a B3 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Agosto 2023 (link)
- BR Partners (BRBI11): Ficando maior (link)
- BR Partners (BRBI11): Fortalecendo o seu modelo de partnership (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Julho/2023) (link)
- Update dos principais temas regulatórios (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
- Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
- B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
- Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
- Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
- Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
- Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
- Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
- Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
- XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
- Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
- B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
- B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
- Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
- Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Março 2023 (link)
- Itaú celebra acordo de R$ 1,7 bi com Governo do Estado do Paraná envolvendo as ações da Copel (link)
- Blockchain, Pix e criptoativos na indústria de pagamentos | Assista ao Expert Talks (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2023) (link)
- Méliuz (CASH3): Proposta de grupamento e desdobramento de ações (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 4T22 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Redução do teto dos juros do consignado INSS (link)
- Méliuz (CASH3): Renúncia do Diretor de Recursos Humanos e do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI) (link)
- Méliuz (CASH3) | Terceiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Agora é olhar pra frente | Revisão 4T22 (link)
- Caso Silicon Valley Bank (SVB): potenciais impactos em bancos brasileiros (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Fevereiro 2023 (link)
- Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Itaú anuncia intenção de fechar o capital de sua subsidiária no Chile (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2023) (link)
- Méliuz (CASH3) | Primeiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI)(link)
- B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
- Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
Quinta-feira, 21/11
Indústria Bancária
- XP reage e anuncia R$ 3 bi extras ao acionista. Em um ano, a margem líquida subiu de 26,3% para 27,5%.
- Nubank estuda mudar domicilio da holding de Cayman para Reino Unido, diz agência. Procurado pelo Valor, o Nubank informou que nenhuma decisão foi tomada sobre mudança de domicílio da holding.
- Bancos americanos voltam a somar US$ 1 tri em ativos. Grande parte do interesse está direcionado às ações, mas a exposição a créditos estruturados também tem crescido.
Indústria de Pagamentos
- Drex não aumentará controle do BC sobre as finanças da população, diz coordenador. Fabio Araujo comentou que espera que o Drex reduza o custo do crédito para a população ao facilitar a colocação de garantias para colateralizar empréstimos.
- Moeda digital: Desafio do BC é não travar a inovação no Drex, diz coordenador do projeto. Para Fábio Araújo, organização não pode se limitar ao que já sabe fazer ao ingressar no mundo de criptomoedas e blockchain.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- FIDC: quando a ‘alternativa’ se torna a regra. Mercado de capitais tem absorvido demanda por financiamento que bancos não conseguem suprir, e renda fixa assume papel de destaque para apoiar empresas de diferentes portes e setores.
- The Hill Capital traz equipe da XP para avançar em ‘corporate’ e ‘investment banking’. Escritório ligado ao BTG tem R$ 1,5 bilhão sob assessoria e quer chegar a R$ 3 bilhões.
- Cai número de fusões e aquisições mencionadas em demonstrações contábeis, aponta Ibracon. O cenário macroeconômico desfavorável, com juros elevados, além da escassez de ofertas de abertura de capital em bolsa explicam a “seca” nas operações desse tipo.
- Fintech que antecipa salários é processada por cobrança de juros de mais de 300%. Procurador-geral diz que empresa atrai clientes com falsas promessas de pagamento de salário antecipado, sem taxas obrigatórias ou custos de juros.
- Estrangeiros retiram R$ 1,2 bilhão na Bolsa em 14 de novembro. Déficit anual dessa categoria de investidor está na casa de R$ 32 bilhões.
Terça-feira, 19/11
Indústria Bancária
- Joint venture entre Bradesco e BV entra em FIDC. Iniciativa visa se consolidar como uma das maiores casas de investimentos alternativos do país.
- Crédito deve acelerar em outubro e retomar expansão de dois dígitos, diz Febraban. Expectativa é que crédito direcionado às empresas mostre expansão de 2,1%.
- Agibank eleva lucro em 49,6% e prepara mais 200 pontos pelo Brasil. Mesmo com juros mais altos, instituição está com apetite para expandir crédito em ritmo superior ao do mercado.
- Agibank prepara estreia no mercado de dívida externa com ‘bond’ de até US$ 500 milhões. Banco pretende fazer sua primeira emissão de títulos no exterior no próximo ano.
- Itaú: assessoria digital gerou ganhos adicionais de R$ 115 mi a clientes no 1º semestre do ano. A assessoria digital de investimentos do Itaú Unibanco gerou R$ 115 milhões em ganhos adicionais aos clientes no primeiro semestre deste ano, de acordo com levantamento feito pelo banco.
Indústria de Seguros
- Seguradoras terão normas para produtos sustentáveis a partir de 2025, diz Susep. Expectativa é que conselho diretor aprecie a matéria até o fim de 2024 para que ela seja avalizada, também neste ano, pelo CNSP.
Indústria de Pagamentos
- Stone inicia testes de Pix por aproximação e começará a liberar uso em piloto. A Stone começará a liberar para os lojistas a aceitação de pagamentos através do Pix por aproximação. Inicialmente em piloto, a funcionalidade chegará a todos os usuários do Pix em fevereiro do ano que vem, data oficial do calendário do Banco Central para o novo modo de uso.
- Mastercard quer eliminar uso de senhas em cartões até o final da década. A Mastercard quer eliminar o uso de senhas nos pagamentos com cartões em todo o mundo até 2030. A empresa americana já começou a implementar tecnologias que dispensam a digitação de dados a cada compra.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Cenário para captações externas no começo de 2025 segue positivo, mesmo com maior incerteza global. Oito empresas brasileiras se preparam para emitir bônus no mercado americano.
- Bancos dos EUA fazem parceria com BlackRock por dados de títulos. Segmento é considerado um dos mais opacos nos mercados financeiros.
- Estrangeiros aportam R$ 95,7 milhões na Bolsa em 13 de novembro. Déficit anual dessa categoria de investidor passa de R$ 31 bilhões.
Segunda-feira, 18/11
Indústria Bancária
- No Santander, as peças mexidas pelo CEO Mario Leão começam a se encaixar. Em entrevista ao NeoFeed, Mario Leão conta como tem mudado o banco e revela as apostas na hiperpersonalização dos clientes, na evolução do digital e na plataforma de investimentos.
- Risco em pessoa física está ‘super sob controle’, não nos preocupa, diz vice do BB. A inadimplência total do BB chegou a 3,3% em setembro, ante 3% em junho e 2,8% em setembro de 2023; para pessoa física, o indicador foi de 5,03% ante 4,81% e 5,02% em igual base de comparação.
- Crédito rural encolhe e perde protagonismo. Instituições financeiras oferecem fontes livres a custos de mercado como alternativa.
- Grandes bancos têm lucro maior, mas cenário piora. Alta de juros e desaceleração da atividade prevista para 2025 trazem incertezas, com perda de fôlego do crédito e mais inadimplência.
- Banco Master acelera planos de captação externa após melhora de rating. A instituição já vem trabalhando na diversificação das suas fontes de funding e acredita que, apesar das turbulências recentes nos mercados financeiros, há oportunidade para fechar uma operação em breve.
- Julius Baer começa a receber propostas para venda de operação no Brasil. Negócio é avaliado pela matriz suíça em R$ 1 bilhão, mas valor é considerado salgado.
- Banrisul tira o pé do crédito imobiliário e vê carteira parada até 2026. Principal banco do Rio Grande do Sul diz que poupança está escassa.
- Caixa e Ministério da Igualdade Racial assinam acordo para ampliar crédito a pessoas negras. Presidente do banco diz que objetivo é criar mecanismos para que essa população tenha acesso a linhas de microcrédito já existentes.
Indústria de Seguros
- Na COP29, seguradoras se apresentam como alternativa para cobrir danos de eventos de climáticos. As seguradoras brasileiras têm buscado mais espaço na agenda de discussões sobre mudanças climáticas
Indústria de Pagamentos
- Pix chega aos 4 anos com foco em novas funcionalidades e segurança. Uso por aproximação e sistema semelhante do débito automático estão na programação do BC.
- Uso de Pix em compras se aproxima de transferências entre pessoas. Pesquisa da fintech Ebanx mostra ainda que sistema ajuda a aumentar vendas online
Demais Notícias do Setor Financeiro
- ‘Revolução da blockchain não será liderada por bancos e gestoras atuais’. Empresário Alex Tapscott, autor de bestseller ‘cripto’, afirma que empresas que nem surgiram devem comandar nova tecnologia.
- Estrangeiros aportam R$ 156,8 milhões na B3 em 12 de novembro e déficit anual vai a R$ 31,3 bilhões. Investidor individual aportou R$ 292,8 milhões no mesmo dia, levando o superávit em setembro para R$ 1,2 bilhão e o superávit de 2024 para R$ 25,2 bilhões
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