Notícias Diárias do Setor Financeiro | 12/08 – 16/08

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 16/08

Indústria Bancária

• Citi deve bater meta de expansão no Brasil. Banco aumenta resultado, mas custos da reestruturação global pesam no semestre.
• BC encerra liquidação extrajudicial do Banco Nacional, comprado em junho pelo BTG. Nacional teve seu auge nos anos 1980 e sofreu intervenção do BC em 1995, quando se descobriu que instituição maquiava o balanço.
• Crédito: Desconto e renegociação das dívidas de produtores do RS terá custo de R$ 1,8 bilhão. O governo federal estima que a concessão de desconto a financiamentos rurais e a renegociação de dívidas de produtores do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes de maio terão o custo de pelo menos R$ 1,8 bilhão.
• Febraban e ABBC se manifestam contra aumento do limite de cobertura do FGC para R$ 1 milhão. Entidades alegam ainda que a elevação da garantia aumentaria o risco moral, facilitando a alavancagem excessiva de parte das instituições financeiras e potencializando a formação de crises bancárias.
• Bancos de desenvolvimento pressionam Fazenda por regras para LCD, novo título de renda fixa. Em reunião na sede do ministério, ontem, em Brasília, Haddad sinalizou que a proposta pode ser analisada na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), no dia 22.
• Lucro do Banese sobe 217% no 2º trimestre ante o 1º, para R$ 55,2 milhões. Banco reverte prejuízo de R$ 11 milhões registrado no mesmo período de 2023.

Indústria de Seguros

• BB Seguros passa a permitir aportes extras em previdência com pagamento em criptomoedas. A BB Seguros permitirá aos clientes que façam contribuições extras para seus planos de previdência privada pagando com criptomoedas.
• Ações do IRB (Re) disparam 20% após lucro mais que triplicar no 2º trimestre. Os resultados surpreenderam analistas, diante das preocupações com as inundações no Rio Grande do Sul e os possíveis impactos no segmento de seguros.
• Austral Re lucra R$ 27,7 milhões no 1º semestre, apesar de impacto das enchentes no RS. Excluindo os impactos da tragédia, a empresa afirma que sinistralidade teria sido menor.
• Tragédia no RS pode ter efeitos no resultado do IRB (Re) até fim do ano, mas impacto não deve ser grande, diz CEO. A expectativa do mercado era que as enchentes no Rio Grande do Sul tivessem um efeito maior do que foi, segundo Marcos Falcão.

Indústria de Pagamentos

• BC informa vazamento de dados de chaves Pix no BTG Pactual. As informações são de dados cadastrais vinculados a chaves Pix, como nome de usuário, CPF com máscara, instituição de relacionamento, agência, número e tipo de conta.
• Fintech prevê pagamento com palma da mão em 2024. Tecnologia visa permitir acesso a transporte público, pedágio, consumo em eventos e compras no varejo.
• Cielo deixa a Bolsa após 15 anos com menos de 20% do mercado e amplia desafio de controladores. Com a compra de 736,9 milhões de ações, Bradesco e Banco do Brasil realizaram na B3 a deslistagem da companhia; operação movimentou R$ 4,3 bilhões.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Operações de fusões e aquisições crescem 17% no 2º trimestre, diz KPMG. Foram 426 transações, sendo 256 operações domésticas entre organizações brasileiras e 95 transações de empresas de capital majoritário estrangeiro que adquiriram, de brasileiros, capital daquelas estabelecidas no Brasil.
• Em nova aposta em alternativos, Bradesco “abre a janela” para hedge funds com o Goldman Sachs. Com algumas gestoras renomadas, como Renassaince, FengHe, Centiva, Palestra e Rokos Capital, Bradesco traz primeiro fundo de fundos de hedge funds em moeda nacional em mais um passo de sua estratégia de ativos alternativos.
• Fundos hedge e de pensão ampliam investimento em ETFs de bitcoin à vista, mostram dados da SEC. Ao todo 701 novos fundos relataram ter participações em ETFs de bitcoin.
• Superintendência do Cade aprova aquisição de ativos de automação da NCR Brasil pelo Itaú. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de ativos da NCR Brasil pelo Itaú Unibanco.
• Sensedia, que ajudou na implementação do open finance no Brasil, dará consultoria para banco colombiano. Pelo acordo com o Credibanco, a Sensedia vai implementar um hub interoperável que simplifica e facilita a troca de informações, além de um diretório de registro de participantes.
• Valora transforma multimercados em FIDCs por IR menor. Com mudança, deixa de haver pagamento de come-cotas semestral e passa a incidir Imposto de Renda de 15% no resgate.
• Estrangeiros aportam R$ 1,24 bilhão na B3 em 13 de agosto. Déficit anual da categoria de investidores atingiu R$ 33,34 bilhões na terça-feira, e o saldo negativo do ano alcançou R$ 33,34 bilhões.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Novembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• Nubank (ROXO34): Obtenção de licença de funcionamento na Colômbia (link)
• Juros do rotativo agora terão teto de 100% da dívida; impacto para os bancos deve ser limitado (link)
• B3 (B3SA3): À espera de melhores dias e de volumes mais fortes (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2023 (link)
• Nubank (ROXO34): Um desempenho excepcional tem um preço (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Milagre natalino de até R$ 14 bilhões? (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Principais pontos do Non-Deal Roadshow (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) propõe desdobrar 100% das ações; entenda (link)
• B3 (B3SA3): Anúncio do Guidance 2024 e renovação do programa de recompra de ações (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Vale quanto pesa! (link)
• Bradesco (BBDC4): Anúncio de novo CEO; Sinal positivo para uma reestruturação necessária (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 3T23 (link)
• Inter & Co (INBR32): Não é roxo, mas é bonito! (link)
• Nubank (ROXO34): Tripleta! | Revisão 3T23 (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2023 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados decentes apesar da queda dos volumes | Revisão 3T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): Qualidade de crédito melhorando lentamente enquanto o NII cai | Revisão 3T23 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um Trimestre Para Ser Lembrado | Revisão 3T23 (link)
• Méliuz (CASH3): À beira do Break Even: É hora de aumentar a receita; Revisão do Resultado do 3T23 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): resultados Fortes, Novamente! No Caminho para Entregar o Guidance | Revisão 3T23 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Mais um Resultado Forte; Revisão 3T23 (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Setembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• Méliuz (CASH3) | Dividendos extraordinários entrando em pauta (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Um tango fora do tom não é capaz de atrapalhar uma boa orquestra | Revisão 3T23 (link)
• Inter & Co (INBR32): Resultados melhorando – A evolução na qualidade do crédito gera confiança para o crescimento da carteira | Revisão 3T23 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recompra US$ 748,6 milhões em oferta de bônus perpétuos (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
• Bradesco (BBDC4): A inadimplência pode salvar o trimestre? (link)
• Santander (SANB11): Finalmente recuperando a qualidade de crédito; Resultado do 3T23 (link)
• Méliuz (CASH3) | Sexto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
• Bancos: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Dias um pouco menos ensolarados pela frente (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Setembro 2023 (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Feedback do Roadshow no Rio de Janeiro (link)
• Qual o impacto esperado decorrente da aprovação do Projeto de Lei (PL) que aborda o teto do rotativo? (link)
• B3 (B3SA3): Aprovação da 7° emissão de debenture (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Agosto/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Combinando o Cíclico e estrutural – aproveitando o melhor dos dois mundos (link)
• Feedback do Non-Deal Roadshow (NDR) com a B3 (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Agosto 2023 (link)
• BR Partners (BRBI11): Ficando maior (link)
• BR Partners (BRBI11): Fortalecendo o seu modelo de partnership (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Julho/2023) (link)
• Update dos principais temas regulatórios (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 2T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
• Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
• Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
• B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
• Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
• Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
• Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
• Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
• Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
• Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
• Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
• XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
• Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
• B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
• B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
• BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
• Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
• Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
• Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
• Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Março 2023 (link)
• Itaú celebra acordo de R$ 1,7 bi com Governo do Estado do Paraná envolvendo as ações da Copel (link)
• Blockchain, Pix e criptoativos na indústria de pagamentos | Assista ao Expert Talks (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2023) (link)
• Méliuz (CASH3): Proposta de grupamento e desdobramento de ações (link)
• Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 4T22 (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Redução do teto dos juros do consignado INSS (link)
• Méliuz (CASH3): Renúncia do Diretor de Recursos Humanos e do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI) (link)
• Méliuz (CASH3) | Terceiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Agora é olhar pra frente | Revisão 4T22 (link)
• Caso Silicon Valley Bank (SVB): potenciais impactos em bancos brasileiros (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Fevereiro 2023 (link)
• Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Itaú anuncia intenção de fechar o capital de sua subsidiária no Chile (link)
• Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2023) (link)
• Méliuz (CASH3) | Primeiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
• Santander (SANB11): Renúncia do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI)(link)
• B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
• Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)

Quinta-feira, 15/08

Indústria Bancária

• Forte balanço do Nubank é ofuscado por questões sobre crédito. Índices de inadimplência mais altos e provisões mais baixas para empréstimos duvidosos preocupam analistas.
• Receita de bancos de investimento volta a recuar sem IPOs. Bolsa brasileira completou três anos sem nenhuma abertura de capital, mas fluxo para renda fixa tem garantido atividade.
• Vélez vende 3% de sua participação no Nubank. David Vélez vendeu 31 milhões de ações do Nubank – cerca de 3% de sua participação e 0,6% do capital do banco – levantando US$ 404 milhões.
• Cade suspende novamente julgamento sobre acordo entre Itaú e Rede. Por enquanto, dois conselheiros votaram, um pela condenação da prática, mas sem imposição de multa, e outro pelo arquivamento.
• Segundo trimestre foi desafiador, e ainda assim entregamos resultados sólidos, diz CEO do BTG. Segundo Roberto Sallouti, "expandimos o portfólio com spreads saudáveis e diversificação de receitas".
• Ciro Nogueira propôs elevar cobertura do FGC a R$ 1 milhão; ideia é rechaçada. A medida foi sugerida no âmbito das discussões da PEC que discute a autonomia orçamentária do Banco Central.
• Queda da captação no 2º trimestre se dá em função de base de comparação alta, diz VP financeiro do BTG. No primeiro trimestre o banco incorporou a operação da Órama.
• Sistemas do Banpará apresentam falhas, e atendimento é interrompido no app e nas agências. Sindicato fala em "colapso" e diz que houve live para informar ao funcionalismo as providências que estavam sendo tomadas.
• Bmg tem lucro de R$ 105 milhões e avança em reestruturação. A carteira de crédito do Bmg atingiu a marca de R$ 24,276 bilhões.
• Banco da Amazônia tem lucro de R$ 332 milhões e vai retomar processo para re-IPO de até R$ 2 bi. O Banco da Amazônia (Basa) registrou um lucro líquido de R$ 332,4 milhões no segundo trimestre, representando um aumento de 60,7% em comparação ao primeiro trimestre e 19,1% em relação mesmo período do ano passado.

Indústria de Seguros

• Lucro da IRB (Re) mais do que triplica no segundo trimestre. O lucro líquido da resseguradora IRB (Re) mais do que triplicou no segundo trimestre, na comparação anual, para R$ 65,2 milhões.
• Projeto da desoneração endurece regras para BPC e seguro-defeso, alvos de ‘pente-fino’ do governo. Programas incluídos no relatório são alvos do pente-fino do governo para aliviar em R$ 25,9 bi o Orçamento de 2025; presidente do Senado adia apreciação do texto para a quinta-feira, 15.
• Seguro funerário lidera venda dos Correios. Estatal comercializou 60 mil apólices em seis meses; resultado chamou atenção de agência da ONU.

Indústria de Pagamentos

• BB e Bradesco desembolsam R$ 4,3 bi e tiram Cielo da bolsa. Ao preço de R$ 5,82 por papel, o leilão já movimentou R$ 4,288 bilhões.
• Stone tem lucro líquido ajustado de R$ 497 Mi no 2º trimestre, alta de 54% em um ano. A Stone registrou lucro líquido ajustado de R$ 497 milhões, um crescimento de 54% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.
• Três em cada quatro brasileiros usam cartões para fazer compras, diz Datafolha/Abecs. Pesquisa mostra preferência ainda pelo débito, à frente do crédito e do Pix.
• Stone ganha participação no 2º trimestre e avança em crédito. Empresa diz que os resultados foram impulsionados pelo aumento do volume de pagamentos processados e pelo crescimento da capacidade de monetização.
• Apple vai liberar tecnologia de pagamento por aproximação para outros desenvolvedores. Chip NFC que alimenta os aplicativos Apple Pay e Apple Wallet estará acessível mediante taxa após preocupações de reguladores.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Captações de empresas com debêntures alcançam maior volume da história em julho. No mês passado, foram levantados R$ 50,1 bilhões — quase 300% mais que em igual mês de 2023, segundo a Anbima.
• Parfin, fintech de infraestrutura cripto, recebe aporte de US$ 10 milhões. Os recursos permitirão que a Parfin continue desenvolvendo a Rayls, solução que está sendo testada no Drex.
• Estrangeiros aportam R$ 262 milhões na B3 em 12 de agosto. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 34,59 bilhões.

Quarta-feira, 14/08

Comunicados e Fatos Relevantes

• B3 – Comunicado ao Mercado

• B3 – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Lucro líquido da XP alcança R$ 1,118 bilhão no 2º trimestre, alta anual de 14%. Empresa reporta resultados recordes nas suas principais métricas de desempenho operacional e financeiro.
• Nubank lucra US$ 487,3 milhões no 2º trimestre e vê inadimplência subir. Indicador de atrasos ficou em 7% em junho, de 6,3% em março e 5,9% em junho de 2023; banco diz que alta é intencional.
• BTG Pactual mantém ritmo forte no segundo trimestre. Lucro e receita são praticamente os mesmos do começo do ano.
• Nubank e XP integram MSCI Brasil e devem atrair bilhões em fluxo. StoneCo e PagSeguro também farão parte do índice; mudanças devem entrar em vigor no próximo dia 2.
• Conselheiro do Itaú, Alfredo Setubal se diz tranquilo com valuation do Nubank. "O que temos de fazer é olhar para nós e ver o que podemos fazer de melhor para o investidor ficar mais satisfeitos, receber mais proventos”, disse o executivo.
• Lucro do UBS atinge US$ 1,14 bilhão no 2º trimestre e supera expectativa. O UBS divulgou nesta quarta-feira, 14, que teve lucro líquido de US$ 1,14 bilhão no segundo trimestre de 2024, comparado a US$ 27,33 bilhões em igual período do ano passado, quando o banco suíço contabilizou ganhos de US$ 29 bilhões relacionados à aquisição do Credit Suisse.
• Lucro dos quatro maiores bancos do País sobe 12,9% no 1º semestre; entenda os motivos. Resultado líquido somado de Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil passou de R$ 47,8 bilhões de janeiro a junho do ano passado para R$ 53,9 bilhões este ano.
• Itaúsa não vai aumentar participação no Itaú, diz Setubal. "É um ativo ‘âncora’ para nós, já temos cerca de 37,5% do capital do banco, é uma participação suficientemente grande e não precisamos aumentá-lo”, disse o CEO da Itaúsa.
• Governo divulga divisão por instituição do R$ 1 bi adicional em subsídio para empréstimos no RS pelo Pronampe. Banco do Brasil ficará com R$ 300 milhões, o Sicredi terá R$ 250 milhões, Caixa e Banrisul ficarão com R$ 200 milhões cada e o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, com R$ 50 milhões.
• ‘O grande problema são os juros altos, que machucam os resultados’, diz Setubal, da Itaúsa. Segundo executivo, ambiente de juros elevados traz dificuldades para empresas mais endividadas e há pouca perspectiva no País de encontrar ‘um negócio que justifique o risco do investimento’.
• Reforma tributária poderia acabar com ineficiência fiscal da Itaúsa, diz vice-presidente financeira. Ineficiência provém dos impostos que a holding paga ao receber proventos das suas investidas, especialmente o Itaú, e soma entre R$ 500 e R$ 550 milhões por ano.
• Lucro do Banrisul sobe 9,2% no 2º trimestre, em meio a impacto das chuvas no RS. O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 247,3 milhões no segundo trimestre de 2024, período em que o Rio Grande do Sul foi fortemente afetado pelas chuvas.
• BYX acelera esteira de crédito à pessoa física no Pine. Banco é sócio minoritário da firma de originação e monitoramento de carteira.

Indústria de Seguros

Previdência privada tem maior captação líquida para um 1º semestre desde 2011. Setor encerrou o primeiro semestre de 2024 com crescimento de 23,1% frente ao mesmo período de 2023, com arrecadação de R$ 95,3 bilhões em prêmios e contribuições.

Tragédia no Rio Grande do Sul impacta lucro da Porto no 2º trimestre. Grupo segurador registra queda de 13,6% no lucro do segundo trimestre, para R$ 584 milhões.

Indústria de Pagamentos

• Campos Neto promete regulamentar e implantar sistema de duplicatas eletrônicas. O presidente do BC foi cobrado durante audiência pública nas Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação da Câmara pelo deputado Júlio Lopes (PP-RJ), que foi autor do projeto de lei.
• Pix aumentou competição e inclusão bancária chegou a mais lugares, diz diretor do BC. Antes do Pix, lembro Renato Gomes, metade das transações comerciais eram feitas em dinheiro.
• Não ter Pix hoje seria como não ter luz ou água nas casas brasileiras, diz Galípolo. Segundo o diretor de política monetária, o BC perdeu de 20% a 30% do seu pessoal e hoje entrega mais infraestrutura pública e digital.
• Xuxa vira a "a rainha das taxas baixinhas" em campanha de aplicativo para pagamento de cartões. A fintech InfinitePay quer aumentar sua base de 2,3 milhões de clientes. A estratégia de marketing conta com cinco vídeos que serão veiculados no YouTube e nas redes sociais nos próximos três meses.
• Febraban alerta para ‘golpe do Pix errado’ e orienta sobre casos de estorno. Mecanismo criado pelo Banco Central para facilitar as devoluções de Pix é alvo de fraudes.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• XP acelera sua máquina de captação e adiciona mais R$ 32 bilhões no trimestre. Renda fixa continua sendo o destaque no portfólio da XP, com crescimento de 42% em relação ao mesmo período de 2023. A renda variável, por sua vez, avançou no período.
• Lula edita decreto que regulamenta desconto em operações de crédito de produtores do RS. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou decreto para regulamentar a concessão de descontos nos financiamentos dos produtores do Rio Grande do Sul prevista em Medida Provisória publicada no dia 31 de julho.
• Arquitetura do sistema financeiro colaborou para que a gente enfrentasse últimas crises, diz Galípolo. Segundo o diretor de política monetária, o Banco Central usou a intermediação bancária e financeira para forneceder liquidez sem precisar entrar diretamente no mercado.
• Investimentos em renda fixa e previdência crescem mais de 10% no 1º semestre, diz Anbima. Para Ademir Correa Júnior, presidente do Fórum de Distribuição da Anbima, o movimento pode refletir uma busca do varejo por uma janela de oportunidade para entrar na bolsa.
• CVM suspende oferta de CRIs da Canal Companhia de Securitização. O regulador informa que, caso as irregularidades não sejam sanadas no prazo, ordenará a retirada da oferta e cancelará o registro
• Nomos adquire carteira de pessoas físicas da MyCAP e mira R$ 10 bi antes de virar corretora. A transação fortalece a posição da Nomos como um competidor no mercado de distribuição de investimentos brasileiros, especialmente no segmento de renda variável.
• Urca e Sagewood fazem joint venture e lançam fundo com foco nos EUA. Expectativa é captar US$ 50 milhões na primeira oferta pública
• Estrangeiros aportam R$ 687 milhões na Bolsa em 9 de agosto. Déficit dessa classe de investidor ficou em R$ 34,85 bilhões no ano.

Terça-feira, 13/08

Indústria Bancária

• Nubank desafia Caixa em rincões dos grandes bancos. Pesquisa da Futura Inteligência mostra novato digital ganhando a preferência fora do eixo Rio-São Paulo.
• C6 tem lucro de R$ 508 milhões no 2º trimestre. Segundo Philippe Katz, vice-presidente financeiro, "os números demonstram mais uma vez a consistência do modelo de negócio do banco".
• Itaúsa tem lucro líquido recorrente de R$ 3,635 bi no 2º trimestre. A Itaúsa encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 3,635 bilhões, um crescimento de 22,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
• Reguladores veem mais concorrência com inovações. Medidas discutidas estão alinhadas aos movimentos de “open finance” e “open capital markets” de abertura de informações e infraestruturas, segundo reguladores.
• Crédito do BNDES para pequenos negócios somou R$ 29 bilhões. Balanço semestral do banco traz maior carteira ativa dos últimos seis anos.
• Scotiabank compra fatia de 14,9% na KeyCorp, por US$ 2,8 bilhões. O banco canadense Scotiabank fechou um acordo para a compra de uma fatia de 14,9% na KeyCorp, por US$ 2,8 bilhões, como parte de uma estratégia para fortalecer sua presença nos EUA.

Indústria de Pagamentos

• Caixa deve lançar Pix por aproximação até fevereiro de 2025. No primeiro trimestre, 18,2% das transferências instantâneas passaram pelo banco.
• Brasil está perto do ‘ouro’ da digitalização do setor financeiro, diz Gustavo Franco. Ex-presidente do BC citou o pioneirismo da Lei dos Arranjos de Pagamentos, de 2013, que abriu o caminho para a regulação das moedas digitais.
• Caixa passa a permitir o pagamento de depósitos judiciais através do Pix. A Caixa Econômica Federal começa a oferecer nesta segunda-feira, 12, o pagamento de depósitos judiciais à Justiça Federal através do Pix.
• Tokenização será o motor da transformação no setor financeiro no Brasil, diz diretor de regulação do BC. Otávio Damaso discutiu tendências regulatórias para os próximos anos ao lado de representantes de bancos centrais latino-americanos.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Com crescimento de tokenizadoras, Abcripto cria autorregulação para o setor. Código será lançado em setembro e prevê a criação de um Comitê de Supervisão de Condutas.
• Regulador brasileiro lida historicamente com escassez de recursos e servidores, diz presidente da CVM. Nascimento disse ainda que, apesar do número de emissores ter crescido nos últimos anos, há espaço para expandir.
• Yards compra Vex Capital e busca crescer em agro e infraestrutura. Com histórico de R$ 2 bilhões em operações, a Yards prevê fechar o ano com um R$ 6 bilhões em novas transações.
• Poupança, renda fixa, ‘cripto’ e seguros são destaque. O perfil é de pessoas com renda acima de 10 salários mínimos, em sua maioria homens, na faixa entre 35 e 39 anos, com ensino superior completo.
• Estrangeiros aportam R$ 355 milhões na B3 em 8 de agosto. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 35,54 bilhões.

Segunda-feira, 12/08

Comunicados e Fatos Relevantes

• Bradesco – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Sistema cooperativista tem potencial de duplicar carteira de crédito na base, diz diretor do BC. Ailton Aquino também afirmou que, independentemente de quem liderar o BC, a transformação digital que envolve Pix, Drex e Open Finance vai continuar.
• Bancos aceleram concessão de crédito e falam em correr mais risco, com alertas para cenário econômico. Resultados de BB, Bradesco, Itaú e Santander foram positivos, afirmam analistas.
• Modelo ‘banco como um serviço’: será que é o fim das instituições financeiras? BaaS é um modelo no qual empresas de tecnologia prestam serviços bancários sem serem bancos
• Lucro do ABC Brasil sobe a R$ 250,1 milhões no 2º trimestre. Banco reduz projeção para carteira de empresas médias.
• Entenda o motivo que levou o Nubank a adotar home office. Adotado no ano de 2020 devido à pandemia de Covid-19, o modelo remoto de trabalho do Nubank prevalece até os dias de hoje, em uma tendência que vai na contramão do mercado de empresas de tecnologia, que estão pedindo para seus funcionários retornarem aos escritórios em modelo total ou parcial.

Indústria de Seguros

• Maior parte dos homens contrata seguro de vida com coberturas para uso ainda em vida, mostra pesquisa. Apenas 13,74% optam por coberturas exclusivamente voltadas para eventos de morte, como morte natural ou acidental e assistência funeral, segundo a insurtech Azos.
• Bônus do seguro auto é usado por 15 milhões de clientes; novas regras estão suspensas. Volume corresponde a 70% do total de clientes do produto no Brasil.

Indústria de Pagamentos

• Mercado se movimenta e antecipa lançamento do Pix por aproximação. A ideia do BC é simplificar a jornada de iniciação de pagamentos por meio da redução de etapas do processo.
• Pix sem redirecionamento pode tomar parte do espaço dos cartões de crédito. A chegada do Pix às carteiras digitais deve fazer com que o meio de pagamento instantâneo ganhe espaços que hoje pertencem aos cartões de crédito.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Segundo trimestre foi materialização do benefício de diversificar receitas, diz diretor financeiro da B3. A companhia conseguiu apresentar aumento no lucro no período, mesmo com a queda no volume de negociação de ações.
• Captações das empresas no mercado de dívida podem passar dos R$ 500 bilhões este ano, diz CEO da B3. Para Gilson Finkelsztain, o alcance dessa marca é reflexo da consolidação do mercado vista nos últimos meses, que deve continuar nos próximos anos
• Sócios do ‘B2B’ do BTG Pactual fazem acordo para deixar banco. A intenção do trio é voltar a empreender, segundo fonte, num negócio que deve ter o próprio BTG como minoritário.
• Previc faz proposta de regulamentação de fundos de participação para fundos de pensão. Órgão regulador enviou minuta com cinco pilares para o Ministério da Fazenda
• CVM fará consulta pública para projeto de simplificação de emissões de ações. Também haverá consulta pública sobre emissão de dívida de empresas com receita inferior a R$ 500 milhões
• SulAmérica Investimentos vai lançar fundo de crédito estruturado. “Muita gente está entrando agora no project finance; é uma área bem quente e tem muita coisa para ser feita”, disse Daniela Gamboa, responsável por crédito privado na SulAmérica Investimentos.
• Nu Asset agora vai buscar o bolso do institucional. Com origem na oferta para o varejo, gestora do Nubank quer diversificar passivo
• Mercado Bitcoin cria crédito com garantia em criptomoeda. Limite será de 30% do total de ativos em custódia na plataforma
• Estrangeiros aportam R$ 919 milhões na Bolsa em 7 de agosto. Saldo negativo do ano dessa categoria de investidor se situou em R$ 35,89 bilhões.

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