Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Agosto 2021

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

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O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira visionária apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

O mês de julho teve impactos mistos no mercado brasileiro. Ora o Ibovespa se encontrava em território positivo refletindo bons avanços no ritmo de vacinação e ora em território negativo, refletindo instabilidades políticas, em especial relacionadas aos gastos do governo.

No campo da renda fixa, tanto no Brasil como no mundo, os prêmios de crédito continuaram se contraindo, reafirmando a confiança do mercado na recuperação econômica do pós-pandemia. Ainda que esta recuperação se encontre em diferentes estágios dentro e fora do país, esta contração foi observada para os títulos emitidos em CDI, em IPCA e em dólares, trazendo bons retornos para estas classes.

Para o próximo mês iniciamos a redução da renda variável Brasil, em especial pelo fato de que nossa tese de um bom ritmo de vacinação no Brasil vai se esgotando e sendo cada vez mais refletida nos preços. Ainda, as incertezas ficas e, em um segundo momento, eleitorais, também corroboram com a redução desta posição que hoje se encontra próximo ao seu patamar máximo histórico. Para compensar esta redução, fizemos um ligeiro aumento de renda variável global sem exposição cambial. Além disso, aumentamos a exposição à inflação. Em nossa visão os ativos indexados à inflação estão em um preço justo e um carrego interessante

Visionário Alocação
Pós Fixado 11.00%
Selection FIC RF CP LP 9.00%
Tesouro Selic 2024 2.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00%
Inflação 12.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
Tesouro IPCA+ 2024 6.00%
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 3.50%
Renda Fixa Global 3.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Kinea Atlas II FIM 5.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 21.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00%
Kiron FIC Ações 6.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.00%
Renda Variável Global 19.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 6.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00%
Trend ESG Global FIM 4.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 2.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 2.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações;Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em julho

Em julho a performance da carteira visionária foi -0,61 %, frente ao CDI de 0,36 % .

Visionário Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 13.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.54% 3.08% 4.84%
Tesouro Selic 2024 3.00% 0.36%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% 0.86%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.14% 2.34% 6.99%
Tesouro IPCA+ 2024 5.00% -0.57%
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 2.50% 0.86%
Renda Fixa Global 2.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.13% 3.20% 8.98%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.28% 3.28% 8.24%
Multimercado 29.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00% 0.44% 3.90% 5.48%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00% -1.07% 2.07% 8.27%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.00% -0.95% -2.39% 3.86%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% -2.38% 1.39% 0.18%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00% 0.49% 1.81% 1.76%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% -0.80% 3.96% 5.00%
Moneda LATAM Credit Advisory Master FIM IE CP 1.00% 0.12% 1.74% 7.03%
Renda Variável 25.00%
Kiron FIC Ações 7.50% -5.25% 1.81% 6.23%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50% -2.13% 1.82% 16.70%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00% -2.25% 2.39%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00% -5.52% 5.36% 18.09%
Renda Variável Global 16.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 4.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00% 4.92% 11.25%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50% 3.10% 13.18%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.50% 1.66% 12.37%
Trend ESG Global FIM 2.00% 0.73% 11.91% 28.99%
Resultado 100.00% -0.61%

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 11.00%
Selection FIC RF CP LP 9.00%
Tesouro Selic 2024 2.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00%
Inflação 12.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00%
Tesouro IPCA+ 2024 6.00%
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 3.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Kinea Atlas II FIM 5.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Renda Variável 21.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.50%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 4.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00%
Renda Variável Global 19.50%
Trend ESG Global FIM 10.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.50%

Carteira Visionária Prev 20

Visionario Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 11.00%
Selection FIC RF CP LP 5.00% Não
Tesouro Selic 2024 1.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00% Não
Inflação 12.50%
Tesouro IPCA+ 2024 6.00% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% Não
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 3.50% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% Não
Multimercado 28.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Kinea Atlas II FIM 5.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável 21.00%
Kiron FIC Ações 6.00% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 5.00% Sim
Tork Long Only XP Seg Prev FIC FIA FIE 4.00% Sim
Renda Variável Global 19.50%
Trend ESG Global FIM 4.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 6.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 2.50% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 2.00% Não

Carteira Visionária Prev 20- Público Geral

Visionario Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 11.00%
Selection FIC RF CP LP 5.00% Não
Tesouro Selic 2024 1.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00% Não
Inflação 12.50%
Tesouro IPCA+ 2024 6.00% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% Não
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 3.50% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00% Não
Multimercado 28.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 2.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00% Não
Kinea Atlas II FIM 4.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 21.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 6.00% Não
Navi Cruise Advisory FIC FIA 4.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável Global 19.50%
Trend ESG Global FIM 10.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 4.50% Não

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