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Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Abril 2021

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

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O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira visionária apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

No final de março nos deparamos com um cenário bastante desafiador. Após a alta das bolsas brasileira e americana, o mercado brasileiro ainda se encontra em preços atrativos, no entanto sua perspectiva futura se deteriorou bastante. Já no cenário global, os mercados começam a dar sinais de estarem caros, muito embora ainda hajam desafios atrelados ao vírus pela frente.

No mercado brasileiro, a maior parte das classes de risco vêm apresentando performances abaixo do desejável no ano de 2021, de forma sincronizada. Poucas vezes observamos este tipo de relação entre as classes.

Com os recentes acontecimentos na política brasileira, fica difícil acreditar num cenário onde as reformas são aprovadas quase em sua integralidade e passa a ser mais crível um cenário onde a taxa de juros do país volta para patamares relativamente elevados. Seguimos observando atentamente o câmbio do país e a elevação da inflação implícita da curva.

As taxas de juros reais e nominais do Brasil seguem seu movimento de alta, assim como a inflação implícita, e o prêmio de crédito se mantém próximo da estabilidade. No mercado global, os prêmios de crédito se encontram em patamares não tão atrativos, em níveis pré-pandemicos.

Este mês, interrompemos a redução da parcela de inflação para mantê-la estável. Com a elevação da inflação implícita, voltamos a ter posição em prefixados na carteira. Por fim, com a expectativa sobre a vacinação no Brasil e o mercado de commodities, diminuimos a exposição a dólar da carteira.

Visionário Alocação
Pós Fixado 20.00%
Selection FIC RF CP LP 15.00%
Tesouro Selic 2024 5.00%
Prefixado 2.00%
Tesouro Prefixado 2024 2.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 5.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.50%
Renda Fixa Global 4.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 20.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Renda Variável Global 16.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 4.00%
Trend ESG Global FIM 4.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações;Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em março

Em março a performance da carteira visionária foi 0,59 %, frente ao CDI de 0,20 % .

Visionário Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 23.00%
Selection FIC RF CP LP 8.00% 0.42% 1.14% 3.71%
CDB Rodobens 135% CDI 2 anos 5.00% 0.27%
CDB Rendimento 115% CDI 1 ano 5.00% 0.23%
Tesouro Selic 2024 5.00% 0.20%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.25% 0.02% 11.21%
Tesouro IPCA+ 2026 5.00% -1.18%
DEB Rota das Bandeiras IPCA+4% Jul/34 2.50% 0.79%
Renda Fixa Global 4.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50% -1.02% -1.62%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50% -0.12% 1.26% 23.30%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.44% 1.17% 17.56%
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00% 1.40% 1.00% 6.22%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00% 1.63% 0.05% 11.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00% -0.47% -3.79% 5.81%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% 1.79% 1.43% 17.34%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00% 2.53% -1.50%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% 1.21% 1.72% 3.92%
Renda Variável 17.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.50% -0.25% -1.21% 60.83%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.50% -1.43%
Kiron FIC Ações 4.00% 0.82% -0.40% 65.35%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00% -0.49% -5.05% 54.51%
Renda Variável Global 18.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 3.00% 0.32%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 6.00% 3.32% 1.66%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 6.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.00% 3.83% 15.76%
Resultado 100.00% 0.59%

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 20.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
XP Investor FIRF CP LP 5.00%
Tesouro Selic 2024 5.00%
Prefixado 2.00%
Tesouro Prefixado 2024 2.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 5.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.50%
Renda Fixa Global 4.00%
Trend High Yield FIM 4.00%
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.50%
Renda Variável 20.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Renda Variável Global 16.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 8.00%
Trend ESG Global FIM 8.00%

Carteira Visionária Prev 20

Visionário Prev 20 Alocação
Pós Fixado 20.00%
Selection FIC RF CP LP 8.00%
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 7.00%
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 3.00%
Tesouro Selic 2024 2.00%
Prefixado 2.00%
Tesouro Prefixado 2024 2.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 5.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.50%
Renda Fixa Global 4.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 28.00%
Giant Prev XP FIE FIC FIM 10.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 20.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Renda Variável Global 16.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 4.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00%
Trend ESG Global FIM 4.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.00%

Carteira Visionária Prev 20 – Público Geral

Visionário Público Geral Prev 20 Alocação
Pós Fixado 20.00%
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 5.00%
Selection FIC RF CP LP 5.00%
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 5.00%
XP Investor FIRF CP LP 2.50%
Tesouro Selic 2024 2.50%
Prefixado 2.00%
Tesouro Prefixado 2024 2.00%
Inflação 9.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 5.00%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.00%
Renda Fixa Global 4.00%
Trend High Yield FIM 4.00%
Multimercado 28.50%
Giant Prev XP FIE FIC FIM 11.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Renda Variável 20.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Renda Variável Global 16.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 8.00%
Trend ESG Global FIM 8.00%

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