Empresas Enhance – Março 2021

Veja aqui nossas recomendações para empresas de um portfólio diversificado em investimentos neste mês.

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O portfólio representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Esse portfólio foi criado com o objetivo de atender empresas que tenham perfil mais agressivo e horizonte mais longo em seus investimentos, utilizando várias classes de ativo expostas a juros, câmbio e bolsa.

Dessa forma, ele foi construído com fundos multimercados, ativos de renda fixa pré-fixados ou atrelados a índices de inflação, renda variável no Brasil e no exterior.

Portfólio Enhance

No mês de fevereiro, o otimismo com relação ao ritmo de vacinação no mundo foi mitigado pelo aumento do nível de hospitalização em diversos países, entre eles o Brasil, e pela constatação de mais variações do vírus em localidades mais esparsas.

Ainda assim, movida por estímulos e o sentimento que de as dificuldades em relação a vacinação só gerarão impactos no curto prazo, a bolsa global encerrou o mês em alta, o que não foi acompanhado pela bolsa brasileira, influenciada por eventos específicos com empresas a agravadas incertezas políticas.

Além dos mercados de renda variável, o mês se destaca pelo movimento de juros: abertura de taxas tanto no Brasil como no exterior. A expectativa de juros nominal e real no Brasil e nos EUA vinha subindo lentamente durante o mês, culminando numa forte alta nos últimos pregões.

Em ambos os países isto acontece pelo fato de que os bancos centrais utilizarem ferramentas para manter as expectativas dos juros futuros em patamares baixos, a fim de estimular a economia. Porém, os agentes de mercado parecem não acreditar mais que a inflação irá ser controlada em patamares de juros tão baixos, cobrando assim um prêmio maior para comprar esses contratos de juros futuros, pressionando assim seu preço.

Devido à sub-performance da bolsa brasileira em relação ao resto do mundo, ela se encontra em patamar atrativo em termos de avaliação, de forma que aumentamos a exposição à renda variável local em detrimento de global. Frente à compressão dos prêmios de crédito, continuamos nosso movimento de redução de exposição à ativos indexados à inflação e renda fixa global.

Enhance Alocação
Pós Fixado 36.00%
Selection FIC RF CP LP 16.00%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 10.00%
CDB Rodobens 135% CDI 2 anos 5.00%
CDB Rendimento 115% CDI 1 ano 5.00%
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.00%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 3.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 12.50%
Kiron FIC Ações 3.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 3.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 3.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável Global 12.50%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 6.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Performance em fevereiro

Em fevereiro a performance da carteira Enhance foi 0,18 %, frente ao CDI de 0,13 %.

Enhance Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 33.50%
Selection FIC RF CP LP 16.00% 0.33% 0.70% 0.71%
LFT Selic + 0,14% Mar/23 7.50% 0.05%
CDB GMAC 120%CDI 2 anos 5.00% 0.16%
CDB Realize 129% CDI 2 anos 5.00% 0.17%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% -0.61% -0.25% 5.91%
NTN-B IPCA+2,64% Ago-28 5.00% -2.13%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.86% 1.38% 5.47%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.28% 0.51% 6.93%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 0.35% -0.66%
Multimercado 28.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.00% -0.54% -0.94% 3.21%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% -0.24% -1.53% 2.77%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% -0.20% 0.14% 8.95%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00% 0.34% 0.22% 4.40%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.84% -2.82% 0.46%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% -2.19% -3.36% 2.47%
Renda Variável 10.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 2.50% -0.22% -0.59% 4.72%
Kiron FIC Ações 2.50% -1.42% -1.65% 5.52%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 2.50% -2.20%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 2.50% -4.34% -4.97% 9.03%
Renda Variável Global 15.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 9.00% 3.53%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 4.42% 8.91% 97.35%
Resultado 100.00% 0.18%

Rentabilidade passada não é garantia de futuro.

Performance desde o Início

Nossa carteira recomendada teve início em Janeiro de 2020 e nesse período o retorno da mesma foi 7,69%, frente ao CDI de 3,02% .

2020 2021 Carteira CDI
JAN 1,23% 0,07% Retorno YTD 6,55% 2,58%
FEV -1,40% 0,18% Retorno Ac 7,69% 3,02%
MAR -7,02% %CDI 254,88%
ABR 3,05% Volatilidade 9,16%
MAI 1,66%
JUN 1,69% Ret Últ. 12M 7,89% 2,33%
JUL 2,63% %CDI 12M 338,70%
AGO 1,30% Vol 12M 9,71%
SET -0,90%
OUT -0,52%
NOV 3,37%
DEZ 2,56%
ANO 7% 0%
%CDI 273% 86%

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