Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Julho 2021

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

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O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira visionária apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

Como nossas principais teses receberam ventos favoráveis,não fizemos alterações significativas nas carteiras. Em relação ao Brasil, continuamos esperando surpresas positivas no âmbito do número de vacinados e na menor probabilidade de novos lockdowns, além do andamento de reformas. No internacional, além dos fundos globais, mantivemos uma exposição em bolsa europeia visando capturar a retomada econômica dos países.

Em relação à exposição cambial, mesmo após essa valorização, e em níveis menos significativos, acreditamos que o real ainda possa se valorizar contra o dólar considerando fatores como: (i) a alta da Selic para 6%a.a., o que aumentaria o diferencial entre os juros brasileiro e o americano, (ii) ciclo de alta de commodities e (iii) a manutenção do risco pais em nível similar ao atual.

Visionário Alocação
Pós Fixado 13.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
Tesouro Selic 2024 3.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 5.00%
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Multimercado 28.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 25.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50%
Kiron FIC Ações 7.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Renda Variável Global 16.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 4.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.50%
Trend ESG Global FIM 2.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações;Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em junho

Em junho a performance da carteira visionária foi 0,66 %, frente ao CDI de 0,31 % .

Visionário Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 13.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00% 0.54% 2.53% 5.09%
Tesouro Selic 2024 3.00% 0.31%
Prefixado 5.00%
CDB C6 8,32% 3 ANOS 5.00% 0.67%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.26% 2.14% 8.60%
Tesouro IPCA+ 2024 5.00% 0.75%
DEB Rota das Bandeiras IPCA+4,8% Jul/34 2.50% 0.86%
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 1.39% 1.49% 9.22%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.67% 2.97% 11.20%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 1.03% 3.07% 11.50%
Multimercado 28.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00% 0.12% 3.18% 11.17%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00% 0.88% 3.42% 6.75%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.00% 0.50% -1.42% 8.64%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00% 1.55% 1.14%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% 0.48% 3.54% 4.91%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% 0.23% 4.72% 8.08%
Renda Variável 25.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50% 2.69% 2.39% 30.61%
Kiron FIC Ações 7.50% 1.35% 4.75% 21.75%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00% 2.25% 3.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00% 0.42% 10.37% 32.05%
Renda Variável Global 16.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 4.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00% -3.79% 7.74%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50% 2.69% 10.38%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.50% -2.05% 10.67%
Trend ESG Global FIM 2.00% 0.62% 11.18% 32.59%
Resultado 100.00% 0.66%

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 13.00%
Selection FIC RF CP LP 7.00%
XP Investor FIRF CP LP 3.00%
Tesouro Selic 2024 3.00%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 5.00%
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 2.50%
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00%
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.50%
Renda Variável 25.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 7.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Renda Variável Global 16.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 8.00%
Trend ESG Global FIM 5.50%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.50%

Carteira Visionária Prev 20

Visionario Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 13.00%
Selection FIC RF CP LP 7.00% Não
Tesouro Selic 2024 1.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% Não
Inflação 10.00%
Tesouro IPCA+ 2024 5.00% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 2.50% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% Não
Multimercado 28.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50% Não
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável 25.00%
Kiron FIC Ações 7.50% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 5.00% Sim
Tork Long Only XP Seg Prev FIC FIA FIE 5.00% Sim
Renda Variável Global 16.00%
Trend ESG Global FIM 2.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 3.50% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 4.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 2.50% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00% Não

Carteira Visionária Prev 20- Público Geral

Visionario Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 13.00%
Selection FIC RF CP LP 5.00% Não
Tesouro Selic 2024 3.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% Não
Inflação 10.00%
Tesouro IPCA+ 2024 5.00% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
CRI Rede Dor IPCA+4.60% mai-36 2.50% Não
Renda Fixa Global 3.00%
Trend High Yield FIM 3.00% Não
Multimercado 28.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% Não
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 25.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.50% Não
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável Global 16.00%
Trend ESG Global FIM 5.50% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 2.50% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 8.00% Não

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