Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 05/07
Indústria Bancária
- Parceria entre Pluxee e Santander é autorizada; saiba o que muda a partir de agora. Agora, as empresas passam a se dedicar à integração da equipe e dos clientes da Ben, empresa de benefícios do banco, à estrutura da companhia francesa.
- BB traz casos de uso e treina time para o Drex. Banco permite que funcionários treinem o uso da infraestrutura da moeda digital em uma plataforma simulada.
- Itaú vai fundir 6 aplicativos em 1 e lançar novas funcionalidades. Com o 'super app', o banco traz "para dentro" 15 milhões de clientes, que hoje não têm acesso a uma oferta completa de produtos e serviços.
- Bradesco contrata ex-eToro como chefe de estratégia de ações do BBI. Com a contratação, banco busca aprofundar a análise de cobertura de empresas da América Latina.
- Banco do Brasil desembolsa R$230 bilhões na Safra 2023/24, 22,3% maior que 22/23. O Banco do Brasil (BB) desembolsou R$ 230 bilhões em recursos para financiamentos ao agronegócio na safra 2023/24, encerrada no último domingo (30).
- Open finance pode ajudar PMEs a conseguirem crédito. Para incentivar empresas a compartilhar dados, instituições desenvolvem serviços para facilitar gestão financeira dos negócios.
- Nova estrutura de governança do open finance equilibra decisões, diz Init.“Estamos muito satisfeitos. A decisão vai ao encontro da mensagem que o BC vem passando, de querer pluralidade de visões”, diz presidente da Associação dos Iniciadores de Transição de Pagamentos.
- Febraban diz que estrutura definitiva do open finance é passo importante, mas não o último. Para a entidade, é preciso “continuar perseguindo uma governança sempre equilibrada, e que precisará ser acomodada pelas associações e pela criação de uma nova convenção”.
- Barclays vende unidade de financiamento alemã ao Bawag. O Barclays fechou um acordo para vender sua unidade alemã de financiamento ao consumo a uma subsidiária do banco austríaco Bawag.
Indústria de Seguros
- Pedidos de indenizações no Rio Grande do Sul aumentam em 192,5% em maio, diz Susep. Valor referente a sinistros diretamente atrelados ao Rio Grande do Sul alcançou R$ 1,69 bilhão no quinto mês ante R$ 580 milhões computados em abril.
Indústria de Pagamentos
- Itaú compra solução de TEF e outros softwares de varejo da NCR Brasil. Entre objetivos estão a ampliação do portfólio de produtos e serviços voltados para empresas do setor de varejo e o fortalecimento e expansão do vínculo comercial com os clientes que utilizam TEF.
- Entenda como vai funcionar o Pix por aproximação. A implementação da nova funcionalidade, prevista 2025, ainda deve passar por algumas etapas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros aportam R$ 1,027 bilhão na B3 em 2 de julho. Déficit anual da categoria de investidores cai para R$ 39,31 bilhões.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Novembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Nubank (ROXO34): Obtenção de licença de funcionamento na Colômbia (link)
- Juros do rotativo agora terão teto de 100% da dívida; impacto para os bancos deve ser limitado (link)
- B3 (B3SA3): À espera de melhores dias e de volumes mais fortes (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2023 (link)
- Nubank (ROXO34): Um desempenho excepcional tem um preço (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Milagre natalino de até R$ 14 bilhões? (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Principais pontos do Non-Deal Roadshow (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) propõe desdobrar 100% das ações; entenda (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do Guidance 2024 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Vale quanto pesa! (link)
- Bradesco (BBDC4): Anúncio de novo CEO; Sinal positivo para uma reestruturação necessária (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 3T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Não é roxo, mas é bonito! (link)
- Nubank (ROXO34): Tripleta! | Revisão 3T23 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2023 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados decentes apesar da queda dos volumes | Revisão 3T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Qualidade de crédito melhorando lentamente enquanto o NII cai | Revisão 3T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um Trimestre Para Ser Lembrado | Revisão 3T23 (link)
- Méliuz (CASH3): À beira do Break Even: É hora de aumentar a receita; Revisão do Resultado do 3T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): resultados Fortes, Novamente! No Caminho para Entregar o Guidance | Revisão 3T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Mais um Resultado Forte; Revisão 3T23 (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Setembro/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3) | Dividendos extraordinários entrando em pauta (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Um tango fora do tom não é capaz de atrapalhar uma boa orquestra | Revisão 3T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Resultados melhorando – A evolução na qualidade do crédito gera confiança para o crescimento da carteira | Revisão 3T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recompra US$ 748,6 milhões em oferta de bônus perpétuos (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Bradesco (BBDC4): A inadimplência pode salvar o trimestre? (link)
- Santander (SANB11): Finalmente recuperando a qualidade de crédito; Resultado do 3T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Sexto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Bancos: O que esperar da temporada de resultados do 3T23? (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Dias um pouco menos ensolarados pela frente (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Setembro 2023 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Feedback do Roadshow no Rio de Janeiro (link)
- Qual o impacto esperado decorrente da aprovação do Projeto de Lei (PL) que aborda o teto do rotativo? (link)
- B3 (B3SA3): Aprovação da 7° emissão de debenture (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Agosto/2023); Análise dos dados do Banco Central (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Combinando o Cíclico e estrutural – aproveitando o melhor dos dois mundos (link)
- Feedback do Non-Deal Roadshow (NDR) com a B3 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Agosto 2023 (link)
- BR Partners (BRBI11): Ficando maior (link)
- BR Partners (BRBI11): Fortalecendo o seu modelo de partnership (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Julho/2023) (link)
- Update dos principais temas regulatórios (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
- Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
- B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
- Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
- Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
- Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
- Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
- Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
- Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
- XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
- Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
- B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
- B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
- Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
- Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
Quinta-feira, 04/07
Indústria Bancária
- BIS: Comitê da Basileia aprova normas para divulgação de exposição de bancos a criptoativos. O Comitê de Basileia sobre Supervisão Bancária aprovou nesta quarta-feira, 3, um pacote de normas para a divulgação da exposição da carteira de bancos aos criptoativos.
- Santander Brasil formaliza joint venture com Grupo Pluxee, antigo Sodexo. Banco passará a deter participação de 20% na Pluxee Benefícios Brasil.
- Fenabrave vê crédito em alta mesmo com Selic estacionada em 10,5%. A Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis, acredita na continuidade da expansão do crédito, que tem sido um motor do mercado de carros, mesmo com a interrupção do ciclo de cortes dos juros de referência, a Selic.
- Percepção dos benefícios ainda é desafio para avanço do open finance. Bancos já usam dados para melhorar oferta a clientes, mas crescimento na adesão está mais lento.
- Tokenização permite uso da lavoura para crédito e garantias. Mercado potencial é de cerca R$ 300 bilhões em um primeiro estágio, calcula setor.
- Bancos criam seus próprios marketplaces. 33% das instituições financeiras têm marketplace, diz pesquisa.
- Bancos buscam renovar interação com clientes. Pesquisa mostra que 86% das instituições financeiras da AL estão usando ou se preparam para usar a ferramenta neste ano.
Indústria de Seguros
- Somente 57% dos municípios têm Fundo do Idoso. Política tem por objetivo captar recursos financeiros para projetos que promovam o bem-estar e a qualidade de vida da população com mais de 60 anos.
- Em busca de mercado, seguro aposta na tecnologia. Plano é aumentar o número de clientes em 20% até 2030.
Indústria de Pagamentos
- Sem data de lançamento, BC inicia 2ª fase do Drex. Projeto de moeda digital tem o desafio de conciliar transparência e proteções à privacidade garantidas pela LGPD.
- Pix avança 500% e bancos passam a testar novas funcionalidades. Cheque, DOC e TED, que no passado eram considerados como essenciais, representam hoje menos de 1% das transações.
- Visa anuncia nova vice-presidente no Brasil. Executiva será responsável pelo desenvolvimento de negócios.
- PicPay anuncia Rodrigo Penteado como diretor de Serviços Financeiros PF. Rodrigo Penteado vai liderar a estrutura que engloba as unidades de negócios de cartões, empréstimos, seguros e investimentos.
- Stone aposta em crédito a franquias para expandir oferta. Plano envolve oferta personalizada de capital de giro aos franqueados, automatização de repasses de recursos entre a rede e os lojistas e atendimento especializado para as duas partes.
- Noh e Iniciador lançam 'Pix Inteligente', transferência automática entre contas de mesma titularidade. Segundo a Noh, novidade valerá apenas para Nubank, Itaú e Mercado Pago, mas outras instituições financeiras serão incluídas no futuro.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Bolsa brasileira tem maior saída de estrangeiros num 1º semestre desde 2020, no auge da Covid. Foram US$ 7,9 bilhões em retiradas líquidas entre janeiro e junho, pior resultado desde os US$ 16 bilhões do período da pandemia, mostra levantamento da Bloomberg.
- Grupo de ‘muito endividados’ cresce e é maior desde outubro. Parcela da população que compromete mais de 50% da renda com dívidas tém ligeira alta e chega a 20,8%, aponta pesquisa.
- Rio é oficializado como sede da nova bolsa de valores brasileira. No evento, o prefeito Eduardo Paes sancionou a lei que cria benefício tributário para a instalação da bolsa na cidade.
Quarta-feira, 03/07
Indústria Bancária
- BNP Paribas Cardif anuncia saída de Sheynna Hakim do cargo de CEO no Brasil. Executiva assumirá cadeira no conselho da companhia; Patrick Pagès passa para a posição de CEO interino.
- Santander leva ‘novo’ Select para a rua e reduz tíquete mínimo para investimento no exterior. Após colocar na rua o Free, modelo de atendimento digital com conta e cartão de crédito gratuitos, o Santander Brasil relança nesta semana o Select, segmento do banco para clientes com renda mensal a partir de R$ 15.000 ou investimentos a partir de R$ 100.000.
Indústria de Seguros
- A alarmante escalada do déficit da Previdência. Estudo do Ipea mostra que o rombo chegou a R$ 429 bilhões no ano passado. Com receita de R$ 1,18 trilhão para despesas de R$ 1,6 trilhão, uma nova reforma da Previdência é urgente
- Setor de seguros pode ter segundo trimestre abaixo das expectativas, diz BTG Pactual. Apesar disso, analistas avaliam que a Porto, seguradora com maior exposição ao RS entre as três listadas do setor, deve terminar período com lucro líquido de R$ 500 milhões, já considerando impacto de enchentes.
Indústria de Pagamentos
- Cumbuca é nova instituição apta a operar como iniciador de pagamentos no ‘open finance’‘. A iniciação de pagamentos no open finance permite que o usuário movimente sua conta fora do ambiente da instituição financeira.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Fintech Cora obtém licença de financeira e vai expandir oferta de produtos. A fintech, que arrecadou mais de US$ 152 milhões em aportes de grandes investidores como Kaszek, Ribbit, Tiger e Tencent, busca expandir e aprimorar seu portfólio de produtos para PMEs.
- Manuel Reys-Retana vai liderar operação de investimentos privados do Banco Mundial no Brasil. No Brasil desde 1957, a IFC tem uma carteira de investimentos comprometidos no país de US$ 7 bilhões, que representa seu maior programa na América Latina e no Caribe e o segundo maior no mundo.
- Banco digital Revolut chega a 45 milhões de clientes em junho. “Para além dos mercados europeus, vemos um grande potencial em nossos mercados mais novos, nos EUA, Austrália, Nova Zelândia, Cingapura, Japão e Brasil”, diz o banco digital britânico no seu balanço.
- Banco envolvido com a FTX paga US$ 63 milhões para resolver investigações de reguladores dos EUA. O Silvergate é acusado de ter implementado controles frouxos, que não permitiram detectar as transações suspeitas da FTX.
Terça-feira, 02/07
Indústria Bancária
- Portabilidade de dívida de cartão de crédito vale a partir de hoje. Assim, será possível levar a dívida a instituições financeiras que ofereçam juros menores, ou melhores condições de pagamento, e solicitar uma proposta
- Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) pagam JCP hoje; veja valores por ação e quem recebe. Além disso, Banestes também deposita JCP, e Mitre e 3R Petroleum distribuem dividendos nesta segunda-feira
- Santander lança opção de investir no exterior e quer reforçar o ‘Select’. Produto complementa conta global, anunciada em dezembro do ano passado
- Na reformulação do 'wealth' global do UBS, AL sai da aba das Américas e fica sob liderança de Chillov. Banco anunciou mudanças das atividades relacionadas a clientes, que ficarão debaixo da divisão batizada de Global Wealth Management Solutions (GMS).
Indústria de Pagamentos
- XP e Livelo anunciam parceria em programa de pontos para cartão XP Visa Infinite. A XP anunciou nesta segunda-feira, 1º, o lançamento do seu programa de pontos voltado ao Cartão XP Visa Infinite em parceria com a Livelo, programa de troca de pontos por recompensas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros retiram R$ 47,8 milhões da bolsa em 27 de junho. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 40,73 bilhões.
- Carteira de grupos de consórcio sobe 15,5% em 2023, para R$ 105,7 bilhões. Segundo relatório do Banco Central, no período de dezembro 2018 até o último mês de 2023, houve expansão nominal de 105,4%, um crescimento real de 54,4%.
Segunda-feira, 01/07
Comunicados e Fatos Relevantes
- BTG Pactual - Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Nubank realiza sua primeira oferta de letras financeiras e levanta R$ 1 bilhão. Banco diz que transação atraiu forte demanda dos investidores, fazendo com que o volume originalmente previsto da captação fosse praticamente triplicado.
- BTG Pactual Nega oferta de proposta de solução de crédito à Americanas. O BTG Pactual nega "veementemente" ter indicado à Americanas, em recuperação judicial, quaisquer soluções e/ou operação de crédito desalinhada à legislação vigente ou às melhores práticas de mercado.
- Busca por crédito cai 1% em maior ante abril e cede 14% em relação ao 5º mês de 2023. Depois de um respiro em abril, a procura por financiamento no Brasil voltou a cair. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) teve queda de 1% em maio em relação a abril, quando cresceu 14%.
- Goldman Sachs diz que teste de estresse do FED não refletiu evolução de seus negócios. O Goldman Sachs Group informou ter sido notificado pelo Federal Reserve a impor um colchão de capital de estresse de 6,4%, resultando em uma exigência de índice padronizado de capital comum nível 1 de 13,9%, que entrará em vigor em 1º de outubro.
- Inteligência artificial reduz prazo para desenvolver e lançar produtos; Tempo de lançamento cai de um ano para dias, enquanto os trabalhadores, de pintor a CEO, terão de se atualizar, dizem especialistas na Febraban Tech.
Indústria de Seguros
- BRB faz acordo com francesa CNP para venda de capitalização e consórcio no seu balcão por 20 anos; O valor pago pela CNP pela exclusividade não foi divulgado.
Indústria de Pagamentos
- Drex: o que esperar da segunda fase de implementação do real digital?. Nesta nova etapa de experimentação institucional, será possível vislumbrar o cotidiano do sistema financeiro com a nova tecnologia.
- Secretaria do Consumidor aplica medida cautelar contra Visa por aumento de tarifa. Caso descumpra medidas impostas pela secretaria, será cobrada multa diária de R$ 50 mil, que incidirá até o cumprimento integral.
- Fintech americana Galileo traz Abdul Assal, ex-Mastercard, para crescer em processamento de cartões no Brasil; No 'core bancário' a Galileo está presente em 14 países da América Latina, enquanto no processamento de cartões são sete, além de Estados Unidos e Canadá.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros retiram R$ 127,7 milhões na B3 em 26 de junho. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 40,68 bilhões.
- Alume capta R$ 39 milhões com Fidc para ampliar crédito a futuros médicos. A fintech foi criada em 2020, pouco antes do início da pandemia da covid-19, e até agora concedeu R$ 160 milhões em financiamentos.
- Fintech americana Galileo traz Abdul Assal, ex-Mastercard, para crescer em processamento de cartões no Brasil. No 'core bancário' a Galileo está presente em 14 países da América Latina, enquanto no processamento de cartões são sete, além de Estados Unidos e Canadá.
- Incerteza limita fusões e aquisições no país; Dúvidas em relação a tributos, câmbio e custo de capital dificultam atribuição de preços.
- Ibovespa tem menor giro financeiro médio em 54 meses; Baixo interesse de investidores globais por mercados emergentes e a crise da indústria de fundos locais, em meio a incertezas macroeconômicas domésticas e externas, têm limitado o volume de negócios na bolsa.
- Estrangeiros retiram R$ 127,7 milhões na B3 em 26 de junho; Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 40,68 bilhões.
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