IBOVESPA -0,23% | 120.586 Pontos
CÂMBIO +1,96% | 4,90/USD
O que pode impactar o mercado hoje
Agenda do dia
Chegamos ao fim da semana com a divulgação de indicadores relevantes no cenário internacional. Hoje, o foco está nos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que divulgará dados como a criação de novas vagas, taxa de desemprego e rendimento médio por hora. Espera-se que tenham sido criados cerca de 200 mil empregos em julho, e que a taxa de desemprego permaneça em 3,6%. Enquanto isso, no Brasil, a agenda econômica não traz indicadores importantes, mas os investidores estarão atentos à repercussão dos balanços de empresas relevantes, como Bradesco (BBDC4) e Petrobras (PETR4), que divulgaram seus resultados ontem após o fechamento de mercado.
Mercado no Brasil ontem
No pregão de ontem (3), o índice Ibovespa apresentou uma leve queda de 0,23%, encerrando o dia com 120.585 pontos. Por outro lado, o dólar teve uma valorização de 1,94%, alcançando a cotação de R$ 4,89.
As taxas futuras de juros fecharam em direções mistas após a decisão do Copom. Os vértices mais curtos encerraram o pregão em queda, refletindo a sinalização do colegiado de manutenção no ritmo de redução da Selic nas próximas reuniões. Já a ponta longa da curva fechou em alta, acompanhando a curva americana. Os movimentos específicos das taxas foram: DI jan/24 caiu de 12,635% para 12,48%; DI jan/25 recuou de 10,67% para 10,505%; DI jan/27 subiu de 10,085% para 10,135%; DI jan/29 avançou de 10,455% para 10,61%; e DI jan/31 saltou de 10,67% para 10,85%.
Mercados globais
Nessa sexta-feira, os futuros americanos negociam em alta (S&P 500: 0,4%; Nasdaq 100: 0,5%). Na quinta-feira, Amazon e Apple reportaram seus resultados: a Amazon apresentou números sólidos, com aumento na receita e lucro (alta de 8,9% no pré-mercado), enquanto a Apple registrou queda nas vendas de iPhones, seu principal segmento (queda de 1,9% no pré-mercado). Ainda na quinta-feira, os índices americanos fecharam em baixa após o aumento na taxa das treasuries de 10 anos.
Na Europa, os mercados têm uma leve alta (Stoxx 600: 0,1%) em uma semana com baixa movimentação na bolsa, e os setores apresentam performances mistas, influenciadas por balanços corporativos e pela decisão de aumento de juros do Banco da Inglaterra (BoE). Na China, os mercados fecharam em alta (HSI: 0,6%, CSI 300: 0,4%), impulsionados pelo setor imobiliário, que deve receber estímulos do governo. O novo dirigente do banco central chinês (PBoC), Pan Gongsheng, destacou a urgência dos reguladores em aumentar a confiança do mercado em um discurso.
Temporada de resultados no Brasil
A Petrobras (PETR4) divulgou ontem, após o pregão, seus resultados do 2º trimestre. Embora tenha apresentado outro desempenho financeiro sólido, os números foram mais fracos em comparação trimestral e anual, de acordo com os nossos analistas. É importante destacar que o conselho de administração da Petrobras aprovou uma remuneração aos acionistas no valor de R$ 1,149304 por ação ordinária e preferencial, totalizando R$ 15 bilhões.
Por sua vez, o Bradesco (BBDC4) reportou resultados alinhados com as estimativas do mercado, com um lucro líquido de R$ 4,52 bilhões e um ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido) ainda em níveis deprimidos, atingindo 11%. Nossos analistas esperam uma curva de melhoria, mas veem o ponto de inflexão como mais distante, considerando algumas incertezas, como a elevada inadimplência e o baixo crescimento da carteira, resultando em baixa rentabilidade. A expectativa é de uma reação negativa do mercado para as ações do Bradesco.
Calendário de resultados do 2T23

Veja todos os resultados do 2º trimestre de 2023
Veja todos os detalhes
Economia
Setor de serviços dos Estados Unidos desacelera em julho; dados de mercado de trabalho nos EUA são destaque hoje
- O Institute for Supply Management (ISM) informou na quinta-feira que seu PMI não manufatureiro para os Estados Unidos caiu para 52,7 no mês passado, de 53,9 em junho. Uma leitura acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia. Os economistas previam que o PMI não manufatureiro cairia para 53,0. Nos níveis atuais, o PMI não manufatureiro é consistente com uma economia que continua avançando lentamente, apesar de 525 pontos-base nos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve desde março de 2022. A demanda por serviços está sendo sustentada por uma mudança nos perfil de gastos. Uma medida de novos pedidos recebidos por empresas de serviços caiu para 55,0 no mês passado, de 55,5 em junho. Com os pedidos ainda sólidos, a inflação de serviços aumentou no mês passado. Um indicador de preços pagos por empresas de serviços por insumos aumentou para 56,8 no mês passado, de 54,1 em junho;
- Os novos pedidos de produtos manufaturados nos EUA aumentaram em junho, impulsionados pela forte demanda por equipamentos de transporte e outros produtos, mostrando alguns bolsões de força na manufatura, apesar das taxas de juros mais altas. Os pedidos às fábricas aumentaram 2,3%, após alta de 0,4% em maio, informou o Departamento de Comércio na quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que os pedidos acelerariam 2,2%. Os pedidos avançaram 0,9% na comparação anual em junho. O destaque foram os equipamentos de transporte, que subiram 12,0% em junho após alta de 4,2% no mês anterior;
- O Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto no Brasil caiu de 51,5 em junho para 49,6 em julho, informou recentemente a S&P Global. É a primeira leitura em cinco meses em que o indicador fica abaixo do nível neutro de 50 pontos. O PMI de serviços também caiu de 53,3 em junho para 50,2 em julho. A S&P apontou que houve o quinto aumento consecutivo no volume de novos negócios planejados pelas empresas, mas que o ritmo de expansão foi o mais fraco desde março, com várias empresas observando retração na demanda e hesitação por parte dos clientes;
- Na agenda de hoje, esperamos a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho nos nos EUA. O consenso para é de 200 mil empregos criados em julho, após um aumento de 200 mil no mês passado. Por sua vez, a taxa de desemprego deve permanecer em 3,6%, enquanto o rendimento médio por horas deve subir 4,2% em relação ao ano anterior. O mercado de trabalho é observado de perto pelo Fed, pois pode ser uma fonte de pressão inflacionária.
Empresas
LOG CP (LOGG3) | Melhora na alavancagem mas o FFO é o ponto negativo
- A LOG CP divulgou resultados neutros no 2T23;
- Operacionalmente, destacamos uma forte absorção bruta (+171% A/A) e uma taxa de vacância estabilizada (últimos 12 meses) em níveis mínimos históricos de 0,72% (-1,5 p.p. A/A);
- Além disso, uma menor Área Bruta Locável (ABL) (-11% devido a vendas de ativos) impactou a receita líquida T/T (-14%), mas o Same Client Rent (SCR) acima da inflação (+0,32%) foi um sinal positivo de poder de precificação;
- O FFO foi o ponto negativo (-49% A/A), prejudicado por maiores despesas financeiras;
- Finalmente, a alavancagem financeira (Dívida Líquida/EBITDA) reduziu significativamente para 2,0x vs. 2,8x no 1T23, impactada positivamente pelo forte ritmo de reciclagem de portfólio;
- Clique aqui para o relatório completo.
Vamos (VAMO3): Atualizando nossas estimativas após resultados do 2T23
- Neste relatório estamos:
- Analisando os resultados do 2T23 (fraco, como esperado, em concessionárias e despesas financeiras, mas mostrando resiliência no core business de Rental);
- Atualizando nossas estimativas sobre o recente follow-on bem-sucedido da empresa (R$ 868 milhões captados em dinheiro primário, além de uma oferta secundária de R$ 434 milhões);
- Reiteramos nossa visão positiva em Vamos (top-pick), pois acreditamos que a pressão observada nos resultados deve ter um perfil de curto prazo, e o valuation atual oferece uma oportunidade;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Petrobras | 2T23: Não tão bom quanto uma vez foi, mas ainda com yields sólidos
- A Petrobras reportou outro forte desempenho financeiro, embora com números mais fracos tanto no T/T quanto no A/A;
- O EBITDA Ajustado veio -2% vs. expectativa da XP e -9% vs. consenso, mas FCO menos CAPEX veio acima das estimativas, resultando em pagamentos de dividendos (R$ 1,15/ação, ~15% yield anualizado) acima das projeções nossas (e de consenso);
- O FCL chegou a US$ 6,5 bilhões (~30% de yield anualizado), mas ex venda de ativos rodou em ~23%;
- Como esperado, a dívida bruta aumentou devido ao arrendamento IFRS 16 com entrada de 2 novos FPSOs (atingindo US$ 58 bilhões);
- Ainda vemos um sólido FCL e dividend yield para a empresa nos próximos trimestres, apoiando nossa recomendação de compra no nome;
- No entanto, vários riscos permanecem para a tese de investimento, para não mencionar um FCL mais baixo à frente;
- Clique aqui para o relatorio completo.
Santos Brasil (STBP3) – Acompanhamento Mensal do Setor Portuário | Julho de 2023
- Em nosso tracker mensal das Operadoras Portuárias de Jul/23, destacamos:
- Os volumes totais da Santos Brasil caíram 3% A/A em Jul/23, com o Tecon Santos (-1% A/A), começando a mostrar uma melhora após os fracos volumes reportados até o momento (-13% A/A);
- Terminal TEV apresentou resultados operacionais fracos, com 15k veículos movimentados (-50% A/A) implicando 81% de utilização da capacidade LTM;
- Utilização da capacidade do Porto de Santos ainda elevada em abr/23 (80% LTM vs 80% em 2022 e 84% em 2021);
- Reiteramos nossa recomendação de Compra para a Santos Brasil, pois esperamos uma dinâmica positiva de ganhos ao longo de 2023 (tanto de aumento de tarifas quanto de possível aumento de volumes).
- Clique aqui para acessar o relatório completo
CCR (CCRO3) – 2T23: Performance positiva nas rodovias e melhoras contínuas nos aeroportos
- CCR reportou resultados neutros, com EBITDA Aj. de R$ 1,9 bilhão (+10% A/A, -7% T/T– ajustado à variação dos ativos financeiros – em linha com o consenso), refletindo um desempenho positivo nas rodovias e melhorias nos aeroportos;
- Destacamos:
- A melhoria contínua do tráfego nos aeroportos e da mobilidade urbana, ainda positivamente impactada pela flexibilização das restrições de mobilidade (tráfego total +18% e +10% A/A, respectivamente);
- Aumento do EBITDA Aj. impactado principalmente pelo crescimento do EBITDA de rodovias e aeroportos (18% A/A e 29% A/A, respectivamente);
- Clique aqui para acessar o relatório completo
Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23
- O Bradesco divulgou os resultados do segundo trimestre, com um lucro líquido de R$4,52 bilhões (+6% T/T; -36% A/A), em linha com nossas estimativas e com um ROE ainda deprimido de 11%;
- Após resultados decepcionantes nos últimos trimestres, o banco revisou para baixo seu guidance para o resto do ano na maioria das linhas;
- Acreditamos que as ações tiveram um desempenho superior recentemente, apostando na melhoria dos resultados no futuro. Acreditamos numa curva de melhoria, mas vemos o ponto de inflexão um pouco mais distante, dadas algumas incertezas, incluindo a elevada inadimplência e o baixo crescimento da carteira, que se traduzem em baixos níveis de rentabilidade;
- Esperamos uma reação negativa do mercado para as ações, mas, por enquanto, não vemos razões para alterar a nossa recomendação neutra.
- Clique aqui para acessar o conteúdo completo.
Alpargatas (ALPA4): Resultados fracos no 2T23, com volume e margens pressionados
- A Alpargatas apresentou mais uma vez resultados fracos, com volume e rentabilidade ainda pressionados;
- Mantemos nossa recomendação Neutra e preço-alvo de R$11,0/ação;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Lojas Renner (LREN3): Resultados mais fracos e mensagens mistas no 2T23
- Renner apresentou resultados mais fracos que nossas expectativas no 2T, com EBITDA abaixo das nossas estimativas em 10%, dadas as dinâmicas mais fracas no varejo e no business de serviços financeiros;
- A receita líquida consolidada teve uma queda de 3% A/A, com o SSS negativo do varejo (-7% A/A) compensando negativamente o crescimento de receita da Realize (+15% A/A);
- O EBITDA Ajustado ficou pressionado em 33% A/A, devido ao cenário macro e efeitos climáticos desafiadores, além de uma base de comparação difícil;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Embraer (EMBR3): Entregas melhores implicando em perspectivas positivas para o 2T23
- A Embraer apresentou números operacionais melhores no 2T23, com entrega de 17 aeronaves comerciais (em linha com as nossas expectativas) e 30 jatos executivos;
- Vemos as melhoras tanto na comparação T/T (alinhado à sazonalidade esperada) quanto na base A/A como positivas, e prevemos uma recuperação contínua ao longo do 2S23E;
- Quanto à carteira de pedidos, vemos uma mensagem não tão positiva – vimos o mercado decepcionado com os poucos anúncios de novas ordens no Paris Air Show deste ano, levando a uma adição líquida de 7pedidos no 2T23, implicando um nível book-to-bill baixo de 0,4x para a divisão comercial;
- Em resumo, acreditamos que os números operacionais dão um tom melhor para o resultado financeiro (que será divulgado dia 14 de agosto) e reiteramos nossa visão de que a Embraer deve ser um destaque positivo entre as empresas da nossa cobertura no 2T23;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Fleury (FLRY3) – 2T23: Resultados ligeiramente positivos mostrando uma recuperação consistente
- O Fleury (FLRY3) divulgou resultados ligeiramente positivos no 2T23, com um lucro líquido ajustado de R$118M;
- A receita proforma aumentou 5,2% organicamente A/A, impulsionada principalmente pela recuperação do negócio de PSC e pelo forte crescimento de novos elos, embora com um impacto negativo do segmento B2B;
- A recuperação do crescimento orgânico permitiu a entrega de alavancagem operacional, o que ajudou a sustentar a margem EBITDA.
- Os resultados mostraram que o segmento de diagnósticos continua se recuperando, e notamos que nos próximos trimestres o processo de integração entre Fleury e Pardini deverá ser o principal impulsionador para as ações;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
AES Brasil (AES3): Resultados do 2T23; Forte Geração Hídrica e Eólica; Projetos sendo entregues
- A AES Brasil reportou resultados operacionais em linha com nossas expectativas com melhor geração eólica e hídrica A/A;
- O destaque positivo do trimestre é a evolução de seus projetos greenfield, que estão muito próximos de serem concluídos. Sua geração de caixa é fundamental para reduzir a alavancagem atual da empresa;
- Mantemos nossa recomendação de Compra na AES Brasil com preço-alvo de R$ 15/ação;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Petrobras (PETR4) | 3R e Acelen anunciam novo aumento no preço dos combustíveis
- Hoje (3), a 3R e a Acelen anunciaram um aumento no preço dos combustíveis. A Atem (AM) também anunciou uma recente reprecificação na última sexta-feira, dia 28 de julho;
- Para o diesel, a Acelen subiu R$ 0,29/L para entrega na Bahia (preço médio de R$ 3,78/L) e a Atem subiu R$ 0,17/L nos Estados do Norte (preço médio de R$ 3,95/L);
- Para a gasolina, o preço da 3R subiu R$ 0,10/L (preço em Guamaré a R$ 3,30/L), a Acelen subiu R$ 0,06/L para entrega na Bahia (preço médio de R$ 3,11/L), e a Atem subiu R$ 0,33/L (preço médio de R$ 3,51/L);
- Enquanto isso, o preço médio do diesel e da gasolina da Petrobras nos estados do Nordeste permanece inalterado (R$ 2,42/L para a gasolina e R$ 2,91/L para o diesel);
- Como apontamos anteriormente, essa diferença já foi maior no passado (o recorde foi de R$ 1,00/L, em março de 2022, para a gasolina e de R$ 1,24/L, em maio de 2022, para o diesel), mas começa a se aproximar de patamares que levaram a reajustes de preços pela Petrobras no passado;
- Clique aqui para o relatório completo.
Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra
- Estamos atualizando nossas estimativas para o Santander (SANB11), levando em consideração os últimos resultados e previsões macroeconômicas, e apresentando nosso preço-alvo para o final de 2024;
- Embora o Santander tenha sido o primeiro grande banco a adotar uma abordagem mais conservadora para a concessão de crédito no final de 2021, os desafios que surgiram durante o primeiro semestre de 2023 impactaram fortemente suas finanças. Portanto, esperamos que o banco possa continuar se transformando, ajudado por um segundo semestre de 2023 um pouco menos incerto, visando colocar o banco de volta aos trilhos em termos de rentabilidade;
- Apesar de nossas preocupações com o momento atual dos lucros do Santander, vemos as ações da SANB11 como bem precificadas, já que o patamar de precificação atual parece reconhecer a maioria dos riscos de curto prazo;
- Assim, estamos mantendo nossa classificação Neutra e atualizando nosso preço-alvo para R$ 34,0/unit para o final de 2024 (de R$ 34,0/unit para o final de 2023);
- Clique aqui para acessar o conteúdo completo.
Principais notícias dos setores
Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Setor de seguros arrecada R$ 148,9 bi de janeiro a maio, com alta de 8% (Valor);
- Bancos veem programabilidade do real digital como maior revolução do projeto (Valor);
- Nubank lança cartão virtual para aumentar segurança em compras online (Valor);
- Clique aqui para acessar o relatório completo
- Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
- Telecom Italia reduz prejuízo no 2º tri e receitas na Itália crescem pela primeira vez em 5 anos (Valor)
- Concessões de telefonia deixarão de existir em 2036, traz edital (telesintese)
- Anatel aprova metodologia para Índice Brasileiro de Conectividade (mobiletime)
- Alloha Fibra cresce 18% a base e passa de 1,5 milhão de clientes (telesintese)
- Clique Aqui para acessar o relatório.
- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
- CDI + 16%: o custo da estratégia do Éxito para o Pão de Açúcar (Pipeline Valor);
- Isenção fiscal para produto importado coloca em xeque mais de 30 mil empregos, diz Abicalçados (Valor);
- Pais querem eletrônicos de presente, mas vão ganhar roupas, indica pesquisa (Folha);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
- Alimentos e Bebidas
- Para recuperar pastagens, governo busca US$ 120 bilhões (Globo Rural);
- Marfrig emite CRA de R$ 900 milhões (Globo Rural);
- Agro
- Russia Signals Cheaper Grain Shipments to Friendly Countries (Bloomberg);
- Gigantes de fertilizantes lucram menos, mas contam com o Brasil para recuperar o atraso (AgFeed);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Alimentos e Bebidas
- Combustível XP: As principais notícias que movem o setor de Óleo & Gás
- Petrobras aprova recompra de ações preferenciais (Valor Econômico);
- Queda artificial dos combustíveis terá custo para Petrobras e Brasil desabastecimento (O Globo);
- Conselho da Petrobras analisará possível acordo com Sete Brasil (Valor Econômico);
- Clique aqui para acessar o relatório.
Estratégia
Temporada de resultados internacional – 2° trimestre de 2023
- Apple decepciona na receita após queda nas vendas de iPhones, confira aqui;
- Amazon surpreende o consenso com forte alta na receita e no lucro, confira aqui;
- Warner Bros Discovery surpreende na geração de caixa, confira aqui;
XP Pesquisa com Investidores Institucionais: Otimismo com as ações permanece apesar do ceticismo em relação à política econômica
- Nossa pesquisa com Investidores Institucionais analisa o sentimento, posicionamento, avaliação de riscos e perspectivas de fatores e setores;
- Os principais resultados de nossa pesquisa foram:
- 86% dos investidores institucionais planejam aumentar ou manter a exposição a ações nos próximos 6 meses;
- o otimismo com as ações não está alinhado à percepção mista em relação à política econômica;
- a alta da taxa de juros doméstica não é mais vista como um risco relevante;
- olhando adiante, os investidores continuam preferindo fatores com maior risco, bem como setores sensíveis a taxas de juros como Varejo, Elétricas & Saneamento e Imobiliário.
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Renda fixa
De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa
- Redução da Selic ajudará o governo a garantir os resultados primários para os próximos anos, diz Haddad (Valor Econômico);
- Goiás decreta emergência zoossanitária para gripe aviária (Globo Rural);
- S&P rebaixa ratings do grupo francês Casino e vê default iminente (Valor Econômico);
- Fitch Afirma Ratings ‘AA-(bra)’ de Emissões da Ecorodovias; Perspectiva Estável (Fitch);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Alocação & Fundos
Principais notícias
- Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
- Ifix supera 3.200 pontos pela 1ª vez em mais de 3 anos; confira próximos alvos (InfoMoney);
- Os fundos imobiliários ainda têm espaço para se valorizar? (Valor);
- XPLG11: NOVA LOCAÇÃO IMPULSIONA OCUPAÇÃO E REDUZ VACÂNCIA (Clube FII);
- Clique aqui para acessar o relatório.
ESG
EDP vai investir R$2,3B em geração distribuída de energia solar até 2026 | Café com ESG, 04/08
- O mercado encerrou o pregão de quinta-feira em território levemente negativo, com o Ibov e ISE recuando -0,22% e -0,34%, respectivamente;
- Do lado das empresas, (i) a EDP vai investir R$ 2,3 bilhões em geração distribuída (GD) de energia solar até 2026 no Brasil – a meta é alcançar 530 megawatt-pico de potência instalada na modalidade no período, um crescimento de 520% vs. 2022; e (ii) ao longo de 2022, o BID Invest, braço privado do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, financiou projetos para infraestrutura no valor de US$ 1,25 bilhão e mobilizou mais US$ 1,03 bilhão para os setores de energia, transporte, saúde, educação, água e saneamento na América Latina – segundo lideranças, o Grupo vai agora focar sua atuação na região visando aumentar os recursos para PPPs que lhes permitam ampliar seu impacto em questões de inclusão e sustentabilidade;
- Na política, ainda sobre o impasse da exploração de petróleo na região conhecida como “margem equatorial”, o presidente Lula defendeu essa semana que o governo não pode deixar de pesquisar a existência do combustível – segundo Lula, os Estados do Amapá e Rio Grande do Norte (onde a margem está localizada) podem “continuar sonhando” com essa possibilidade porque, caso haja óleo e gás na região da foz do rio Amazonas, o Brasil vai discutir como explorar os recursos naturais sem causar nenhum prejuízo ambiental;
- Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
ESG: Um guia de bolso das principais regulações no Brasil
- A falta de adesão às normas regulatórias pode trazer diversos riscos tanto às empresas, quanto aos investidores e, em se tratando de temas ESG, esse cenário não se faz diferente;
- Considerando a importância de conhecer o cenário regulatório nacional e eventuais mudanças adiante, neste relatório temático, elaborado em conjunto com o escritório Nepomuceno Soares Advogados, nós trazemos um breve guia dos principais instrumentos jurídicos que tangenciam os aspectos ESG, explorando normas como o Marco Legal do Saneamento e a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), entre outros;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Super Clássicos
Fique por dentro de tudo que aconteceu no Super Clássicos da Bolsa 2023
- Itaú x BB (Clique aqui);
- Petrobras x Vale (Clique aqui);
- WEG x Embraer: (Clique aqui);
- Equatorial x Copel (Clique aqui);
- Hapvida x Rede D’Or (Clique aqui);
- Arezzo x Vivara (Clique aqui).
